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慧正资讯：4月19日，广信材料发布公告称，公司拟向特定对象发行股票申请已获得深交所受理。据悉，广信材料本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含 35 名），为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由股东大会授权董事会在本次发行经过深交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，按照中国证监会相关规定及本募集说明书所规定的条件，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，广信材料将按新的规定进行调整。
本次广信材料向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即 57,908,275 股（含本数）。本次发行募集资金总额不超过人民币5.7亿元（含本数），募集资金在扣除相关发行费用后拟全部投资于建设年产 5 万吨电子感光材料及配套材料项目以及偿还银行借款。
广信材料青阳基地原有的油墨产能由于安全环保限制、设备老化等问题，实际产能已达不到原设计的6500 吨/年；子公司江阴广豫投产的年产 8000 吨感光新材料项目已经通过竣工验收并获得产权证书，目前已经满产满销。江阴广豫油墨项目在承接青阳基地原有客户需求基础上持续开拓市场，更先进的生产工艺及自动化控制生产设备将提高公司的生产效率和产品质量。
因此，目前广信材料油墨有效产能不足以完全覆盖当前以及未来国内外油墨市场需求，有必要升级技术、规划布局新产能，以化解一定的环保限产风险、替代落后产能，并满足更大的市场需求。且广信材料经过长期的研究实验与实践探索，已逐步掌握上游原材料特别是改性树脂的生产工艺，广信材料在江西龙南经济技术开发区新规划的产能中，集中配套生产改性树脂及部分其他原材料，有利于优化公司现有的生产工艺、降低公司的采购成本与运输成本，向上游拓展公司产业链价值链。
同时，广信材料通过合作研发、人才引进以及内部自主研发等方式，目前已掌握了光刻胶特别是面板用光刻胶及配套试剂的生产工艺，且已通过部分客户的验证并获得小批量订单，亟需建设光刻胶及配套试剂相关产能以满足市场需求。
广信材料主营业务为油墨、涂料等光固化领域电子化学品的研发、生产和销售。其拥有高性能专用油墨、专用涂料的自主研发能力，是国内领先的专用油墨、专用涂料制造企业。广信材料产品主要应用在 PCB、消费电子、汽车零部件、精密金属加工、化妆品包装等领域。经过多年的发展，广信材料已逐步形成了以 PCB感光油墨、紫外光固化涂料两大系列为主的多种规格光固化领域电子化学产品。
据募集说明书显示，广信材料未来三年将继续以油墨、涂料两大业务为发展基础，着眼电子化学品行业新材料、新产品、新技术；既推进产品的纵向发展及研发创新，又不断横向医疗器械、薄膜涂布、智能终端等新领域发展，发掘现有产品及技术的新应用；将继续完善最新型浸涂型液体感光蚀刻油墨（代替干膜）、LDI 专用内层涂布油墨（负胶）、5G 通讯用 Low Dk/Df 专用油墨、锡化油墨、UV 印铁油墨、玻璃用变色龙涂料、玻璃用 UV 转印胶、AG 涂料、AF 纳米抗指纹涂料、辊涂 UV硬化涂料、抗冲击镀膜涂料、VR 眼镜用亲水涂料、汽车内外饰功能涂料等产品，继续开发特种光固化涂料、紫外光正型光刻胶、无溶剂超亚光 PVC 地板涂料等新产品，服务于行业转型升级、绿色环保等发展主题，不断加强与下游企业合作，为行业发展贡献力量。
而本次募集资金投资项目新增光刻胶及配套材料作为广信材料业务的补充，可丰富公司产品线、优化公司产品结构。同时，广信材料将以本次向特定对象发行股票为契机，坚持公司整体发展战略，通过加快募集资金投资项目建设，进一步扩大公司业务规模，提高产品研发和市场拓展能力，继续保持公司在国内相关行业的优势竞争力。通过募投项目的实施，广信材料将不断紧跟行业发展趋势，优化产业布局，扩大生产能力，同时向电子化学品产业链新领域进行延伸，以保持公司在行业内的竞争力。
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