联想控股十年砥砺！子公司联泓新科A股挂牌上市

2020年12月16日14:28 来源：慧正资讯

慧正资讯：12月8日上午，联泓新材料科技股份有限公司（股票简称：联泓新科，股票代码：003022.SZ）正式登陆深圳证券交易所中小板挂牌交易。联泓新科此次公开发行数量为14,736万股，发行价格为11.46元/股，挂牌当日股价顶格上涨44％报16.5元/股，市值达169.5亿元。上市之后，联想控股股份有限公司（简称“联想控股”，股票代码：3396.HK）持有附属公司联泓新科股权比例为51.77％。

图为联泓新科在深圳证券交易所敲钟上市

联泓新科的成功上市，是联想控股通过产业投资，以资本推动科技成果产业化和实体经济发展的又一成果。

联想控股为大股东

IPO前，联泓集团持股为60.44%，国科控股（SS）持股为29.5%，国科控股还持有联泓集团的唯一股东联想控股29.04%的股份；

西藏联泓盛、西藏联泓兴、西藏联泓锦同为联泓新科的员工持股平台，分别持有公司5.41%、0.79%和0.45%的股份。恒邦投资持股为3.41%。

IPO后，联泓集团持股为51.77%，国科控股（SS）持股为25.27%，西藏联泓盛持股为4.64%，恒邦投资持股为2.92%。

十年砥砺，联想控股实业投资再获新成果

联泓新科是一家从事先进高分子材料及特种精细材料的研发、生产与销售的高新技术企业。在其成立之前，联想控股便已开始探索进入新的领域，助力国家解决部分高端材料进口依存度较高的问题。2010年，从绿地投资做起，联想控股通过资金与资源投入、管理和文化赋能，助力联泓新科的快速成长；2014年，联泓项目建成投产，创下业内同类装置建设速度最快的纪录；2017年，联泓新科引入中国科学院控股有限公司（简称“国科控股”）作为战略投资者。目前，联泓新科已成长为年销售收入近60亿元的现代化新材料高新技术企业。招股书显示，2017-2019年，公司综合毛利率分别为11.98%、13.84%和20.91%。2017、2018年、2019年及2020年1-6月，联泓新科营业收入分别为46.59亿元、57.95亿元、56.74亿元及26.09亿元；同时期内，公司归属于母公司股东的净利润分别为5519.7万元、2.29亿元、5.32亿元及2.30亿元。疫情期间，联泓新科保持了生产和经营的稳定，其2020年上半年利润与去年同期基本持平，显示出了较强的抗风险能力。

在收入结构上，公司在华东地区的收入占比较高。报告期内，公司在华东市场的销售收入占主营业务收入的比例约70%。

上市是联泓新科企业发展历程中的关键里程碑，也是联想控股在科技和实业领域打造领先企业的又一落地成果。用十年的时间培育一家新材料上市公司，需要长远的眼光、能力与定力。

在联想控股副总裁严乐平看来，这场硬仗能够打赢的支撑力还来源于郑月明团队与联想控股价值观与执行力文化的高度融合与一脉相承。

十年前，从一张蓝图到高地崛起，靠的就是联想控股内部特别强调的执行力文化，即要说到做到。确定好目标后，将目标阶段性分解，同时还不断复盘，如此长周期的坚持才催生出联泓不断创新的良好业务。

十年砥砺前行，十载春华秋实。联泓新科在新材料领域的发展战略，与联想控股在科技领域的长远布局高度吻合，未来会有很多想象和发展空间，我们将一如既往地支持它的发展。联想控股希望通过更多的案例，不断践行‘产业报国’的愿景，创造出更大的经济价值与社会价值。

创新驱动科技成果产业化典型案例

联泓新科现已建成以甲醇为主要原料，生产高附加值产品的烯烃深加工产业链，运行有甲醇制烯烃（DMTO）、乙烯\-醋酸乙烯共聚物（EVA）、聚丙烯（PP）、环氧乙烷（EO）、环氧乙烷衍生物（EOD）等多套先进装置，生产运营水平处于行业领先地位。其中，龙头DMTO装置是国内首套完全自主知识产权的百万吨级甲醇制烯烃和烯烃分离一体化装置。

