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慧正资讯：8月29日，证监会同意成都佳驰电子科技股份有限公司
佳驰科技成立于2008年，总部设在四川省成都市新经济产业园，是国内主要的电磁功能材料与结构提供商，旗下拥有成都佳骋电子技术有限公司、深圳佳驰康电子科技有限公司等多家子公司。佳驰科技的招股说明书不仅详尽阐述了公司募集资金的用途规划，还全面披露了公司的营业收入状况、股权结构布局以及可能面临的经营风险等重要信息。
佳驰科技实际控制人为邓龙江，持股比例达22.38%。邓龙江拥有电子科技大学电子材料专业的硕士研究生学历，是中国工程院院士及电子科技大学教授。邓龙江长期从事电磁辐射控制材料领域的基础理论、制备技术和工程应用研究。并在此领域取得了显著成就，包括获得国家技术发明奖二等奖、国家科技进步奖二等奖、国防科学技术进步奖一等奖等多项荣誉，拥有100余件发明专利。2024 年2月4日至今，邓龙江未在佳驰科技任职。
营收高速增长 高毛利下的营收高速增长
2021年至2023年，佳驰科技主营业务的收入分别为5.3亿元、7.69亿元和9.81亿元；增速分别为89.90%、45.04%、27.55%；毛利率分别为82.58%、82.15%和76.91%。同期实现归母净利润为1.67亿元、4.84亿元和5.64亿元。
2024 年1-3月，佳驰科技预计实现营业收入1.3亿元至1.36亿元，同比上升2.98%至7.74%；实现归属于母公司股东的净利润 6656.39万元至 7049.09万元，同比上升2.04%至8.06%；实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6506.25万元至6898.95万元，同比上升1.27%至7.38%。
服务军工的隐身功能涂层材料
佳驰科技收入主要来自于隐身功能涂层材料、隐身功能结构件产品的销售。具体来看，2021至2023年，隐身功能涂层材料的收入分别为2.61亿元、4.03亿元、6.17亿元；隐身功能结构件的收入分别为2.27亿元、3.28亿元、3.11亿元。
佳驰科技公司产品以军用产品为主。2021年至2023年，佳驰科技军品业务收入占比超过95%，按照暂定价结算的军品收入分别为2.72亿元、4.94亿元、6.59亿元，占当期营业收入的比例分别为51.46%、64.30% 和67.27%。
截至2023年12月31日，佳驰科技研发人员数量为135人，研发人员占比超过32%。2023年，佳驰科技研发投入占比8.86%。佳驰科技坚持自主创新，形成了覆盖基础研究、前瞻研究、研究成果转化的科研创新体系，具有强大的科研创新能力，在军工领域拥有先发优势。目前，佳驰科技获得了19项发明专利，形成了12项核心技术，并承担多项国家重大重点科研项目，取得了明显的技术优势。
客户集中度较高
因所处的军工行业具有特殊特点。2021至2023年佳驰科技应收账款和应收票据合计账面余额占各期营业收入的比例分别66.91%、88.16%和 100.34%。另外，佳驰科技还存在客户集中度较高的风险。2021至2023年，佳驰科技五大客户销售金额占当期营业收入的比例为94.93%、97.04% 和96.74%。
募资12亿用于产能和业务拓展
佳驰科技拟募集资金12.45亿元，分别用于电磁功能材料与结构生产制造基地建设项目6.18亿元，电磁功能材料与结构研发中心建设项目3.27亿元，补充营运资金3亿元。
证监会同意佳驰科技首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请，意味着佳驰科技向上市的最后一步迈进。回顾佳驰科技的上市之路，可谓一波三折。自2022年6月上市申请获上交所受理以来，佳驰科技经历了监管现场检查、财务资料过期导致的审核中止，以及IPO过会等多个阶段。2024年3月，佳驰科技递交了科创板上市注册稿，然而仅两个月左右，便因保荐人问题导致IPO中止。8月12日，证监会恢复佳驰科技的发行注册程序，30日同意佳驰科技首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请。
若佳驰科技未来能成功上市，将成为继华秦科技之后第二家隐身涂料上市公司。
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