嘉吉公司收购Croda的生物基高性能技术和工业化学品业务

2021年12月24日10:08 来源：慧正资讯

慧正资讯：Croda和嘉吉公司宣布了一项协议，嘉吉公司将以9.15亿欧元（10亿美元）的企业价值收购Croda大部分的生物基高性能技术和工业化学品（PTIC）业务。该交易预计将在2022年夏天完成，但需要得到常规的监管批准。

Croda在今年5月宣布，它正在审查PTIC业务的所有权，以评估它们的全部潜力是否可以在Croda旗下作为独立业务或通过全部或部分撤资得到最大价值。Croda称，业务将出售给向嘉吉公司的全资子公司嘉吉Velocity控股公司，将以无现金和无债务的方式进行。

嘉吉公司在一份单独的声明中说，这项投资将 "极大地扩展 "其生物工业的足迹，并更好地为寻求 "更绿色 "成分解决方案的工业制造商服务。

据嘉吉公司称，将被剥离的业务占PTIC 2020年收入的77%。资产包括五个生产厂：它们分别位于荷兰的Gouda、英国的Hull和中国的CrodaSipo（这是一家合资企业，Croda拥有65%的股份）。Croda说：它还包括支持被剥离业务在智能材料、能源技术和工业化学品方面活动的关键方面的实验室设施。PTIC业务的剥离部分雇佣了大约1000名员工。

9.15亿欧元的企业价值包括Sipo合资公司的100%股权。尽管如此，如果不能实现合资公司的全部出售，Croda说Sipo将被排除在出售之外，从而导致价值下降1.4亿欧元。

Croda说保留的PTIC的部分 “将为集团的消费者护理和生命科学部门提供整体支持。这些保留的活动将成为工业特种产品部门，并在Croda的综合模式中发挥关键作用”。该部门将从一项新的协议中产生额外的收入。根据该协议，Croda将从其保留的生产工厂向嘉吉公司提供一些原料。作为回报，嘉吉公司将签订一项协议，从剥离的业务的制造工厂向Croda公司提供某些成分，它说。

Croda打算将交易的收益再投资于增长更快的领域，增加其在医疗保健领域的投资，并发展其在消费者护理和作物护理市场的可持续发展领导者地位。该公司的首要任务是 "将通过交易释放的资金用于有机资本支出，并利用这些市场上的重要增长机会。这将通过对现有和邻近市场的颠覆性技术的潜在收购得到补充。”它说。

Croda首席执行官Steve Foots说：“所宣布的出售完成了我们向一个纯粹的消费者和生命科学公司的转型。我们将把我们的资本和资源集中在提供可持续的解决方案和扩大我们的消费者、健康和作物护理技术上，从而实现稳定的销售增长和更强的利润率。该公司说，生命科学和消费者护理领域在完成后将占Croda2020年调整后营业利润的>90%。

嘉吉公司总裁/生物工业业务Colleen May说：“生物工业领域是嘉吉公司的一个优先事项：因为我们努力以创新的、基于自然的解决方案来支持我们的客户，以实现现实世界的利益。”

嘉吉表示，被出售的PTIC业务为客户提供先进技术的解决方案，专注于塑料循环经济、电动汽车和其他可再生技术等快速增长的市场。该技术组合支持在汽车、聚合物和食品包装应用方面的领先市场地位，它说。

嘉吉公司说，用于制造PTIC产品的三分之二以上的原材料是生物基和可再生的。它说，计划中对Croda公司业务的收购“将极大地扩展公司的生物工业市场，特别是在欧洲、美国和亚洲，这些都是生物基解决方案的高增长市场”。在拟议的交易之前，该公司最近还采取了其他行动，以扩大其在生物工业领域的存在，包括其QORE和NatureWorks合资项目，以及对Floratech和阿科玛环氧化物业务的收购。

据Croda称，PTIC 2020年的收入为4.7亿英镑（6.26亿美元），调整后的营业利润为4860万英镑。在截至2021年6月30日的12个月期间，PTIC的销售额为5.045亿英镑，调整后的营业利润为5590万英镑，是基于剥离后得出的结果，包括未来计划中的供应协议，以及未来与剥离的业务分享的全部贸易的价值。对于剥离的PTIC业务，2020年的实际收入为3.61亿英镑，调整后的营业利润为3900万英镑。

它补充说，估计剥离对Croda 2020年实际报告业绩的影响是销售额减少2.98亿英镑，调整后的营业利润减少3600万英镑。

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