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2022年制品行业增速3.8% 美国塑料市场在动荡中稳步发展

2023年05月23日14:03 来源:CHINAPLAS

面对疫情、欧洲战事、供应链中断、

通胀飙升、极端天气、

劳工短缺和贸易摩擦持续等种种挑战

美国塑料行业在

不明朗的经济和地缘政治环境下

依然能够稳步发展

塑料制品业今年可望增长

政府数据显示,美国塑料制品业在2022年增长3.8%,高于2021年的2.9%。

总部位于华盛顿特区的美国塑料工业协会(简称PLASTICS),其首席经济学家PercPineda表示,经历一连串动荡之后,塑料制品业正恢复正常增长。他在今年2月的一次访问中提到,行业在2020年受疫情影响而下跌3%,但数据显示行业已开始复苏。

PercPineda预计今年塑料制品业仍会录得增长,虽然升幅可能略低于2022年的3.8%。

2月23日,PLASTICS在一份声明上引述美国人口普查局的数据指出,2023年1月美国零售额比12月增长3%,并比去年同期增长6.4%。

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▲塑料行业是美国第六大行业,截至2022年底共有615,800位从业人员。

“如果经济继续保持强劲,而消费者又积极参与,塑料制品的出货量可能会增长,因为塑料及其制品都是家庭消费的一部份。”PercPineda称。

“美国经济最终软着陆的机会已有所增加,不过低增长状态可能会持续一段长时间。”多项指数显示,经济供需两边都存在一些值得担忧的问题。

“通胀虽然正在放慢,但降幅并没有期望中的迅速。供应链问题仍然存在,但已经不像之前那么严重。”他继续谈到。

包装行业保持强劲势头

PercPineda与其他业界人士都认为,非耐用消费品领域(包含庞大的塑料包装终端市场)的需求将继续稳健发展并不断增长。

道明证券(TDSecurities)董事总经理VivekSingh最近在佛罗里达州的包装行业大会上表示,市场对包装行业的投资意欲旺盛,可能因此促成更多并购活动。

“许多买家已经注意到包装行业的吸引力,包括诱人的利润率、高于平均水平的增长率、抵御经济下行的能力,以及在某些条件下的综合机遇。”VivekSingh解释。

快速消费品(FMCG)往往不受需求放缓的影响,因为消费者不必筹措资金就可以购买。品牌商、包装生产商和材料供应商将继续投放大量资金和资源,通过各种方式提高产品包装的可持续性,包括轻量化、提高可回收性(例如采用更多单一材料结构)、提高可重复使用性及更广泛地应用生物聚合物。

品牌商、包装生产商和材料供应商将继续投放大量资金和资源,通过各种方式提高产品包装的可持续性。

建筑业表现疲弱

根据美国塑料工业协会最新的《规模与影响报告》,建筑与建造业是另一个使用大量塑料的终端市场,占整体塑料制品市场的8.4%。但有别于包装行业,建筑与建造业对利率和材料供应成本较为敏感。

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建筑与建造业是另一个使用大量塑料的终端市场,占整体塑料制品市场的8.4%。

抵押贷款利率飙升、高通胀和严重的供应链问题,导致美国独立房屋建造数量在11年来首次下降。去年,新房屋的建造许可数量下降了12%,减至99万套。建造商遇到的阻碍包括:木材成本高昂;门、窗、电器和混凝土等关键对象交付中断。

全美住宅建筑商协会(NAHB)的贸易组预计,今年的独立房屋建造量将降至744,000套,然后在2024年可望回升至每年925,000套。

改建项目是建筑业中前景较为明朗的领域,数量继2021年增长13%之后,NAHB估计去年的增长达7%。

医疗产品需求维持「健康」

医疗保健占美国个人消费支出的16%。PercPineda指出:“这行业的需求弹性甚低,基本上没有波动。无论利率和通胀如何,大众对医疗总有需求。”

