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慧正资讯：宝丰能源宁东三期项目配套建设25万吨/年EVA装置（选用巴赛尔高压管式EVA技术），宁东四期烯烃项目包含25万吨/年EVA，可生产VA含量0-30%的EVA产品，可广泛用于高端包装薄膜、电线电缆、发泡鞋材、热熔胶、EVA玩具、功能性棚膜和光伏封装；其中VA含量20%-30%的EVA可用于光伏胶膜。
宁东三期25万吨/年EVA装置计划于2023年一季度投产。宁东四期项目全部投产后，宝丰能源EVA产能将达到50万吨/年。
近段时间，光伏EVA市场价格约在20000-30000元/吨，目前EVA进口依存度约60%。
EVA光伏料紧缺！高景气度将持续3-5年
自2020年以来国内新一轮EVA扩能潮展露端倪，目前市场EVA进口依存度约60%。双碳背景下，新能源产业进入高速发展期，光伏行业的高增长确定性很强。然，受限于生产工艺技术、加工改性技术、爬产周期、经济环境变化、产业政策扶持等多重因素，光伏产业链中的EVA光伏料供需错配短期内局面难以改善，预计行业高景气度仍将在未来几年持续。
2020年我国EVA树脂的表观消费量为186.4万吨，其中光伏料消费量约为63万吨，占比达到34%，已经超越发泡料成为了第一大消费需求。截止2021年7月我国具备量产EVA光伏料能力的厂家仍然仅有斯尔邦、联泓新科、宁波台塑三家。根据中国光伏协会的装机量预测数据，未来3年全球新增光伏装机量增速在20%以上，考虑头部光伏胶膜企业均集中在我国，预计2021-2023年我国EVA光伏料的需求量分别为75、92、108万吨。包括进口额度在内，缺口仍较大，且长期存在。预计2025年光伏EVA中性需求将达到200万吨。
光伏EVA树脂单耗高于硅料。光伏EVA树脂的单耗约为0.45万吨/GW大于硅料的0.3万吨/GW，且由于价格上涨，行业价值量可观，对应当前价值约0.84亿/GW，占光伏组件成本约5%。
EVA光伏料新军中，榆能化、扬子石化、中化泉州都在争抢量产EVA光伏材料的时间表。生产EVA光伏料须跨过“三座大山”，即高VA含量、高熔指、高操作难度。
EVA光伏料产能周期长，技术门槛高！
在理想情况下，光伏EVA产能周期在4-5年，其中建设周期2.5-3年，调试周期1.5-2年。目前单套设备的投资金额大约在10亿左右，投资成本高。
切换光伏料比例存在上限，以巴塞尔管式和埃克森美孚式技术法生产的光伏料最大比例分别为90%和50%-70%。同时其他高VA、高MI的高端电缆料和热熔胶市场增长稳定，利润差异不明显，转产动力不足。
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