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5月14日-15日,“一带一路”峰会在北京召开,此次峰会共达成270多项成果,其中在扩大产业投资,实现贸易畅通中,第十五条是中国国家开发银行与哈萨克斯坦、阿塞拜疆、印尼、马来西亚等国有关机构签署化工、冶金、石化等领域产能合作融资合作协议。
聚丙烯产品作为中石化和中石油化工板块利润较好的产品之一,在国家战略上具有极大的优势。“一带一路”能够给聚丙烯进出口贸易带来什么影响呢?首先看一下国内聚丙烯的供需情况。
图1
近几年我国聚丙烯产能快速增长,且开工率也基本维持在85%以上的较高水平。截至2017年5月份国内聚丙烯产能达到2083万吨,新装置投产以产通用料为主,目前我国聚丙烯通用料供应充足。
图2
受益于烯烃来源多样化的快速发展,2010年神华包头(30万吨/年)第一套煤化工装置投产,2013年天津渤化(60万吨/吨)第一套PDH装置投产,随后煤制烯烃以及丙烷脱氢制烯烃成为聚丙烯新增产能的主力军。2016年聚丙烯产量在五大通用塑料中占比最大,约在32.9%。
图3
从目前国内聚丙烯的生产结构可以看出,拉丝占比较高,处于低端原料。尽管近几年石化企业加大研发力度,不断对生产结构升级转型,但国内生产比例若想有结构性改变,仍需要有较长时间的发展。部分高端原料依赖进口的局面暂时不会改变。
综上所述,近几年国内聚丙烯产能增长较快,成为五大塑料中产量最高的产品,均聚聚丙烯目前占比较高,供大于求的矛盾略有显现,市场处于供需紧平衡状态。
随着国内供需局面的变化,一带一路带来的新规,对聚丙烯进出口市场将会产生什么样的影响呢?我们以初级形状的聚丙烯(税则号:39021000)为例,来一探究竟。
图4
聚丙烯进口市场方面,韩国、沙特、新加坡仍呈现“三足鼎立”的局面,其他国家暂时难以撼动其霸主地位。主要是因为韩国及新加坡对华主要出口高端专用料,包括医用高透明货物,食品级别注塑、管材以及汽车、家电等专用料。国内石化企业生产重心多在通用货物领域,专用料生产技术方面同上述国家同样存在一定的差距,进口依赖度较高。东南亚等国对华出口货物多为低端拉丝及注塑,其市场竞争力主要为低廉的价格。在2017年国内价格单边下行的大环境下,其性价比优势遭到打压,一带一路的融资新政难以对其形成有效提振。后期聚丙烯进口来源国方面,仍将以传统强国为主。
2017年3月中国聚丙烯出口前十名国家
产销国 | 出口量(万吨) | 出口量环比 | 出口量同比 |
越南 | 1.55 | 222.31% | 126.20% |
泰国 | 0.39 | 224.76% | 219.88% |
香港 | 0.33 | -0.73% | -26.46% |
印度尼西亚 | 0.27 | 1868.95% | 245.54% |
巴基斯坦 | 0.19 | 4120.15% | 156.62% |
印度 | 0.18 | 263.57% | 71.76% |
哥伦比亚 | 0.10 | -- | 168.01% |
台湾省 | 0.10 | 70.53% | 591.40% |
马来西亚 | 0.08 | 78.21% | 106.26% |
尼加拉瓜 | 0.07 | -- | -- |
日本 | 0.07 | -2.94% | -35.84% |
出口方面,2017年3月份初级形状聚丙烯出口量约为3.96万吨,环比增加171.2%,同比增加71.43%。本次国内出口量激增主要推动因素为国内中端环节的套利需求,一季度东南亚市场农业及食品包装业需求放量,国内贸易商多将重心转向对东出口及转口业务,东南亚数国进口数量多激增数倍。虽然国内货物不断挤占其市场份额,拖累其价格下行,套利窗口缩窄,但目前价差仍保持在约80美元/吨,航运方面目前运费约为15-25美元/吨,国内出口窗口仍有利可图。由上表可以看出,印尼、马来西亚等新政国家对华进口量均大幅增长,印尼更是攀升180倍。相信在一带一路新规的带动下,未来人民币结算所带来的便利或推动国内对东出口量继续走高。
从此次会议的其他成果来看,国家开发银行提供的贷款均为人民币贷款,此次融资协议也将为以上各国提供人民币融资,进行新产能的建设,这一举动进一步推动了人民币的国际化进程。随着人民币国际化的进一步推进,将会有更多地区和商品采用人民币进行定价和结算,为中国争夺大宗商品话语权提供了有力的基础。
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