香港石墨烯制造商Graphex 申请纽交所IPO上市，募资1400万美元

2022年03月18日11:29 来源：慧正资讯

慧正资讯：当地时间3月7日，香港石墨烯制造商Graphex正式向美国证券交易所委员会(SEC)提交了首次公开募股申请。早于2021年12月15日Graphex就向SEC秘密递交了注册申请，本次是Graphex首次公开递交。Graphex拟在纽约交易所上市，股票代码为“GRFX”，该公司目前在香港交易所(6128)和OTCQX市场(GRFXY)上市。

Graphex计划在首次公开募股中募集4000万美元，募集资金的用途中包括：用于改善和扩建石墨烯产品业务的生产设施以及用于偿还短期债务，以降低公司的融资成本；本次发行的剩余收益将用于营运资本和一般公司用途。

资料显示，Graphex成立于1981年，总部位于香港，是一家投资控股公司，也是天然球形石墨和专用石墨产品的领先制造商。Graphex主要有两个业务：(1) 石墨烯产品和相关业务，包括清洁能源的电池存储解决方案，以安全和环境可持续的方式为电动汽车提供可靠且具有成本竞争力的电力和可再生能源；(2) 其他业务，包括景观设计和设计业务，以及餐饮业务等。

Graphex在香港设有主要和行政办事处，在密歇根州Royal Oak设有子公司。该公司的石墨烯产品业务总部位于中国，战略位置靠近世界上最大的优质天然石墨供应源。石墨烯是一个原子厚的石墨层，是一种常见的矿物。石墨烯是已知的最薄和最硬的材料，具有出色的电子和导热性以及透光性，可实现广泛的应用。这些产品主要用于锂离子电池，通常用于电动汽车和清洁能源存储解决方案。Graphex目前在中国拥有约30家客户，包括批发商、贸易商及电池制造商。Graphex石墨烯产品的主要客户包括汽车电池、导电剂、钢铁行业耐火材料和精密电子散热材料的制造商。与此同时，还拥有23项与石墨烯产品业务相关的专利，包括产品、生产方法、机械设计和环境保护。

Graphex的主要石墨烯产品是：

（1）D50=10-15μm (“SG”) 的球形石墨，是生产用于电动汽车 (“EV”) 和电网储能的锂离子电池负极的重要材料。（2）高纯度石墨 (“HPG”)，其碳含量超过 99.95%，水分低于 0.2%。高纯度石墨具有优异的导电性和导热性、耐腐蚀性和化学稳定性。高纯度石墨用于耐火材料和高级涂料等产品。（3）微粉化石墨（“MG”）是Graphex生产过程中的副产品，具有出色的高温抗氧化性、润滑性、成型性、导电性和导热性以及粘合性，并具有多种应用，包括耐腐蚀涂层、润滑剂等新型复合材料。

其他业务Graphex的其他业务包括景观建筑和设计业务，以及较小的餐饮业务。Graphex的景观建筑和设计业务包括景观设计、总体规划和城市设计服务，客户包括中国和香港的政府、公共机构、私人房地产开发商、国有房地产开发商、城市规划公司、建筑公司和工程公司。Graphex专注于四种类型的项目，包括清洁能源储存和使用的整合：

（i）住宅开发项目；(ii) 基础设施和公共开放空间项目；(iii) 商业和混合用途开发项目；(iv) 旅游和酒店项目。Graphex是少数获准在中国为投资额超过人民币2000万元的项目提供景观设计服务的公司之一。Graphex相信，将清洁能源解决方案整合到景观建筑和设计中将最大限度地减少社区对美学、噪音、健康和其他对实施清洁能源解决方案产生阻力的问题。

财报数据显示，截至2021年6月30日，Graphex 拥有360万美元的现金和1.19亿美元的总负债。截至2021年6月30日十二个月内Graphex的自由现金流为负数（390万美元）。

截至2021年6月30日的六个月，Graphex2019年、2020年、2021年上半年的总收入分别为：4081万美元、4985万美元、2341万美元，净收入分别为：806万美元、1234万美元、928万美元。

截至2021年6月30日的六个月，Graphex2019年、2020年、2021年上半年的毛利润分别为：1902万美元、2013万美元、908万美元，毛利率分别为：46.62%、40.38%、38.80%。

股权结构显示，IPO前，Patrick Hing Tat Lau持股12.2%;Andross Yick Yan Chan持股20.9%。Jeffrey Abramovitz持股51.3%;Pubang Landscape Architecture Co., Ltd.持股15.5%;Xin Gao持股6%。

据悉，EF Hutton是Graphex此次纽交所IPO的唯一的承销商，该公司在过去12个月期间牵头的IPO自IPO以来的平均回报率为负 (48.0%)。这是该期间所有主要承销商的垫底表现。

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