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电解液行业整体转暖 全球溶剂龙头海科新源登陆创业板

2023年07月03日09:08 来源:高工锂电

慧正资讯,2023年二季度,锂电材料量价齐升,验证锂电产业链拐点已经到来,电解液行业呈现整体回暖趋势。复盘2023年一季度,锂电池企业以去库存为主,导致排产量低于出货量,进而对上游原料需求下降,电解液行业也遭遇挫折。

高工产业研究院(GGII)调研数据显示,2023年一季度正极材料、三元正极材料、负极材料、电解液、隔膜出货量分别环比下降32%、20%、17%、27%、22%,导致原材料价格出现暴跌。2023年一季度正极材料、三元正极材料、负极材料、电解液、隔膜价格下降30%-50%不等。

受碳酸锂价格影响一路暴跌影响,锂电池电解液电解质六氟磷酸锂一季度价格从超30万元/吨骤降到16万元/吨,带动电解液价格走低,但添加剂和溶剂价格基本保持稳定。

伴随动力电池排产增加和储能需求迅猛增加,二季度锂电池材料量价齐升。锂电池产业链,在穿越4月低迷期后,电解液材料需求量快速提升。电解液电解质六氟磷酸锂从8万元/吨暴涨到20万元/吨;添加剂和溶剂价格也小幅上涨8%-10%。

电解液溶剂需求快速起量

“春江水暖鸭先知,伴随二季度电解液溶剂快速起量,我们对2023年锂电池高增长性高确定性高增量性确定无疑。”海科新源董事长杨晓宏博士在湖北宜昌枝江浩科生产基地,接受高工锂电访谈如是说。

与杨晓宏博士判断相符,伴随二季度锂电池工厂提升负荷,电解液需求快速起量。GGII预计,二季度锂电池正极、负极、电解液、隔膜出货量,环比一季度增长超20%-35%,部分板块超50%。

其中,受碳酸锂价格上涨影响,六氟磷酸锂将带动电解液价格水涨船高,添加剂和溶剂价格也呈小幅上涨8%-10%。

杨晓宏博士认为,下半年锂电池产业链继续节节走高,延续二季度需求高增趋势。锂电池电解液需求也将保持快速增长,由此或带动电解质、添加剂、溶剂价格温和上涨10%-15%。

从远期来看,随着全球新能源汽车渗透率进一步提升,下游储能等其他应用市场的快速发展,全球锂电池需求快速提升,带动电解液材料需求年均增长超过30%。

GGII预测,2025年全球锂电池出货量将达到2497GWh,将带动全球电解液市场出货超260万吨。电解质、添加剂、溶剂等需求也将呈现高速增长态势。

行业马太效应愈发显著

高工锂电分析认为,锂电池产业链锂电产业链集中趋势明显,电解液产业链龙头企业地位将越发稳固。

从锂电池角度出发,宁德时代市占率越发稳固,全球市占率超过35%,逆势提升利润。弗迪电池借助比亚迪一体化优势,全球市占率预计提升到20%以上。电解液环节,天赐受益于大客户和产业链一体化优势,在上半年市占率预计突破32%。中国电解液龙头也在加快出海步伐。

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海科新源作为全球锂离子电池电解液溶剂龙头企业,在今年湖北宜昌浩科基地投产后,将形成70万吨电解液溶剂产能。海科新源在天赐材料、比亚迪、国泰华荣等电解液龙头上牢牢占据A供地位。

海科新源响应锂电池产业链海外扩张步伐,已经布局“荷兰+美国”异地中转仓,缩短交期40-60天,为海科电解液客户提供7-10天送达服务。

受益于大客户绑定和成本优势,在溶剂环节,2023年CR3市占率预计突破75%。尤其是出货量位居行业第一的海科新源,受益于比亚迪和天赐等大客户扩张,在年度框架供应合同助力下,电解液溶剂全球市占率预计从2022年28%进一步上涨到2023年上半年35%。

杨晓宏博士表示,海科新源将在全球电解液溶剂龙头基础上,积极布局锂电池电解液新型添加剂和电解质产品,为全球电解液客户提供一站式服务,依托国内“山东+江苏+湖北”三大生产基地,依托“荷兰+美国”中转库,持续优化和完善公司产品服务,以全球化的视野拓展国内外业务,加强与国内外客户、供应商的精诚合作,致力于成为具备国际竞争力的锂离子电池材料供应商。

海科新源再次重申没有计划进军电解液

海科新源是否要走胜华新材、永太科技等为代表的产业化一体化道路,进军电解液行业?行业议论纷纷。

海科新源董事长杨晓宏博士坚定强调,专业事情交给专业人士来做,海科新源作为绿色低碳智造化工企业,优势集中在化工智慧智造和绿色环保低碳等优势上,没有计划也没有精力进军电解液。

2023年7月7日,海科新源将登陆创业板上市(301292),募集资金支持江苏和湖北基地锂电池电解液溶剂及配套项目。与此同时,海科新源还在布局1.27万吨七种新型添加剂和电解质项目。

此次募投项目建成投产之后,海科新源的电解液溶剂产能将得到进一步扩充,总产能将突破70万吨。海科新源电解液溶剂行业龙头地位也将得到进一步巩固。

与此同时,海科新源始终坚持双轮驱动,大力发展消费类化学品,医药级/食品级丙二醇国内市占率18%。海科新源消费类产品广泛应用于香精香料、化妆品、医药、烟草、食品等各领域。经过多年的发展和规划,公司产品体系逐渐完善,奠定其在锂电池电解液溶剂和精细化学品领域的领先地位。

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