2023年中国建筑装饰行业现状分析：城市化率稳步提升，行业规模快速增长

2023年08月15日09:55 来源：智研咨询

建筑装饰是建筑装饰装修工程的简称，是为保护建筑物的主体结构、完善建筑物的物理性能、使用功能和美化建筑物，采用装饰装修材料或饰物对建筑物的内外表面及空间进行的各种处理过程。在我国，建筑装饰行业已经成为建筑业中的三大支柱性产业之一，是一个劳动密集行业。建筑装饰行业是随着房地产热潮的逐步兴起，快速成长起来的朝阳产业。建筑装饰业将科技与工艺相结合，具有丰富的技术含量和艺术内涵。

根据建筑物使用性质不同，可将建筑装饰行业划分为公共建筑装饰、住宅装饰装修和建筑幕墙三个细分行业。公共建筑装饰主要包括办公建筑、商业建筑、旅游建筑、科教文卫建筑、通信建筑以及交通运输类建筑的装饰装修。住宅装饰装修主要包括住宅精装修和家庭装修等根据不同住宅建筑的装饰装修。幕墙是城市高层建筑常用的带有装饰效果的轻质外墙，通常由支承结构体系与面板组成，具有一定位移与变形能力，不分担主体结构所受承力与作用。

发展背景

目前，我国建筑业已成为耗能最多的行业之一，在节能减排背景下，发展绿色建筑成为大势所趋。而建筑装饰作为我国建筑业的重要组成部分，节能减排也将成为行业发展主旋律之一。近年来，为支持绿色建筑产业发展，国家发布了一系列政策。如2022年颁布的《建材行业碳达峰实施方案》指出，“十四五”期间，建材产业结构调整取得明显进展，行业节能低碳技术持续推广，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。“十五五”期间，建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。确保2030年前建材行业实现碳达峰。

随着我国经济的不断发展，近年来我国城镇化进程稳步推进，城镇化率水平也随之稳步增长。而城镇化进程的推进，直接拉动了建筑业的需求，同时产业结构调整、工业化发展，也会带来工业建筑的装饰装修需求，存量建筑的装饰改造空间巨大。伴随着城镇化的推进，各级政府在交通、市政等基础配套设施，以及医疗、教育、体育等公共福利的投资，都将为建筑装饰业提供发展机会。据资料显示，2022年我国城镇化率达65.22%，较2021年增加0.5个百分点。

产业链

建筑装饰行业产业链上游为各类建筑材料供应商，主要包括石材、钢材、铝材、木材、玻璃即其它建筑装饰材料；中游为建筑装饰行业；下游主要是房地产、基础设施、政府机构、住宅等领域。

从下游建筑行业方面来看，随着近年来我国经济的快速发展，建筑业房屋施工面积也随之稳步增长，反观建筑业房屋竣工面积方面，受经济等因素的影响，近年来我国房屋竣工面积整体呈下贱的趋势，使得行业“剪刀差”逐渐拉大。随着近年来国家“保交楼”的政策持续加码，在刚性交房约束下，全国房屋竣工回升趋势明确，意味着随着未来我国房屋竣工高峰即将来临，将带动建筑装饰行业需求维持高位。据资料显示，2022年我国建筑业房屋施工面积为1564518.19万平方米，同比下降0.7%；房屋竣工面积为405477.25万平方米，同比下降0.6%。

行业现状

随着近年来国家经济的持续发展和居民收入水平的提升，城市化水平不断提高，固定资产投资快速增长，使得房地产行业保持较高增速，房地产业的快速发展加速了建筑装饰装修行业的发展，同时各级政府在交通、市政等基础配套设施，以及医疗、教育、体育等公共福利的投资，都为建筑装饰业的发展带来了大量机会。据资料显示，2021年我国建筑装饰行业产值规模由2015年的3.4万亿元增长至2021年的5.78亿元，2022年产值规模约为6.03万亿元。

建筑幕墙是建筑技术发展的产物，是融建筑技术、建筑艺术为一体的外围护结构，在国际上有着较长的发展历史。相比发达国家，我国建筑幕墙行业发展较晚，直到1983年才开始起步。不过，在城市化进程加快下，我国建筑幕墙行业发展迅猛，到21世纪初便已成为全球第一幕墙生产大国和使用大国，并向建筑幕墙行业强国发展。据中国建筑装饰协会统计数据，2021年我国建筑幕墙产量为19550平方米，同比增长6%；产值规模为5230亿元，同比增长6.7%。

重点企业

金螳螂成立于1993年，是一家以室内装饰为主体，融幕墙、景观、软装、家具、机电设备安装等为一体的综合性专业化装饰集团。公司承接的项目包括公共建筑装饰和住宅装饰等，涵盖酒店装饰、文体会展建筑装饰、商业建筑装饰、交通运输基础设施装饰、住宅装饰等多种业务形态。经过近30年的发展，形成了以装饰产业为主体的全球化建筑装饰企业集团，是绿色、环保、健康的公共与家居装饰产业的领导者。集团公司拥有14000多名员工，6000多人的设计师团队，旗下子公司HBA是全球酒店室内设计第一品牌。据资料显示，2022年公司建筑装饰业务营收为206.85亿元，同比下降15.85%，毛利率为15.47%。

发展趋势

随着我国经济的快速发展，我国城镇化率不断提升，而城镇化进程的推进，直接拉动了建筑业的需求，同时产业结构调整、工业化发展，也会带来工业建筑的装饰装修需求，存量建筑的装饰改造空间巨大。伴随着城镇化的推进，各级政府在交通、市政等基础配套设施，以及医疗、教育、体育等公共福利的投资，都将为建筑装饰业提供发展机会。伴随着经济稳步增长、固定资产投资规模不断扩大、城镇化进程不断加快等，我国房地产、建筑行业蓬勃发展，进而推动了我国建筑装饰行业的发展。

商业地产指作为商业用途的地产，区别于以居住功能为主的住宅房地产，以工业生产功能为主的工业地产等。作为城市化发展的主要标志之一，商业地产成为国内城市经济发展的新引擎，其中蕴藏巨大的装饰业务量，是公共建筑装饰行业发展的重要驱动因素。城市综合体属于典型的商业地产类型，城市综合体一般由星级酒店、商务写字楼、大型综合商业中心、步行街区、市民广场等组成，主要是将城市中商业、办公、展览、餐饮、文娱等城市商业空间的功能进行组合，从而形成一个多功能的综合体。随着我国城市化的进一步拓展和深化，大量城市商业空间面临着重新规划与整合的需求，在消费升级的大背景下，城市综合体将给建筑装饰市场带来较大推动。

建筑装饰行业的性质是将建筑材料经过加工与建筑物形成完美融合，受房地产的影响较大，建筑装饰行业是在房地产热潮催生下逐步兴起，随着国家经济的持续发展和居民收入水平的提升，城市化水平不断提高，固定资产投资快速增长，使得房地产行业保持较高增速，房地产业的快速发展加速了建筑装饰装修行业的发展，同时建筑装饰装修行业整体水平提升也促进了房地产消费需求的升级。同时，基于地产调控及宏观经济走势、疫情影响等因素，房地产市场近几年存在一定的波动，对建筑装饰装修行业的发展也带来一定的不利影响。

●以上数据及信息可参考智研咨询发布的《2023-2029年中国建筑装饰行业市场发展现状及投资策略研究报告》。

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