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慧正资讯：在过去的一年里，俄罗斯涂料企业大力投资新技术和产能扩张，以弥补西方产品的不足。现在，至少在某些领域，他们的出价被中国竞争对手超越，而中国竞争对手对俄罗斯市场表现出越来越大的兴趣。
俄罗斯领先汽车制造商Avtovaz所面临的问题似乎是西方制裁带来痛苦的最显著的例子之一。在过去的一年里，该公司的生产多次因缺乏进口零部件而受到干扰。除此之外，Avtovaz将其产品范围缩小到三种颜色：白色、黑色和深绿色。
俄罗斯涂料制造商挺身而出，提供了帮助，但当地出版物《Rupec》最近报道称，该汽车制造商选择了中国涂料。前几年，Avtovaz主要依赖PPG提供的输送机涂料，但这家美国公司于2022年退出俄罗斯。
俄罗斯主要涂料制造商Russian Paints的总经理Valery Abramov告诉Rupec，说俄罗斯汽车涂料市场供不应求。他解释说，俄罗斯涂料公司可以生产所有颜色的输送机涂料，但Avtovaz从未联系过该公司。
现状
Abramov表示，自从西方供应商撤离以来，汽车涂料市场主要由来自友好国家的制造商占据，但他没有提供更多细节。事实上，随着国内整车产量跌至苏联时期以来的最低水平62万辆，该领域的需求据信去年下降了近50%。
前几年，俄罗斯整车产量达到200万辆，而俄罗斯智库Avtostat估计，现有产能使该国每年生产300万辆整车，几乎与欧洲最大汽车生产国德国相当。据Abramov估计，俄罗斯汽车涂料年销量约为2万吨，其中国外品牌产品满足国内需求的60%至70%。
事实上，俄罗斯涂料生产商曾经在汽车维修领域占据相当大的份额，而几乎所有的输送机涂料都来自西方公司运营的工厂。Russian Paints是该国唯一一家其产品用于新型乘用车涂装的本地公司。它不仅与俄罗斯汽车制造商GAZ和Kamaz签署了合同，还与大众和雷诺等一些欧洲公司签署了合同。
Abramov回忆说，前几年俄罗斯涂料在输送涂料领域的销售额约占20%。这些数字与俄罗斯涂料制造商协会Soyuzkraska负责人Gennady Averyanov的计算相符。
“高达80%的用于输送机应用的涂料（热干燥）由进口或由本地化外国企业提供。起初，俄罗斯制造商敲了敲门，希望以某种方式提高俄罗斯涂料的份额，但没有听到回应，他们停止了敲门，并将其产能和资源重新调整到其他涂料的生产上，”Averyanov告诉《Rupec》，并补充说，这种状况基本上适合俄罗斯工业和贸易部，该部在过去几年中一直在协调该国的进口替代计划。
Tver涂料厂也开始生产汽车涂料，但这些涂料主要用于轻型商用车和卡车领域。然而，该公司对其生产业绩和订单信息保密。
反复试验
尽管俄罗斯汽车行业动荡不安，但俄罗斯企业去年还是大力推动该领域的进口替代。Abramov解释说：“有些产品必须从头开始生产，这需要时间。尽管我们在原材料方面遇到了困难，但我们没有停止生产”。
Abramov表示，即使相反，俄罗斯涂料公司也开发了新产品，例如为一家汽车工厂开发水性涂料，但他没有透露细节。不过，他承认所获得的产品并不适合俄罗斯汽车行业的所有人。
“客户希望从俄罗斯制造商那里采购外国产品的替代品。但这不是涂料行业的运作方式。开发和技术认证平均需要一到两年的时间。因此，因此，今天已经有了一些东西，还有一些东西没有，”Averyanov说。他还强调每家汽车公司所需的范围和处方成分都不同。
俄罗斯研究所NIITEKHIM研究主任Diana Kudryashova也告诉该刊物，由于经过长时间的认证以及来自中国的倾销，Avtovaz 没有使用俄罗斯原产的涂料。她补充道，Avtovaz可能不想冒险并依赖新的（尽管是国内的，但未经测试的产品）。
不平衡的斗争
俄罗斯《涂料及其应用》杂志主编Olga Andrutskaya强调，Avtovaz案例暴露了俄罗斯涂料行业长期存在的一个问题，即即使俄罗斯公司的报价具有竞争力，但仍有部分当地客户更喜欢进口涂料而不是国产涂料。过去几年，不少俄罗斯企业抱怨这种现象，这种现象不仅出现在涂料行业。
另一方面，Andrutskaya声称，俄罗斯涂料行业2023年第一季度的运营表现似乎令人鼓舞。事实上，随着来自友好国家（被称为取代西方品牌的国家）的进口增加，该国甚至可能陷入供应过剩。然而，问题在于，一些西方公司只是纸上谈兵地从俄罗斯撤军，Andrutskaya透露，并补充说，“它仍然通过各种计划交付给俄罗斯”。
事实上，俄罗斯的货架上仍然可以找到一些西方品牌的涂料。据说，它们是从中东和中亚的一些国家平行进口到该国的。
Andrutskaya预测，鉴于物流挑战和原材料价格飙升，即将到来的季节对于俄罗斯涂料制造商来说并不容易，并补充说，尽管战斗不平衡，但俄罗斯企业不会放弃，将继续开设新工厂和开发新产品”。
次要风险
有迹象表明，中国涂料制造商对俄罗斯市场表现出越来越大的兴趣。最近在莫斯科举行的Interlakokraska 2023展会上，六家汽车涂料制造商中，有3家来自上海。
“到2023年，他们（中国制造商）将在我们的市场上占有更大的份额，因为他们成功地为俄罗斯消费者提供了全系列涂料，包括电泳漆、二道底漆、底漆和面漆。这使他们赢得了青睐整车制造商的产品。与此同时，当地涂料公司尚未提供整个系列产品。”Abramov说道。
总体而言，随着两国政治关系的加强，俄中贸易额不断上升。2022年，俄罗斯与中国之间的贸易额增长了近三分之一，达到创纪录的1900亿美元。毫无疑问，这一趋势将在2023年持续下去。
然而，俄罗斯涂料制造商可能并不完全高兴，因为众所周知，中国公司会对价格施加压力。由于供应链问题，俄罗斯竞争对手更难保持低价。《Rupec》援引市场参与者的话说，去年俄罗斯涂料制造商的生产成本上涨了20%。
到目前为止，还没有报道称中国涂料在俄罗斯涂料市场的任何其他领域的影响力不断增长。前几年，外国公司，主要是迪古里拉、阿克苏诺贝尔、亨斯迈、海虹老人和PPG，占当地市场销售额的30%至35%。据报道，除中国外，其他国家也扩大了对俄罗斯的出口，包括土耳其和印度。
俄罗斯涂料制造商警告称，在当前地缘政治条件下，依赖中国涂料存在一定风险。
“中国制造商经常根据与欧美公司的许可协议生产涂料。从长远来看，这种合作存在很大风险，并且不能解决政府和总统正在谈论的国家技术安全问题”，Averyanov表示。
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