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●本周市场看点
1、多数石化大区上调出厂价格,成本面支撑持续增强
2、期货涨势猛烈,推动现货价格再度上涨
3、石化库存较低,局部供应稍显紧俏
●下周市场预测
买化塑认为,PP传统淡季接近尾声,但下游需求未见实质性改善,由于近期PP去库存取得一定成效,货源供应短期内不会发生明显变化,市场供需矛盾暂时不会激化。预计下周PP市场行情涨势放缓,将在小幅走高后进入盘整走势。
●聚丙烯市场分析
1.1 国际聚丙烯主要生产原料分析
1.1.1 亚洲丙烯方面
本周外盘丙烯价格坚挺,货源偏紧。截至7月20日,FOB韩国收于855-857美元/吨,环比上周上涨7美元/吨,涨幅0.83%;CFR中国收于872-874美元/吨,环比上周上涨9美元/吨,涨幅1.04%。目前,日韩等地装置检修基本结束,但韩国韩华工厂意外停车,亚洲丙烯供应量仍相对紧张。国内丙烯延续横盘整理的走势,聚丙烯粉料市场价格小幅上扬,对采购丙烯需求略有好转。
1.1.2 国际原油走势分析
本周国际原油震荡小幅上涨,虽油市整体供过于求,但各产油国纷纷表态将采取措施稳定油市,此外连续三周的库存下降为油价上涨带来支撑。厄瓜多尔突发事件并未能影响油价,未来短期油价仍将乐观。
1.2 国内聚丙烯市场分析
PP拉丝 | |||
日期 | 7月13日 | 7月20日 | 涨跌幅度 |
华北地区 | 7500-7900 | 8000-8100 | 4.55% |
华东地区 | 7900-8150 | 8150-8300 | 2.49% |
华南地区 | 8000-9200 | 8200-9050 | 0.29% |
BOPP | |||
日期 | 7月13日 | 7月20日 | 涨跌幅度 |
华北地区 | 8725 | 8775 | 0.57% |
华东地区 | 8725 | 8775 | 0.57% |
华南地区 | 8725 | 8775 | 0.57% |
PP共聚 | |||
日期 | 7月13日 | 7月20日 | 涨跌幅度 |
华北地区 | 8200-8750 | 8350-8750 | 0.88% |
华东地区 | 8500-9400 | 8600-9750 | 2.51% |
华南地区 | 8300-8950 | 8350-8950 | 0.29% |
PP纤维 | |||
日期 | 7月13日 | 7月20日 | 涨跌幅度 |
华北地区 | 8000-8100 | 8150-8250 | 1.86% |
华东地区 | 8150-8400 | 8250-8450 | 0.91% |
华南地区 | 8350-8450 | 8550-8600 | 2.08% |
PP注塑 | |||
日期 | 7月13日 | 7月20日 | 涨跌幅度 |
华北地区 | 7950-8050 | 8150-8350 | 3.13% |
华东地区 | 8050-8800 | 8200-8700 | 0.30% |
华南地区 | 8150-9400 | 8450-9300 | 1.14% |
本周国内聚丙烯市场整体上涨,涨幅在100-200元/吨。周内多数石化大区连续上调出厂价格,货源成本面支撑持续增强,部分商家封盘惜售;期货强势上涨利好市场心态,套保商拿货积极。但下游工厂接盘追涨情绪平淡,维持刚需,实盘成交一般。
1.3 国内聚丙烯期货分析
聚丙烯期货市场(单位:元/吨) | |||
日期 | 合约代码 | 开盘价 | 收盘价 |
2017年7月14日 | L709 | 8050 | 8064 |
2017年7月20日 | 8275 | 8495 | |
涨跌 | 225 | 431 | |
涨跌幅 | 2.80% | 5.34% |
本周PP主力合约1709涨势猛烈,一度突破8600元/吨大关,为近四个月来最高点。具体来看:周初PP期货高开短暂盘整后走高,开盘在8145元/吨,随着高点位置压力释放,午后走出震荡回落走势,收出上影线较长的短实体阴柱,报收8120元/吨。截至周四收盘于8495元/吨,上涨431元/吨,周涨幅5.34%。本周PP主力合约1709走势强劲,成为现货市场价格上涨的主要动力。短期建议追涨谨慎依托五日线做多。
1.4 国内聚丙烯库存分析
本周国内PP石化生产企业库存小幅下降,贸易商库存小幅走高。本周PP装置检修明显减少,重启装置增多,供应压力增大。华东地区装置开工率明显提升,企业库存有所积累;华北、华南地区装置开工率稳定,开单顺畅,企业库存有所下降。贸易商方面,华北、华南地区低价货源成交尚可,库存小幅回落,华东地区高价货源成交受阻,有所累库。本周PP市场整体上涨,交投气氛好转,整体社会库存较上周略有小降,目前已处于年后最低点附近。
