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北新建材拟现金收购嘉宝莉 交易进入实质性谈判阶段

2023年09月20日18:14 来源:慧正资讯

慧正资讯,北新建材“一体两翼”中的涂料板块业务,又传来新的消息。9月20日晚,北新建材发布公告,透露公司有意收购嘉宝莉化工集团股份有限公司(嘉宝莉)的控制权,并与嘉宝莉的第一大股东世骏(香港)有限公司(香港世骏)就股权收购事宜达成了初步意向。

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同时,北新建材为进一步体现公司的收购诚意并加快推进尽职调查及审计评估的相关工作,北新建材拟向以公司名义开立并由双方共同监管的银行账户支付1,000万元尽调诚意金。2023年9月20日,北新建材与香港世骏就上述事宜分别签署了《交易条款备忘录》和《诚意金协议》。

双方签署的《交易条款备忘录》内容如下:

1、本次交易拟收购嘉宝莉的控制权。

2、嘉宝莉100%股权价值的最终估值将以经备案的评估报告为基础确定。如最终经备案的评估结果无法获得交易双方一致认可,双方将就交易是否推进友好协商。

3、交易对价应以现金方式根据确定性交易协议约定的时点及相关先决事项分期支付。

4、双方将就收购目标公司的其他条款,包括但不限于交割前特别分红、涉房资产处置以及其他的声明、保证与赔偿条款进行进一步磋商和探讨,并在确定性交易协议中予以明确。

5、双方同意在确定性交易协议中约定双方均认可的其他条款,包括就目标公司原有股东剩余股权的相关权利、公司治理安排、业绩承诺、奖励及少数股权设定锁定期等。

6、本备忘录有效期为6个月,如在有效期内各方未能达成正式协议(不论基于何种原因),则本备忘录自动终止(但各方一致同意延长有效期的情形除外)。在此情形下,双方互不承担违约责任。

《交易条款备忘录》的签署,代表着北新建材与嘉宝莉的收购传闻被公开确认,并快速进入实质阶段。

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作为收购目标集团的嘉宝莉,创建于1993年,截止2022年涂料业务总收入约45亿元,嘉宝莉的涂料业务主要覆盖家具涂料、工程建筑涂料、艺术涂料、地坪涂料等相关板块,目前在国内设有8座生产工厂。

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北新建材于2021年组建北新涂料有限公司,目前旗下拥有建筑涂料 - 龙牌涂料和工业涂料 - 灯塔涂料,两大业务单元。6月,北新涂料与上海马各合资组建粉末涂料公司,目前粉末涂料业务正在筹备建设中。

北新建材于2019年提出“一体两翼、全球布局”的发展策略,“涂料翼”在2023年半年报中首次出现在财务数据中,“涂料翼”中工业及建筑涂料业务实现营业收入2.09亿元,同比增长38.02%。对于“涂料翼”的发展,北新建材曾经表示,要加快推进涂料业务,做大建筑涂料,做强工业涂料,建筑涂料构建差异化,调整产品结构聚焦功能性高附加值产品。

此次北新建材与嘉宝莉的收购交易进展公布,也显示出了北新建材正在加速推动“涂料翼”高速发展的战略布局。

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