Recticel与Carpenter就剥离其工程泡沫业务线达成具有约束力的协议

2021年12月08日11:46 来源：慧正资讯

慧正资讯：根据股东在2021年12月06特别股东大会上的授权，Recticel宣布，它已经签署了一项具有约束力的协议，将其工程泡沫业务线出售给总部位于美国的私营公司Carpenter。

根据协议条款，工程泡沫业务线（包括以前的北欧床上用品活动）将以6.56亿欧元的企业价值出售给Carpenter。与工程泡沫部门的非法国资产有关的股份购买协议是在股东大会后立即签署的。关于工程泡沫部门的法国资产，Recticel 正在遵循惯例的员工信息和咨询程序，在做出决定之前完成。确认尽职调查已经完成。该交易预计将在 2022 年年中左右完成，但须符合惯例成交条件，包括相关司法管辖区的反垄断审查以及员工信息和咨询程序。

交易成本后的净收益预计将达到6.06亿欧元，但需按惯例进行结算调整。此外，还将转移3580万欧元的IFRS 16负债。董事会将在稍后阶段审查出售工程泡沫业务所得收益的使用方案，包括可能向股东进行的部分分配。

Recticel的工程泡沫业务线开发和生产耐用解决方案，以满足客户在消音、密封、过滤、搬运、保护、支撑和舒适等领域的各种需求。总的来说，它专注于以定制为主的软质聚氨酯泡沫半成品的生产、转化和商业化。工程泡沫业务目前包括分布在四大洲（欧洲、北非、亚太和美国）的34个生产基地，员工约2754人。2020年，该业务线的预计总销售额为5.62亿欧元，不包括北欧床上用品业务（1500万欧元）。

Carpenter成立于1948年，是一家私营公司，总部位于弗吉尼亚州里士满（美国）。Carpenter是一家全球性、多元化和世界级的化工公司，也是最大的聚氨酯泡沫塑料综合生产商之一。该公司拥有约4300名员工，在全球拥有约56个生产基地。Carpenter公司2020年的年销售额约为20亿美元，该公司打算通过技术泡沫补充其现有产品，并扩大其客户群和地理范围，进一步发展其软质泡沫业务。

Recticel首席执行官Olivier Chapelle表示：“我感到特别荣幸的是，我们的股东在12月6日的特别股东大会上进行了大规模动员，并且他们以绝对多数票赞成向美国的Carpenter出售我们工程泡沫业务的提议。这种支持让我和董事会感到欣慰，拟议的剥离是保护业务和我们员工的潜力以及我们广大股东基础利益的最佳选择。对于股东对我们战略的信任，我无法更好地表达我的感激之情。”

“我还相信，与Carpenter一起，我们找到了一位新的拥有者，具备商业和工业能力，能够充分利用我们的工程泡沫业务专有技术和高素质团队的潜力。我们的工程泡沫业务员工和客户将发现Carpenter在全球泡沫市场上是一位真正敬业的参与者。产品范围和地理位置的完整性显然为终端消费者、零售商和员工提供了很多机会。”

Carpenter首席执行官Brad Beauchamp表示：“我们对此次的宣布感到非常荣幸和兴奋。毫无疑问，收购Recticel的工程泡沫业务将显着加强我们在欧洲、亚洲和美国泡沫市场的全球地位。Recticel在技术泡沫方面的强大知识、卓越的研发记录和互补产品供应将使我们公司成为一个更加多元化的集团，并扩大了地域范围。我们对在尽可能短的时间内执行和完成交易的能力充满信心，并期待成功整合Recticel的工程泡沫业务和团队，以便为我们的客户提供更高的价值。”

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