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慧正资讯：俄罗斯涂料行业对从政治中立国家(主要是中国和土耳其)大量进口涂料的影响感到担忧。过去两年，外国供应商在很大程度上帮助填补了西方巨头离开后留下的市场空白，但现在它们的存在限制了本土企业的进一步增长机会。
2024年5月30日，俄罗斯经济发展部下属关税控制工作组拒绝了一批涂料企业提出的将成品涂料进口关税从目前的6.5%提高到15%的提议。
俄罗斯涂料制造商联盟“Soyuzkraska”在后续声明中表示，该组织管理层认为，这一决定“更多的是出于政治考虑”，而非经济考虑。
据俄罗斯化学工业综合体NIITEKHIM科学研究机构估计，近年来，俄罗斯从当地官员通常称之为友好国家的货物供应激增。
据NIITEKHIM计算，2022-2023年俄罗斯从中国进口的涂料数量与2021年相比几乎翻了一番，但没有提供具体数字。分析师报告称，从土耳其进口的涂料数量也大幅增加。
自2022年初以来，俄罗斯政府一直限制公众获取外贸数据，以保护供应链免受西方制裁。
俄罗斯国民经济与公共行政学院高级研究员Alexander Firanchuk表示：“由于缺乏俄罗斯对外贸易和结算结构的详细统计数据，许多过程只能通过间接迹象或基于汇总统计数据来判断。”
虽然目前还没有关于俄罗斯从中国进口涂料的单独数据，但仍可以通过总体化学品进口动态判断现有趋势。在这一领域，中国对俄罗斯的出口份额在过去两年中几乎翻了一番，从2021年的13%增至27%。
西方涂料仍然存在
值得注意的是，官方数据显示，哈萨克斯坦巩固了其作为俄罗斯市场领先供应国的地位，供应份额从25%跃升至创纪录的39%。
一些俄罗斯分析人士认为，通过中亚国家（首先是哈萨克斯坦）的交付量增长，实际上是伪装后的从欧盟的进口，而这一进口在2022年7月就已停止。
当地工程公司ECG Center透露：“尽管通过第三国，欧洲仍继续与俄罗斯进行贸易，并千方百计地试图绕过美国的制裁。正是由于这种平衡的立场，当欧盟政客用好战的言论来吸引选民，并在商业上保持务实时，俄罗斯经济才能够适应新的条件。”
但新的配送模式也明显存在一些弊端，ECG中心分析师指出，消费者需要为繁琐的物流和中介服务支付两倍甚至三倍的价格。
分析人士声称：“西方商品供应的新路线对任何人来说都不是秘密”，并补充说，哈萨克斯坦已经成为向俄罗斯运送涂料等制裁商品的关键“枢纽”，但并不是唯一的“枢纽”。
谈到欧洲与后苏联国家的贸易，存在许多异常现象。例如，欧洲商品与服务中心援引官方统计数据指出，过去两年波兰对吉尔吉斯斯坦的出口增长了19倍。土耳其、格鲁吉亚甚至沙特阿拉伯也被用作从欧洲向俄罗斯市场运送化工产品的枢纽。
“底线显而易见：欧洲对俄罗斯的出口没有大幅下降，包括受制裁的工业品。大多数欧洲国家仍在与俄罗斯进行贸易。没有西方服装品牌、奢侈化妆品和Netflix，受苦的是普通公民，而需要的东西是进口的，尽管很困难，但对各方都有利。”ECG中心表示。
俄罗斯近两年没有生产西方涂料。2024年6月，巴斯夫将其位于莫斯科州的工厂出售给当地公司 Lakra Synthes，成为该国现存的几家欧洲涂料制造商之一。
观察人士表示，巴斯夫很幸运地获得了俄罗斯政府的批准，因为俄罗斯政府一直在加大外国投资者告别在俄资产的难度。
制裁限制进口
然而，俄罗斯涂料制造商最担心的还是中国涂料的大量涌入。
俄罗斯国民经济与公共管理学院高级分析师Dmitry Desyatichenko对当地新闻媒体Vedomosti表示：“当市场被欧洲人主导时，中国涂料大规模进入俄罗斯的前景非常模糊，但现在这一前景正变得更加现实。从中期来看，这甚至可能削弱国内中小型涂料制造商的有效竞争能力。”
他说，只有高度专业化的产品制造商才能在这种环境下感到安全。
Desyatichenko警告说：“国内涂料企业的发展和抢占市场份额的机会窗口并不大。”
俄罗斯著名防火防腐涂料制造商OZ公司首席执行官Grigory Shifrin也认为，从中国进口的产品对这些细分市场影响不大。
“从中国进口最多的产品是腻子、填料、印刷油墨和水性涂料。非水性涂料的进口量在实物上没有增加，”他说。
据当地智库MarketGuide称，过去两年，俄罗斯进口的水基和非水基非耐火材料的数量下降了30%。“因此，在我们这个领域，与中国在成品方面的竞争还不明显，”Shifrin指出。
然而，有迹象表明，对中国涂料进口势不可当的担忧可能有些言过其实，因为近几个月中国对俄罗斯化工产品出口的动态参差不齐。
海关总署透露，2024年3月，俄罗斯化工产品进口额与上年相比下降了26%，降至41亿美元。总体而言，俄罗斯从亚洲的进口下降了17%，从欧洲的进口下降了25%。
人们认为，支付问题是2024年导致俄罗斯对外贸易下滑的主要因素。在美国总统拜登于2023年12月22日威胁对促进与俄罗斯贸易的第三国银行和金融机构实施二级制裁后，中国大型银行开始审查所有涉及俄罗斯企业的交易。
据报道，这一问题正变得越来越紧迫。今年5月，俄中贸易委员会报告称，俄罗斯企业和个人90%的付款从未到达中国银行的账户。
目前尚不清楚涂料业务受到受到的影响有多大。
盖达尔研究所国际贸易实验室研究员Dmitry Kuznetsov表示：“中国银行以及其他中立国家的银行已经对二级制裁威胁加大做出了反应，彻底检查了制裁名单上的商品和进口商的付款情况。”
因此，中国出口商开始要求对订购的货物全额预付款。
Kuznetsov表示，基本上，在出口商收到付款之前，货物的发货甚至到货都不一定发生。“但在俄罗斯，我们看到出口商，甚至是中立国家的出口商，在收到付款之前拒绝向俄罗斯发货，这在很大程度上与原则上收不到付款的风险有关。在这方面，我们现在看到货物短缺，付款问题始于1月至2月，并持续到今天。”
这些问题可能还有另一个方面，因为俄罗斯不仅进口成品涂料，还进口原材料。正如Shifrin透露的那样，工业和贸易部计算出，本地制造商占树脂、填料和溶剂领域的供应量的30-40%。在其他一些领域，对进口的依赖仍然接近 90%甚至100%。这意味着进口可能中断可能会给俄罗斯涂料行业带来相当大的痛苦。
5月30日，俄罗斯经济发展部关税控制工作组会议上，官员们还考虑了俄罗斯涂料行业提出的取消原材料进口税的建议。尽管该建议得到了当局的支持，但该措施尚未实施。
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