朗盛发行6亿欧元与其可持续发展目标挂钩的债券

2021年11月29日09:08 来源：慧正资讯

慧正资讯：朗盛坚定了其在可持续金融领域的承诺，并成功将其首个可持续发展相关债券投放到欧洲资本市场。规模为6亿欧元的基准债券的期限为8年，票面利率为0.625%。债券的利率与朗盛气候目标的实现有关。公司的目标是到2025年与2018年基准年相比减少60万公吨的二氧化碳排放量至260万公吨。如果朗盛未能实现目标，则后续利息期的利率将每年上调0.250个百分点，直至到期。

朗盛将利用这笔资金为8月份宣布的美国IFF集团收购微生物控制业务提供资金。“有了这笔债券，我们已经完全完成了对 IFF Microbial Control计划收购的融资。我们很高兴看到资本市场的积极反应，”朗盛首席财务官Michael Pontzen 表示。“通过我们的第一个与可持续发展相关的债券，我们也在我们的融资活动中强调我们对可持续发展的承诺。”该公司的目标是到2040年实现气候中和。

对于可持续发展相关债券的发行，朗盛建立了一个框架，旨在为投资者提供必要的透明度。该框架符合“国际资本市场协会”（ICMA）的“可持续性挂钩债券原则”。ISS ESG是一家专门从事可持续发展的评级机构，它评估了朗盛的框架，并认为气候目标具有相关性和雄心。

朗盛在早期就积极参与可持续融资。2019年12月，这家特种化学品公司同意提供10亿欧元的可持续循环信贷额度，其利率与成功减少二氧化碳当量排放量（范围 1）和增加前三个管理层的女性比例相关。

新债券在卢森堡证券交易所上市，面额为100,000欧元。朗盛的发行人评级目前为Baa2（穆迪）、BBB（标准普尔）和BBB+（范围）。由花旗、德意志银行和DZ银行组成的银行财团被授权发行债券。此外，德意志银行还担任了与可持续发展相关的结构顾问。

新闻快讯

深度专题

高端访谈

行业资讯

投稿

微信

微博

微直播