中国胶印版材市场逆势增长，逐步占领欧洲胶印版材进口市场份额

2023年08月02日10:33 来源：沙利文分析

印刷版材

近年来，我国出台了诸多相关政策，以促进印刷产业的绿色、智能、高质量发展，推动我国向印刷强国迈进，为印刷版材行业的持续发展指明了方向。对于中国头部印刷版材生产商来说，欧洲是其中较为重要的印刷版材出口市场。

01、中国及欧洲印刷版材市场概览

印刷版材是指在印刷过程中用于记录和传递图文信息的物理载体，是一种重要的印刷耗材。

印刷版材行业的上游是原材料供应商，包含铝卷、酸碱等化工原材料、衬纸、包装材料、感光材料等生产企业，其中铝卷为印刷版材的主要原材料；中游是印刷版材生产商，根据不同的印刷工艺，印刷版材分为胶印版材和柔性版材，其中胶印版材根据不同的成像技术分为CTP版材（Computer-To-Plate，计算机直接制版）和PS版材（聚苯乙烯版材）。印刷版材生产商的主要销售模式包括经销模式和直销模式；下游应用领域主要为印刷行业，包括书刊报纸、商业广告、标签和包装等印刷制品。

在整个产业链中，上、下游行业的发展经营状况与本行业由较大的关联性，尤其是上游铝卷的价格波动将直接影响印刷版材的生产与成本。得益于工业化及标准化生产、原材料供应充足、供应链体系完善，上游行业基本处于完全竞争状态，价格随行就市。下游需求端受经济发展、行业景气度、居民可支配收入等多种因素影响。中国领先的印刷版材生产商也聚焦欧洲、东南亚等海外市场，海外印刷版材市场的需求量除了受上述因素影响之外，还受贸易政策的影响。

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自2020年至2022年，以胶印版材出口额计，中国对欧洲的印刷版材出口规模从11,460.0万美元增长至23,980.3万美元，年复合增长率约为44.7%。在过去很长一段时间内，一些海外知名的印刷版材生产商在部分关键原料、高端产品方面拥有技术、品牌、市场等垄断性的优势。

随着中国领先的印刷版材生产企业不断加强研发投入，在感光胶、柔性版材产品等领域有了突破性的进展，打破了长期以来国外企业的技术垄断局面，为实现国产替代打下了坚实的基础，促进了中国印刷版材行业以及印刷业的高质量发展。在欧洲市场，中国印刷版材企业技术的进步有利于打破国外垄断企业的统治地位，为印刷版材市场重新提供活力，有利于海外印刷版材市场及印刷业的健康发展。

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按胶印版材进口额计，中国、日本以及美国是欧洲印刷版材市场前三大进口国。2022年，欧洲印刷版材市场从中国、日本及美国的进口额占比分别为62.9%、17.0%以及13.4%。

中国是欧洲印刷版材市场最大的进口国，连续三年从中国进口额的占比都超过50%。2021年，随着疫情逐渐恢复，欧洲印刷版材市场需求快速复苏，同时中国印刷版材行业头部企业的出口规模大幅增长，使得2021年欧洲印刷版材市场从中国的进口额占比大幅提升至70.1%。随着中国印刷版材技术的不断发展以及产品质量的持续提升，预计未来欧洲印刷版材市场从中国的进口额占比将会进一步提升。

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02、中国及欧洲印刷版材市场驱动因素

有利政策的推动

近年来，中国政府发布了一系列政策推动印刷版材市场的发展。例如，2019年10月，国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，鼓励发展高新、数字、智能印刷技术及高清晰度制版系统的开发与应用；2021年12月，国家新闻出版署出版《印刷业“十四五”时期发展专项规划》，强调了印刷版材在印刷业的重要地位，并鼓励推进高速免处理CTP版材、数字化柔性版材等印刷版材的研发。

在欧洲方面，2021年3月，欧盟委员会发布《欧洲新工业战略》（”The New Industrial Strategy for Europe”），将工业作为“欧洲未来进步和繁荣的核心”，强调了工业在欧洲经济发展中的地位，而印刷业包括印刷版材行业作为重要的工业体系之一，将得到进一步发展；2021年12月，欧洲与国际书商联合会（”EIBF”）、欧洲国际印刷和相关产业联合会（“INTERGRAF”）和欧洲出版商联合会（”FEP”）联合发布声明强调实物书籍对欧洲文化、教育和经济的重要性，这将推动印刷业的需求增长并促进了印刷版材行业的发展。

