巴斯夫发行20亿熊猫债利率2.39% 获得超3倍认购

2024年06月13日09:57 来源：慧正资讯

慧正资讯，6月7日，巴斯夫集团在中国成功发行20亿熊猫债（24巴斯夫MTN001BC），此次巴斯夫集团在银行间市场以公开发行债券的方式募集人民币20亿元，发行利率2.39%，期限3年，合规申购金额61.5亿元，获超3倍认购。

熊猫债是一种外国债券，是指境外机构在中国境内发行的以人民币计价的债券，以人民币进行融资。

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该笔债券由巴斯夫爱尔兰指定活动公司作为发行人、巴斯夫欧洲公司作为担保人，中诚信国际信用评级有限责任公司提供评级服务。据中诚信国际介绍，中诚信国际评定巴斯夫欧洲公司和巴斯夫爱尔兰指定活动公司主体信用等级为AAA，评级展望为稳定；评定“24巴斯夫MTN001BC”的信用等级为AAA。

作为指定活动公司的巴斯夫爱尔兰，是巴斯夫欧洲公司的全资子公司，是巴斯夫集团的中心融资平台。作为担保人的巴斯夫欧洲公司是巴斯夫集团的母公司，为德国上市公司，截至2023年末无控股股东和实际控制人，其最大股东为Black Rock,Inc.，持有超过5%的投票权。

巴斯夫集团拥有近160年历史，是目前全球最大的综合性化学品制造企业，业务涵盖化学品、材料、工业解决方案、表面处理技术、营养与护理和农业解决方案等六大业务领域，据评级报告披露，集团在其活跃的约80%的业务领域拥有全球前三的市场地位，并在多个细分领域拥有一系列技术含量与附加值高的产品。

截至2023年末，巴斯夫集团在全球93个国家共拥有234个生产基地，包括6个大型一体化生产基地，其中德国路德维希港一体化生产基地是全球最大的一体化化工综合生产设施。同期末，集团在乙烯（348.00万吨/年）、丙烯（268.00万吨/年）、丙烯酸（151.00万吨/年）、合成氨（137.00万吨/年）、异氰酸酯（240.00万吨/年）、聚酰胺前驱体（122.00万吨/年）、聚酰胺6和6.6（88.50万吨/年）等多项重要化工品产能方面排名全球前列，技术和规模经济优势明显。集团2021～2023年研发费用保持在20亿欧元以上，2023年集团在全球范围内提交了1046项专利申请，在化工行业已连续多年位居Patent Sight专利资产指数前列，研发储备充足；过去5年推出的新产品在2023年为集团贡献了约100亿欧元收入，占当年集团总收入比例超过14%，研发转化能力强。

根据慧正资讯的了解，2023年受产品价格和销量大幅下降，巴斯夫销售额从2022年的873亿欧元跌至689亿欧元，公司收入和利润水平持续维持低位。相关机构预计公司2024年盈利或有一定改善，但在全球经济增长低迷、高通胀等因素制约下，可能仍面临一定压力。巴斯夫债务规模近几年整体保持稳定，截至2023年末债务资本比为36.34%，在化工行业处于较低水平，且债务结构合理，短债占比不到20%，账面货币资金可以覆盖全部短债，总债务为2023年EBITDA的2.9倍，偿债能力较强。

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