截至2020年7月30日，联泓新科已获得授权专利42项，其中授权发明专利23项，主持、参与修订或制订国家和行业标准13项，先后承担国家科技部863计划和山东省重大科技创新工程等项目，建成了国家级博士后科研工作站、省级企业技术中心、省级特种精细化学品工程技术研究中心等多个高水平创新平台。在特种精细材料领域，联泓新材料已研发出100余种牌号的烷氧基化系列产品，成功实现产业化产品达80余个，并在高端化、差异化的烷氧基化上下游延伸产品和技术上不断取得突破。

沿着以客户需求为导向的策略，与国内同行相比，联泓新科产业布局独特，产业链条长，产品结构丰富。

不同于传统化工，新材料的"新"更多是一种科技属性的体现。上市后联泓新科将坚持创新驱动，走高端化、精细化、差异化的路线。就像联泓新科董事长郑月明所说，"这是联泓未来将逐步建立起来，并传递给市场知晓的特质和优势。"

在上市后的战略2.0阶段，联泓新科将围绕产业升级和消费升级，专注于新材料领域，尤其是新材料"卡脖子"领域，打造在新材料若干细分领域领先的产业集群。

目前，联泓新科已建成了独特的甲醇制烯烃深加工产业链，包括“甲醇-丙烯-聚丙烯专用料”、“甲醇-乙烯-乙烯\-醋酸乙烯共聚物高端料”、“甲醇-乙烯-环氧乙烷-环氧乙烷衍生物”等三条子产业链，形成了先进高分子材料和特种精细材料两大业务板块，生产聚丙烯专用料、乙烯-醋酸乙烯共聚物高端料、环氧乙烷及其衍生物系列产品。

于联想控股而言，联泓新科不仅是其在先进制造领域战略投资中打出的重要一枪，也是象征其发展新阶段开启的代表作。

持续提升核心竞争力打造领先的新材料产业集群

在先进高分子材料和特种精细材料领域，联泓新科布局的EVA、PP、EO及EOD等产品，可以广泛应用于光伏、线缆、鞋材、塑料、日化、纺织、建筑、路桥、汽车、皮革、涂料、农化、金属加工等领域。高端PP薄壁注塑专用料、EVA电缆料等多个产品在细分市场份额领先；在日化、纺织领域，公司获得了立白、纳爱斯、蓝月亮等下游头部企业的认可；在金属加工、农药和涂料领域，多种产品实现进口替代；在建筑和路桥领域，其混凝土外加剂等系列产品处于国内领先地位。

此次IPO，联泓新科将共计16.1亿元的募集资金主要投向四大项目：其中，3.44亿元用于10万吨/年副产碳四碳五综合利用及烯烃分离系统配套技术改造项目，2.55亿元用于EVA装置管式尾技术升级改造项目，3.29亿元用于6.5万吨/年特种精细化学品项目，6.82亿元用于补充流动资金。

募投项目建成投产后，公司产能将得到较大幅度的提高，有助于进一步提升运营水平，扩大市场份额，为联泓新科高质量发展提供新动能。这不仅仅是通过募集资金投资项目提升整体效益，优化产品结构、开发并产业化高附加值的新产品，还将通过工艺改进、技术创新等措施降低运营成本和投资布局新业务培育新的利润增长点。

因此，联泓新科表示：“联泓新科的上市，将为公司未来实现跨越式发展提供新的增长动力。公司将牢牢抓住我国产业升级和消费升级的历史性机遇，坚持‘创新驱动+运营提升’的发展模式，专注于新材料领域，持续增强自主创新能力，不断提升核心竞争力，打造在新材料若干细分领域领先的产业集群。”未来，联想控股在助力存量业务转型升级或谋划退出的同时，也在考虑科技方向的新投入。

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