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预计全年出口有望再创新高。海关数据显示，2023年7月我国出口甲苯二异氰酸酯(TDI)2.7万吨，出口量较上月减少11.54%，较去年同期增加7.57%。1-7月我国TDI累计出口量21.3万吨，较去年同期增长6.6%，其中巴西、俄罗斯、印度尼西亚仍是我国TDI出口主要目的地。
进口量继续下滑。2023年7月我国进口甲苯二异氰酸酯(TDI)1,358吨，进口量较上月增加514.49%，较去年同期增加1.55%，1-7月累计进口0.66万吨，同比下滑23.88%。
TDI市场需求恢复程度低于预期
目前国内TDI供应产能远大于市场需求量，供需矛盾突出，且预计短期内较难出现明显改善，下游产业链需求仍萎靡。目前国内TDI产品生产企业有5家，分别是上海科思创、上海巴斯夫、万华化学（年内巨力被万华收购，已完成股权交割）、沧州大化、甘肃银光，国内总产能158万吨。TDI行业供给端由万华化学、巴斯夫、科思创三巨头主导，三巨头单套装置产能大、技术水平高，行业可按市场需求理性生产，供给端趋稳。
生产企业利润下滑
近日沧州大化发布2023年半年度报，上半年营业收入约23亿元，同比增加3.12%；归属于上市公司股东的净利润约1.21亿元，同比减少23.89%；基本每股收益0.2915元，同比减少23.43%。
万华化学2023年上半年实现营业收入876.26亿元，同比下降1.67%；归属于上市公司股东的净利润约85.68亿元，同比减少17.48%；基本每股收益2.73元，同比减少17.52%。
2023年上半年万华化学聚氨酯业务收入327.71亿元、毛利95.41亿元，石化业务收入361.31亿元、毛利8.33亿元，精细化学品与新材料业务收入112.64亿元、毛利24.84亿元。
内需渐趋稳定，出口稳步提升
聚氨酯业务、石化业务是万华化学当前最主要的收入源，在毛利层面，其中石化业务毛利贡献只有5.79%，而聚氨酯业务毛利贡献高达66.32%。从地区结构来看，2023年上半年万华化学国内收入441.37亿元、毛利82.28亿元，国外收入430.42亿元、毛利61.44亿元，国内外市场的收入利润贡献各据半边天。
2023年国内TDI市场主要围绕供需变化展开，一是市场需求恢复程度明显低于预期，下游工厂生产消耗减少；二是供应端产能增加，在产能提高的预期下对中后期价格影响明显，下游多采用观望态度。
一季度TDI销售先扬后抑，在摆脱疫情的因素干扰后，市场普遍认为国内市场会出现爆发式增长，随着需求快速释放，市场价格快速上升，市场价格冲高至20000元/吨以上，因终端消费始终未见改善，下游观望情绪逐渐浓厚，以消耗库存为主，市场价格冲高回落进入下滑通道。二季度随着生产消耗增加，下游厂家原料库存减少，市场现货供应因工厂端侧重出口，导致国内现货交付紧张后价格上涨，在产能大幅增加的预期下，市场价格快速下滑。
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