经济发展与人均可支配收入的增长

全球宏观经济近年来保持稳定发展，刺激全球商业活动的增加，例如新公司的设立、新产品的推出等，这将推动印刷需求的增长，包括商业宣传册、产品包装、海报等。同时，中国人均可支配收入于2022年达到36,883元，同比增长5.0%，欧洲各国的人均可支配收入也有所增长。

随着各国人均可支配收入增加，消费者的购买力增强，这会推动各种产品和服务的需求，其中包括印刷品如书籍、杂志等。其次，人们的消费行为也会因收入的增加而偏好高端的产品包装，这增加了高端包装印刷的需求。随着对印刷品需求的增加，印刷版材作为印刷业的重要耗材之一，需求也将增加，从而推动印刷版材行业的发展。

电子商务发展迅速

随着电商行业的快速发展，特别是在全球疫情的背景下，消费者越来越依赖线上购物来满足自己的需求。根据国家统计局，2022年，中国网上零售额达13.8万亿元，同比增长4.0%；根据Statista数据库，2022年欧洲电商收入达5,960.4亿美元，2023年预计将大幅增加22.5%，其中2022年西班牙电商收入约为411.6亿美元，2023年预计将增加13.7%。受益于电子商务的快速发展，物流行业得到快速发展，从而带动包装印刷领域的发展，而包装印刷需求的不断放大，扩大了印刷版材的需求量，由此促进印刷版材行业的发展。

技术进步

在过去很长一段时间内，一些海外知名的印刷版材生产商在部分关键原料、高端产品方面拥有技术、品牌、市场等垄断性的优势。随着中国领先的印刷版材生产企业不断加强研发投入，在感光胶、柔性版材产品等领域有了突破性的进展，打破了长期以来国外企业的技术垄断局面，为实现国产替代打下了坚实的基础，促进了中国印刷版材行业以及印刷业的高质量发展。

在欧洲以及西班牙市场，中国印刷版材企业技术的进步有利于打破国外垄断企业的统治地位，为印刷版材市场重新提供活力，有利于海外印刷版材市场及印刷业的健康发展。

03、中国及欧洲印刷版材市场未来发展机遇

数字化与自动化

印刷版材行业在全球范围内是一个典型的技术与创新驱动的行业。在中国，由于大规模的生产需要，自动化和数字化在生产效率和成本控制上的优势使得其在印刷版材生产行业的应用将逐步增加。通过不断引入数字化和自动化的工艺和设备如全自动生产线或者机器人，进行自动化的切割和组装印刷版材，以提高生产效率，降低成本，减少人为误差，提升印刷版材的质量和一致性。而在欧洲和西班牙，由于劳动力成本较高，数字化和自动化的应用将是其印刷版材行业的必然趋势。通过数字化与自动化，增加单位劳动生产率，做到降本提效。

环保赋能绿色印刷版材

传统印刷版材中，油墨和溶剂的使用会产生一定的环境污染。近年来，中国、欧洲和西班牙政府对环保政策的重视越来越高，例如2019年6月，生态环境部出台《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，将包装印刷列为重点行业之一；2019年12月，欧盟委员会发布《欧洲绿色协议》，防止不环保产品进入欧盟市场。

与此同时，各国消费者的环保意识也在逐渐提高，他们会偏向于选择使用环保材料印刷的产品包装，既有利于健康，也为环境保护献一份力。因此，各印刷版材生产企业逐步开始向环境友好型的印刷版材产品进行转型，例如投入生产免冲洗胶印版材、柔性版材等更加环保的产品。柔性版材由于其材料的环保性也将成为未来印刷版材的发展趋势之一。

全球化的供应链

后疫情时期，全球化进程进入调整期，呈现出区域合作的新特点，这个新特点能促进印刷版材企业在各国进行更深层次的合作。其中印刷版材企业可以在全球范围内寻找优质、低成本的原材料供应商，从而降低成本，提高生产效率。同时，全球化的供应链可以分散供应风险，降低了印刷版材生产企业对某一各市场或者供应商的依赖，提高了企业在面对原材料价格波动时的稳定性。

产业链整合

随着印刷版材企业业务的不断发展，积累了一定的资金储备，为应对原材料价格波动的风险，对产业链上下游进行整合是一个可能的行业发展趋势。在印刷版材行业中，原材料例如铝卷、感光材料等，占据了大部分的生产成本。通过产业链整合，企业如果能够控制原材料的供应，那么在成本控制上会有更大的优势。此外，通过整合产业链，企业能够将印刷版材生产和印刷服务业整合在一起，那么在市场需求发生变化时，企业就能够更快的响应。例如，如果市场上出现对新型环保印刷版材的需求，整合型企业可以更快地进行研发和生产，抢占市场先机。

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