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2023年底，买化塑研究院联合慧正资讯就2024年涂料企业发展及经营前景等话题进行了调研，近日汇总形成《2024年涂料企业经营状况调研报告》。从参与调研企业类型来看，涂料企业占比37.5%，原材料企业占比37.5%，其他如涂装设备等企业占比25%。从企业构成来看，基本可覆盖涂料产业链上下游企业。
2024年企业全年经营状况
对于2024年企业全年经营状况调研结果来看，超87%的企业预计2024年营收保持增长趋势，其中预计营收增<10%的占比高达50%，营收增20%-50%的占比在25%，营收增>50%的占比在12.5%。
从统计数据来看，有大部分企业对2024年的营收增长持乐观态度，但对于增长幅度，大部分企业保持谨慎乐观态度，认为2024年可实现微幅增长，但也有一部分企业对经营下滑的风险有所担忧，占比12.5%的企业预计营收出现亏损。
擎天材料董事长彭浩民在接受慧正资讯访谈时表示，2023年，擎天材料狠抓质量与成本，经营业绩创历史新高。粉末涂料行业在国家政策支持和行业规划推动下，将迎来新的发展机遇。2024年擎天材料将加大研发投入，推动科技创新，开发粉末涂料在新领域的应用，优化业务结构，以实现绿色、高质量发展。
2024年企业全年盈利状况
2024年全年企业盈利状况调研结果来看，有50%企业预计微薄盈利，表明行业内大多数企业在预测利润时持保守态度，仅有12.5%的企业预计大幅盈利。超37%的企业预计本年度企业经营将持续亏损，其中预计大幅亏损的企业占比达12.5%，预计微幅亏损的企业占25%。
经过2023年，涂料企业经历了市场竞争激烈、客户需求变化等一系列挑战。企业间展开激烈的“价格战”，导致产品利润空间被压缩。虽然2023年原材料价格有一定优势，但企业间竞争也导致其他成本的上升，进一步压缩了企业的利润空间。从近期企业发布的2023年全年经营状况来看，大部分企业陷入增收不增利困境。
莱威化工总经理刘光勇在接受慧正资讯访谈时表示，2023年，中国经济复苏，但企业经济发展仍充满不确定性。尽管面临房地产波动和行业整体低迷，莱威化工销售额仍同比增长6%。当前涂料行业面临供需不平衡和市场竞争加剧，需要创新和差异化产品来脱颖而出。2024年莱威化工将继续技术创新和产品研发，提供高质量、环保和创新的家具漆产品，并增强品牌影响力，拓展市场份额。
2024年企业全年度目标完成状况如何
对于2024年的预期，大部分企业并不乐观，超62%的企业预计2024年全年完成率仅在70-80%。2023年房地产行业持续疲软，对建筑涂料、防水建材等领域影响依然较大。尤其随着出生人口的下降，对涂料需求将逐步下滑，建筑涂料或难以保持之前的高速发展态势。
虽然在面对宏观经济下行压力加大、房地产市场下行等各种因素影响下，涂料企业的业务和品类多元化扩张步伐加速，不再满足于现有传统涂料业务，而是积极面向其他如应用于新能源汽车、光伏、风电行业领域涂料品类领域扩张，有25%的企业预计2024年完成率保持增长甚至超增长。
卓和高新总经理邹长源在接受慧正资讯访谈时表示：卓和2023年总体而言，在业绩方面，虽然整体大的营商环境不好，但得益于强硬的现金流、充足的粮草准备、团队的建议以及营商环境中风险的控制，卓和销售业绩稳健增长，相比2022年全年销售额增长26.8%左右；在产品方面，得益于和中大等高校的携手合作，卓和在电子化学品等新领域有所突破；水性uv树脂的前期技术储备工作也已经完成，预计不久将推向市场；以及广州南沙成立的新公司——卓能贮光，已经在开始着手研发应用在新能源领域的相关产品。2024年，卓和将依旧围绕“高质量发展和高水平安全发展齐头并进”的管理理念，完成包括制定好的关于现金流、销售额，营业利润、产品创新等在内的8个板块工作目标，希望能取得大的突破，在成为“科工贸”一体的精细化工企业的路上百尺竿头更进一步。
但也有部分认识对未来表示悲观态度，有12%的企业认为2024年完成率仅在50-70%。其中防水涂料、建筑涂料受房地产行业影响明显，全年销量同比或出现下滑，而如木器涂料、家电涂料则受消费降级影响，销量同比或也将出现下滑。
2024年企业订单情况
在订单方面，乐观及悲观占比呈对等状态，预计持平及有一定增长的占比50%，其中超37%的企业预计有一定增长，12%的企业预计持平，明显下滑及小幅下滑的企业各占25%。
订单下滑主要受房地产行业发展影响。房地产业务是涂料行业的重要需求来源之一，建筑涂料市场与房地产市场息息相关。作为房地产市场上游环节的涂料行业，在享受了长期的房地产红利之后，如今红利期已过，面临前所未有的压力。同时随着我国对绿色建筑的关注度不断提高，建筑涂料行业正面临着转型压力。
