全球增长最快的主要涂料市场，装饰涂料市场份额高达77%

2024年06月25日18:07 来源：慧正资讯

慧正资讯：近年来，印度涂料市场经历了大幅增长，这得益于多种驱动因素，例如快速的城市化、基础设施建设、可支配收入的增加和建筑业的蓬勃发展。此外，汽车行业的扩张和工业涂料需求的不断增长也大大促进了市场的增长。这些因素使印度成为全球增长最快的主要涂料市场。国际咨询公司Orr & Boss Consulting Inc预计这种快速增长的趋势将继续保持。

市场趋势与挑战

市场正在经历环保和可持续涂料日益增长的发展趋势，这导致了对水性、低VOC（挥发性有机化合物）和环保配方的研究和开发不断增加。市场主要受到快速城市化、基础设施建设、可支配收入增加和建筑业蓬勃发展等因素的推动。此外，汽车行业的扩张和对工业涂料的需求也促进了市场的增长。同时，该行业面临着原材料价格波动、日趋严格的环境法规和愈来愈激烈的市场竞争等挑战。

印度涂料市场概况

印度是南亚最大的市场，占该地区涂料行业的80%以上。尽管新冠疫情给印度涂料市场带来了很大的挑战，但印度涂料市场迅速反弹并继续保持快速增长。印度涂料市场规模在2023年预计为112亿美元，预计到2028年将达到160亿美元，销量复合年增长率为6.75%，价值复合年增长率为8.25%。

蓬勃发展的建筑业、复苏的汽车业和不断增加的消费支出推动了市场的发展。然而，原材料价格波动和严格的环境法规也带来了挑战。对于多功能涂料和纳米技术等新技术的需求日益增加，环保涂料也在增加。

印度涂料市场细分情况

装饰涂料

装饰涂料一直是印度涂料行业的支柱，占据了77%的市场份额。印度国内健康的建设计划、印度政府的雄心勃勃的计划，如全民住房、智能城市和不断加快的城市化进程，是该国装饰涂料需求的主要推动力。预计这些因素将在中长期内对印度装饰涂料消费的增长发挥重要作用。

尤其城市化将在装饰涂料市场的增长中发挥最重要的作用。目前，印度有35%的人口居住在城市地区。过去二十年，城市化步伐明显加快。这一速度可能会持续下去，预计到2030年，印度将有6亿人在城市生活，到2050年将达到 8.2亿。根据联合国的一份报告，到2035年，印度居住在城市地区的人口比例将达到45%。为了满足不断增长的城市人口的需求，到2030年，印度必须每年建造6亿至8亿平方米的城市空间。

目前，印度政府正在积极推动住房建设，旨在为约13亿人提供住房。该国未来七年内可能会在住房方面投入约1.3万亿美元，并建造6000万套新房。由于这些投资，房屋销售正在快速增长，尤其是在大城市。

工业涂料

尽管最近该国的工业发展取得了不小的进展，但非装饰性工业涂料的需求仅占印度涂料市场总量的23%。在全球和亚洲其他地区，非装饰性工业涂料约占市场的50%。印度工业涂料市场的增长数字还无法赶上装饰性涂料市场的增长数字。

汽车原厂漆和汽车修补漆是印度非装饰性工业涂料市场最大的两个细分市场，这两个细分市场占印度工业涂料市场的三分之一。预计未来汽车OEM、汽车修补、防护和通用工业领域将进一步推动工业涂料市场的发展。自2019年以来，印度组装的汽车数量以6.6%的复合年增长率增长，预计未来将继续保持高增长。不仅汽车产量高速增长，而且注册车辆数量也以每年10%的速度增长，从而推动了修补市场的增长。

预计2023年印度防护涂料市场价值将达到4亿美元。未来五年，该市场将保持强劲增长，预计复合年增长率(CAGR)为5%。这一增长的主要动力是城市化、基础设施建设和工业化。印度防护涂料市场传统上依赖于环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸和醇酸树脂等溶剂型涂料。然而，市场明显转向更可持续的技术，包括低挥发性有机化合物 (VOC) 涂料和水性环保替代品。这一趋势与全球减少环境影响和促进可持续发展的努力相一致。

日益激烈的竞争

印度涂料市场最初由少数几家企业主导，主要包括亚洲涂料、伯爵涂料、关西Nerolac涂料有限公司（Kansai Nerolac Paints Limited）阿克苏诺贝尔印度公司、靛蓝涂料（Indigo Paints）等。

亚洲涂料总部位于印度孟买，是印度第一大涂料公司，始建于1942年，主要从事制造、销售和分销油漆、涂料和家居装饰有关的产品以及提供相关服务。目前，亚洲涂料位居世界涂料公司前十名，亚洲地区第二名，在全球15个国家设有27家涂料制造工厂。2023-2024财年（2023年4月1日-2024年3月31日）亚洲涂料综合销售额为3538.2亿卢比（42.3亿美元），其中，涂料业务销售额为3449.75亿印度卢比（41.8亿美元）。

伯爵涂料是印度第二大涂料公司，成立于1923年，总部位于加尔各答，其产品包括内墙和外墙涂料、木器漆、金属底漆、墙面腻子以及外部隔热和复合系统 (ETICS)。2023年伯爵涂料涂料业务销售额1271亿印度卢比（15.39亿美元）。该公司在印度拥有13家制造工厂，在尼泊尔拥有2家，在波兰和俄罗斯各拥有1家。其装饰部门包括“Weathercoat”、“Luxol”、“Silk”和“Easy Clean”等品牌。

关西Nerolac涂料作为日本涂料巨头关西涂料控股74.99%的子公司，是印度最大的工业涂料和第三大装饰涂料公司。该公司拥有八家最先进的生产工厂，所有工厂都位于主要汽车生产商附近，是印度汽车涂料行业最具主导地位的企业。关西Nerolac涂料2022-23财年销售收入为708亿印度卢比（8.52亿美元）。

阿克苏诺贝尔印度公司是荷兰跨国涂料生产商阿克苏诺贝尔的子公司，是印度第四大涂料生产商，自1954年起在印度运营。阿克苏诺贝尔印度涉足建筑和工业领域，在印度北部、中部、西部和南部运营着五家工厂。该公司在建筑领域的多乐士品牌是印度建筑涂料行业最受认可的品牌之一。阿克苏诺贝尔印度2022-23财年销售收入为381亿印度卢比（4.57亿美元）。

靛蓝涂料成立于2000年，是印度第五大涂料生产公司（基于市值），产品主要涵盖各种装饰涂料产品。靛蓝涂料在焦特布尔（拉贾斯坦邦）、科钦（喀拉拉邦）和Pudukkottai（泰米尔纳德邦）运营着五家工厂。靛蓝涂料2022-23财年销售收入为107亿印度卢比（1.29亿美元）。

除了这些老牌涂料企业，近年来也看到不少由大型企业集团支持的新进入者，市场竞争愈演愈烈。Grasim Group、Astral、JK Cement、JSW Paints和Pidilite Industries都是新进入者，导致竞争加剧，并可能影响老牌企业的市场份额。

在城市化、基础设施发展和技术进步的推动下，印度涂料市场呈现出良好的增长前景。尽管面临挑战，但随着环保解决方案和创新涂料的出现，市场正在扩大。然而，激烈的竞争和监管压力需要涂料企业及时进行战略调整，以实现持续增长并保持市场领导地位。

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