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原料轻质化下的全球PDH产能格局

2018年07月18日16:58 来源:买化塑研究院

近年来全球丙烯需求增长迅速,但传统工艺生产的丙烯难以跟上需求快速增长的步伐,为了确保丙烯供应,必须实行替代生产工艺。在少数几个以丙烯生产为重点的生产工艺中,丙烷脱氢(PDH)已被证明是最有效的生产工艺,因此,PDH项目受到热捧。截至2018年3月,全球共有27套PDH装置在运行(含MDH项目),产能约1250万吨,其中,中国的PDH产能为551.5万吨,约占全球产能一半。

伴随着国内聚丙烯产能的急剧增长,其原料来源也由原来单一的煤油之争逐渐变得多样化,新兴的丙烷脱氢系列产品依靠其低成本优势发展迅速,成为利润最高产品。

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PDH工艺三大优势:

首先,丙烷在500℃-600℃条件下经催化脱氢得到丙烯,该技术的特点是单一原料生产单一产品(主要是丙烯),流程简短;

其次,是生产成本只与丙烷价格波动密切相关,大约1.2吨的丙烷生产1吨丙烯,而丙烷价格与石脑油价格、丙烯市场没有直接的关联,这可以帮助丙烯衍生物生产商改进原料的成本结构,规避一些市场风险;

最后,是对于丙烯供应不足的衍生物生产厂,可购进成本较低的丙烷生产丙烯,免除运输与储存丙烯的高成本支出。

从最近两年中国投放的PDH装置利润测算来看,丙烷脱氢制丙烯的利润一直处于较高位置,吨盈利在1000-2000元。若工厂配置相对应的PP聚合装置,其一体化的净利润将更高,可以在此基础上再加上至少400元/吨。相对于PP不到10000元/吨的均价而言,高达1500元/吨的净利润使得石化工厂扩产动能十足。

国内PDH装置产能分布

区域企业名称PDH产能(万吨)配套PP(万吨)投放时间
天津渤海化工6002013年10月
浙江卫星石化4502014年6月
浙江宁波海越6002014年7月
浙江浙江三圆45502014年9月
江苏扬子江石化66402015年5月
山东京博石化2502015年5月
山东烟台万华7502015年8月
山东神驰化工4002015年12月
河北河北海伟50302016年1月
山东齐翔腾达1002016年8月
浙江宁波福基66402016年11月
山东东明石化9.502017年7月

中国的8套纯PDH装置主要集中在华北、华东地区,华南地区的福建省有两套装置中景石化和中江石化分别在2016年和2017年各投放了35万吨的PP产能,相对应的PDH产能仍未完工。也就是说,中国一年需要消耗的进口丙烷数量为560.4万吨。与此同时,山东地区还有四套MDH装置共84.5万吨产能(主要是神驰化工、齐翔腾达、东明石化、京博石化)。这四家公司使用LPG原料(丙烷/丁烷混合物)生产丙烯和丁烯。这些MDH装置通常被进一步整合到MTBE生产中。与纯PDH装置相比,这些MDH装置中的许多装置可以使用国有原料。

根据公开信息统计,美国目前在建或已经宣布建设计划的PDH项目共有4个,预计到2020年,北美丙烷脱氢制丙烯装置年产能将达450万吨,包括Flint HillsResources年产66万吨装置,陶氏化学年产75万吨装置,奥升德年产117万吨装置和FPC年产60万吨装置等。

随着中美两国的大量PDH装置不断上马,以及日韩的需求提升,丙烷的整体需求将快速增加。

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