订单增长主要受涂料产销量的增加。据中国涂料工业协会数据显示，2023年1-9月，涂料行业总产量2691.08万吨，较去年同期同比增长4.7%。1-9月份主营业务收入总额2993.01亿元，较去年同期同比降低4.2%，利润总额176.41亿元，较去年同期同比增长11.7%。对比2021、2022年平均水平，结合2023年下半年涂料行业增长情况进行预计，2023年涂料产量增长预计1-2%。
2024年经营中遇到哪些问题
根据调研结果发现，涂料企业在生产经营中遇到最大的问题是持续盈利难、价格战及行业内卷，订单下滑及获客难位居其次，成本高紧随其后。这说明目前市场中的多数企业仍处于同质产品低价竞争而导致的行业内卷中，同时由于竞争激烈也引发了系列价格战争，最终导致企业难以持续盈利。
订单下滑在上一个问题中已有所阐述，获客难则是由于目前涂料市场上品牌众多，竞争激烈，导致获客成本不断攀升，而不同客户对涂料的需求不同，对品质、品牌、性能等方面的要求也各不相同，难以统一营销策略，有效满足客户需求，另外一些中小型涂料品牌知名度不足，难以吸引客户的关注和信任，导致获客困难。
陕普防水卫晓峰在接受慧正资讯访谈时表示，随着2023年防水市场的风云变幻，竞争对手纷纷采取新策略：有的积极参与土地购置，有的联合出资成立新公司，甚至有的公司董事长亲自上阵，通过抖音进行品牌宣传。这些看似非传统的举措，实则顺应了市场从增量转向存量的必然趋势。面对规则的改变，要想保持竞争优势，企业就必须改变自身适应变化。2024年的防水行业将更加注重专业度与服务能力的较量。只有那些拥有高度专业知识和强烈服务意识的企业，才能在这场竞争中脱颖而出，掌握主动权。
从成本角度来看，2023年涂料上游原材料价格相比往年出现明显下滑，尤其是涂料上游原料TDI、环氧树脂、季戊四醇、醋酸乙烯、己二酸、TGIC等产品价格，吨价下跌超过千元，跌幅最高超过20%。据买化塑研究院涂料采购成本指数显示，2023年全年涂料采购成本指数走势处于近三年低位。
宝塔山漆杨鹏刚在接受慧正资讯访谈时表示，2023年涂料市场变革中，宝塔山漆凭借专注的成本优化保持了竞争力，实现稳健发展。节流不仅是企业竞争力提升的关键，更是对环保事业的积极贡献，与循环经济理念相契合，减少能源消耗和资源浪费，为社会带来实实在在的环保效益。同时，宝塔山漆在开源和拓展新市场方面也下足了功夫，尤其在南方市场进行了有针对性的产品推广，为企业的长期可持续发展奠定了基础。
在工业漆领域，宝塔山漆通过一系列措施和变革实现了增长。面对2023年建筑涂料市场的下滑，宝塔山漆迅速调整策略，加快产品创新，提升市场份额。此外，宝塔山漆与华中和华东地区客户建立了紧密合作，产品获得高度认可。2024年，宝塔山计划进一步拓展这些地区业务，并对云贵、新疆、西藏等远距离市场充满信心，2024年市场将迎来良好发展机遇，同时，宝塔山计划进一步拓展这些地区业务。
对2024年市场预期
对2024年涂料行业的预期，14%的企业比较悲观，超过70%的受访企业表示谨慎乐观，这是一个积极的信号。虽然传统涂料行业受限于房地产领域，但涂料行业在不断发展中，逐步转入新的赛道，尤其在新能源领域。
雨中情耿进玉在接受慧正资讯访谈时表示，2023年的防水市场尽管新开项目并未显著增加，但随着防水新规的逐步实施，防水需求将获得一定增长，为市场带来扩容机遇。这一趋势预示着市场集中度的进一步提升，头部防水企业的竞争优势将逐渐扩大，耿进玉强调“稳健”与“提升”的双轨并进策略。一方面，企业需要稳固现有市场的认可度，确保产品和服务的质量优势；另一方面，积极寻找新的业务增长点，无论是旧改零售还是新基建等领域，都需要不断创新和拓展。
雨中情预计2024年初新开工链将企稳。同时，城中村改造的持续推进将带来存量修缮和部分新建防水需求的增长。在这些因素的共同作用下，2024年雨中情将在遵循初心，践行使命的前提下，根据战略发展规划、市场需求及现有产能布局等因素，积极且合理的安排产能投放计划。
目前我国是全球最大的新能源汽车市场和出口国，新能源汽车涂料具备非常大的市场空间。我国新能源汽车产销继续保持全球领先增长态势。新能源汽车等行业的快速发展，将带动相关涂料及上游原料需求增长。而在国家“双碳”战略背景下，风电涂料、太阳能光伏涂料等在新能源行业高速发展之下蕴藏着的巨大的涂料需求。
总的来说，不同企业对于2024年涂料市场预期存在差异，但2024年涂料市场仍然充满机遇和挑战。在市场需求、技术创新、环保政策和市场竞争等多重因素影响下，涂料企业需要不断创新和发展，以适应市场的变化和满足客户的需求。
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