塑料在疫情期间展现了价值,尤其在拯救生命的医疗设备和药品包装方面。事实证明,在医疗保健层面,相对于可循环性与可持续性,由于消费者越来越注重卫生和安全,所以即弃塑料制品能够广受欢迎,增材制造(又称3D打印)在医疗设备的应用也应运而生,能够在当地迅速生产主要医疗设备的关键塑料部件,例如呼吸机零件和防护服。

▲医疗保健占美国个人消费支出的16%,行业的需求弹性甚低。

最近,中国一家医疗器械制造商以约4,200万美元,收购了加州一家注塑厂TrademarkPlasticsInc.,反映了美国医疗行业的吸引力。

位于中国黄岩的上市企业-浙江拱东医疗科技有限公司,主要生产即弃塑料医疗和实验室制品,透过其设于加州的境外全资子公司GDMedicalInc.执行了是次收购。

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▲中国浙江拱东医疗科技有限公司收购了加州的注塑厂TrademarkPlasticsInc.。(照片:拱东医疗)

汽车与模具业前景

制造业咨询公司HarbourResultsInc.(HRI)主席兼总裁LaurieHarbours密切关注极为依赖汽车业的塑料模具制造市场,并发表了HarbourIQ研究报告,剖析汽车模具业现况。

尽管北美汽车需求从1,580万辆下降至1,370万辆,但大部份汽车制造商的每辆新车利润都创下了历史新高。如此强劲的表现,为技术与新车研发带来更多基金投资。

HRI的报告指出,北美汽车供应商的模具开支将以每年13.4%的速度增长,到2025年开支可达83亿美元,比2022年的57亿美元显著增加。

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▲北美汽车供应商的模具开支到2025年可达83亿美元,比2022年的57亿美元显著增加。

但LaurieHarbours也提到:“尽管前景乐观,但未来仍有许多风险因素对模具开支可能造成负面影响,包括长期经济衰退、供应链问题增加或汽车需求降至1,300万辆以下。企业需要继续关注行业及其客户的状况是否稳健,才能好好掌握其盈亏底线受到怎样的影响。”

汽车业的一项利好因素是,电动车(EV)的购买率预期持续上升。电动车是重要的塑料应用领域,既为了汽车轻量化,也为了保障汽车重型电池和动力部件的安全性和耐用性。

PercPineda表示,电动车在美国的渗透率仍然偏低,占汽车总销量只有6%左右,但未来数年可能大幅增长。电动车充电站也采用大量塑料,尤其大量使用聚碳酸酯PC混合物,预计未来数年充电站在美国的数量将以几何级数增长。

中国是全球塑料工业的重要合作伙伴

整体而言,PercPineda认为:“在塑料工业范畴,中国仍是美国的重要合作伙伴,稳占美国第三大市场,仅次于墨西哥和加拿大。”

根据PLASTICS最新的全球趋势报告,2021年美国塑料行业向墨西哥出口价值180亿美元的商品,向加拿大出口150亿美元,向中国则出口62亿美元。但报告指出,总体来说美国对中国的工业贸易逆差最大,2021年的贸易逆差达182亿美元。

“长期以来,中国一直是全球塑料贸易的头号参与者,其地位不会改变,即使疫情期间对外封关了一段长时间。”PercPineda指出。2021年,美国和德国在全球塑料贸易中继续分别排名第二和第三。

▲在塑料工业范畴,中国仍是美国的重要合作伙伴,稳占美国第三大市场,仅次于墨西哥和加拿大。

此外,中国海关的统计数据显示,2021年美国成为中国塑料机械出口的第二大市场,占销售额的9.51%(3.58亿美元),仅次于越南的10.3%(3.88亿美元)。

很明显,中国塑料工业继续展现出强劲的增长潜力。“2005年,中国人均塑料和橡胶制品消费仅为86美元,但在2021年已飙升至566美元,当中并非全部塑料都在本地消费,很大部份塑料都用于制造出口商品。”PLASTICS报告指。

“中国经济增长虽然正在放缓,但作为制造商同时也是塑料和橡胶的消费者,其主导地位几乎不可动摇。”一年一度的国际塑料橡胶展CHINAPLAS,成为重要的贸易平台,吸引具有国际视野的塑料企业纷纷参与。

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