●聚丙烯生产企业动态
本周国内聚丙烯装置停车检修情况 | |||||
企业名称 | 装置 | 产能 | 停车原因 | 停车时间 | 开车时间 |
扬子石化 | 一聚A线 | 7 | 停车检修 | 2017年5月12日 | 2017年7月22日 |
抚顺石化 | 新装置 | 30 | 停车检修 | 2017年5月27日 | 2017年7月18日 |
抚顺石化 | 新装置 | 9 | 停车检修 | 2017年6月1日 | 待定 |
兰州石化 | 老线 | 5 | 停车检修 | 2017年6月1日 | 待定 |
广州石化 | 二线 | 6 | 停车检修 | 2017年7月1日 | 45天 |
石家庄炼厂 | 全线 | 20 | 停车检修 | 2017年7月1日 | 2017年8月20日 |
宁夏石化 | 全线 | 10 | 停车检修 | 2017年7月1日 | 2017年8月10日 |
常州富德 | 全线 | 30 | 停车检修 | 2017年7月3日 | 待定 |
福建联合 | 老线 | 12 | 停车检修 | 2017年7月10日 | 一个半月 |
独山子石化 | 新二线 | 25 | 清洗检修 | 2017年7月12日 | 2017年7月18日 |
中天合创 | 环管装置 | 35 | 停车检修 | 2017年7月13日 | 预计7月底 |
福建联合 | 一线 | 33 | 故障停车 | 2017年7月16日 | 2017年7月18日 |
福建联合 | 二线 | 22 | 故障停车 | 2017年7月16日 | 2017年7月20日 |
宁波福基 | 全线 | 40 | 临时停车 | 2017年7月18日 | 2017年7月20日 |
本周我国聚丙烯装置检修损失量约在5.33万吨,与上周的7.36万吨减少27.58%。本周扬子石化、中煤蒙大、神华新疆装置恢复开车,新增装置检修损失量较上周大幅减少。
●聚丙烯下游分析
聚丙烯下游工厂开工率情况 | |||
原料 | 制品 | 7月14日 | 7月20日 |
聚丙烯 | 塑编 | 63% | 63% |
聚丙烯 | BOPP | 63% | 63% |
聚丙烯 | 注塑 | 54% | 54% |
本周聚丙烯主要下游企业开工率整体变化不大,维持偏低态势。上游原料价格持续走高挤压终端利润,而处于需求淡季新增订单有限制约厂家开工,均维持前期订单为主。此外,雄县因雄安地区后期建设,工厂陆续关闭,该地区需求基本消失。
●国内聚丙烯市场预测
4.1 利好
原油库存有望继续下降,下周油价或延续涨势;
石化库存降至低位,市场供需矛盾暂不明显;
4.2 利空
神华宁煤PP新装置(60万吨/年)7月12日投产试料,本周末或下周或将顺利产出单体;
抚顺石化(老装置)、扬子石化(1PP装置A线)等前期停车检修装置计划重启;
4.3 后市预测
买化塑认为,PP传统淡季接近尾声,但下游需求未见实质性改善,由于近期PP去库存取得一定成效,货源供应短期内不会发生明显变化,市场供需矛盾暂时不会激化。预计下周PP市场行情涨势放缓,将在小幅走高后进入盘整走势。
●近期全球市场热点话题
【中国2017年底将禁止进口4大类24种废料】
路透社消息,7月18日,中国正式向世界贸易组织(WTO)提出,洋垃圾常掺杂有高污染垃圾与危险性废物,会污染环境,所以为了保护环境和人民的健康,中国要调整垃圾进口法规,拒收高污染的固体废弃物,主要集中于生活源废塑料(92.53,0.60,0.65%)、钒渣、未分类的废纸及废纺织品四大类,禁令今年底正式生效。
塑料相关品种:
1、乙烯聚合物的废碎料及下脚料/铝塑复合膜;
2、铝塑复合膜;
3、苯乙烯聚合物的废碎料及下脚料;
4、氯乙烯聚合物的废碎料及下脚料;
5、PET的废碎料及下脚料,不包括PET饮料瓶(砖);
6、废PET饮料瓶(砖);
7、其他塑料的的废碎料及下脚料,不包括光盘破碎料;
8、光盘破碎料。
【大数据盘点】
防粘添加剂市场预计到2021年的复合年增长率将达5.7%
到2020年全球PS及EPS市场将增至420亿美元
中国6月初级形态塑料产量736.1万吨 同比增加5.1%
上半年中国橡塑制品业同比增长7.3%
人类迄今已生产90亿吨塑料 63亿吨成为垃圾
【企业动态】
抚顺石化百万吨乙烯装置完成检修一次开车成功
中国鑫达启动10万吨工程塑料升级改造项目
中国建成百吨级M40J高性能碳纤维生产线
中国新型TPE材料将成为塑料企业发展方向
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