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慧正资讯：北美涂料行业一直在原地踏步，因为它面临着需求停滞和监管负担增加的困境。在美国，涂料行业因建筑行业的顺风车而面临销量下降。与此同时，在稳固的利润率以及 OEM（原始设备制造商）采购和特种涂料销售增长的推动下，去年行业价值略有增长。
“我们估计，就数量而言，该行业有所收缩（与2022年相比下降1.8%），而行业价值略有增长（1.4%），达到340亿美元。总而言之，2023年被认为是平淡的一年，”管理咨询公司ChemQuest Group业务开发和营销副总裁Edye Fox Abrams表示：“尽管房地产市场的困难给建筑涂料行业带来了挑战，但OEM和特种涂料与去年相比有所增长。”
Abrams估计，2023年美国建筑涂料销量将下降4.6%，而该领域的销售额则下降4.4%。根据全美房地产经纪人协会(National Association of Realtors)的数据，建筑涂料的销售与住房和建筑市场的健康状况高度相关，2023年现有（而非新建）房屋销售量接近409万套，为28年来的最低水平，同比下降 19%。
尽管Abrams预计“去年的收缩将持续到2024年”，但到目前为止情况并非如此，1月份较上月增长3.1%，同时较2023年1月下降 1.7%：“我们预测2024年美国油漆和涂料行业的总体销量将下降2.7%，价值增长5.3%，因为配方商看到利润率正常化。预计新住宅建设、基础设施支出增加，以及美联储可能在今年结束紧缩周期，将对经济起到推动作用。”
有利的一面
但从积极的一面来看，美国涂料巨头PPG却实现了增长。首席执行官Tim Knavish在介绍公司2023年年度报告时写道，“通过利润率恢复，全年运营现金产生24亿美元以及实现有机销售增长，这一年实现了创纪录的财务业绩……”这在一定程度上是由于对企业专业销售的新关注来实现的。 Knavish表示，“这推动了第一年1.5亿美元的增量销售额，其中包括电动汽车和粉末涂料创新产品销售的稳健增长。”
他表示，PPG LINQ云平台(帮助消费者选择油漆维修的颜色)和PPG MOONWALK油漆混合机等数字创新“为PPG提供了近2000个汽车车身车间安装。”
ChemQuest的Abrams说，事实上，美国OEM涂料行业在2023年的数量(2.3%)和价值(4.5%)上均实现增长，汽车OEM等高价值细分市场不断扩大，以抵消耐用品、消费电子产品和其他涂料产品需求的下降或放缓。她补充说，2023年美国特种涂料行业的销量和价值均增长，分别增长2.6%和7.9%。
至于另一家美国巨头宣伟公司，其首席执行官Heidi G Petz表示，该公司也对未来充满希望，其2023年年度业绩显示销售额增长至创纪录的230.5亿美元。她表示，该公司的油漆商店集团“克服了以新住宅和现房销售市场充满挑战为特点的困难需求环境……”，2023年销售额达128.3亿美元，而 2022年为119亿美元。她补充说，该公司的Petz表示，消费者品牌集团面临着DIY需求疲软的局面（2023年和2022年销售额均停滞在33亿美元左右），但其目标专业涂料市场有所增长。该公司高性能涂料部门的销售额从2022年的67亿美元增长到2023年的68亿美元。
影响销售的监管挑战
然而，在加拿大，涂料行业正面临着日益严峻的监管挑战，可能会抑制销售。例如，根据加拿大油漆和涂料协会(CPCA)的数据，2023年，加拿大联邦政府环境与气候变化部门 (ECCC) 宣布对4700种全氟烷基物质和多氟烷基物质 (PFAS) 进行风险评估，未来几年可能会增加到10000种。预计这将成为该行业的负担，因为许多此类化学品存在于涂料、粘合剂、密封剂和弹性体中。
此外，该部还提议降低所有工业领域的挥发性有机化合物（VOC）限值，包括建筑和工业维护涂料；汽车修补漆；以及工业和商业粘合剂和密封剂。
CPCA董事会主席兼位于不列颠哥伦比亚省Cloverdale Paint总裁Darrin Noble表示，过去两年该行业的监管变化比历史上任何时候都要多。他在CPCA 2024年的报告中写道:“监管变化的水平和速度可能会导致对产品中化学投入物的更多禁令和使用限制。”。
加拿大拟议的一些法规还需要与美国环境保护局的方法密切合作，以避免两个市场和行业之间的不一致，这仍然是该行业的一个关键问题。
“对于最新的法规，我们强调了加拿大与美国法规协调的必要性——监管不一致的领域常常会造成贸易壁垒和行政负担。然而，我们的宣传工作仍在继续，”美国PPG企业传播总监Mark Silvey表示。
加拿大行业的一个主要担忧是安全监管从基于风险的方法转向基于危害的方法，这可能会导致根据危险分类立即禁止某些物质，而不管其实际使用中的风险水平及其对耐用性等功能效益的影响。
他说：“在PPG，我们认为原材料供应商和配方师之间的合作非常重要，以确保法规的合理应用，并考虑现实生活中的风险评估，而不仅仅是危险分类。”
尽管面临这些挑战，加拿大涂料市场的某些领域仍然蓬勃发展。Silvey指出，过去一年，PPG的加拿大涂料品牌多乐士 (Dulux) 的产品在加拿大的新住宅建设、多户建筑和酒店业中的吸引力有所增加。
与此同时，总部位于新斯科舍省的GIT Coatings预计最新的监管变化，包括新的VOC法规，将为其可持续产品创造新市场：“加拿大对可持续解决方案的关注和投资日益增加。我们的涂料100%合规。我们的环保涂料具有高固体含量 (86%) 和低挥发性有机化合物 (3%)，”GIT Coatings营销经理 Patrick Wadden说道。
总部位于印度的Bonafide Research表示，展望未来，在住宅和商业建筑项目、基础设施开发和翻新活动需求的推动下，加拿大涂料市场预计从2023年到 2028年将以5.72%的复合年增长率增长。
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