浙江龙盛拟出资80亿元参与和利时私有化

2021年09月13日10:10 来源：慧正资讯

慧正资讯：9月12日晚间，浙江龙盛发布公告称，公司董事会会议审议并通过与Loyal Valley Innovation Capital (HK) Limited或其关联方(简称“Loyal Valley Capital”)等共同组建特殊目的公司（简称“SPV公司”），并向Hollysys Automation Technologies Ltd.（简称“和利时”）董事会提交无约束力的私有化交易初步要约提案，董事会同意在不超过80亿元人民币的出资额度内参与和利时私有化事项。

公告显示，和利时创于1993年，于2008年8月在美国纳斯达克上市，是一家中国领先的自动化与信息技术解决方案提供商，主要从事自动控制系统产品的研发、制造和服务，业务集中在工业自动化、交通自动化和医疗大健康三大领域。公司总部位于北京，在杭州、西安、深圳、新加坡、印度、马来西亚、印尼设有研发、生产或服务办公基地，并在全国各地设有数十处服务机构。二十多年来，和利时在各个领域和行业积累了超过20000家客户，累计成功实施了35000多个控制系统项目。

据和利时披露的财报，公司2020财年（2019年7月1日至2020年6月30日）、2021财年的前9个月（2020年7月1日至2021年3月31日）的收入分别为50333万美元、43470万美元，归属于母公司股东净利润分别为8011万美元、7168万美元。

浙江龙盛将与Loyal Valley Capital共同组建SPV公司作为收购主体，以现金方式收购和利时，参与和利时的私有化交易。公司拟出资不超过80亿元人民币，同时还将考虑通过其他股权融资及债务融资（如有需要）的方式来完成本次交易。在SPV公司设立前，由浙江龙盛和Loyal Valley Capital于2021年9月10日共同代表SPV公司向和利时董事会提交初步要约提案，拟定交易价格为每股普通股24美元。

需要指出的是，和利时已于2021年7月20日收到另外一家公司Sup erior Emerald (Cayman) Limited提交的无约束力的私有化收购要约（下称“Emerald 要约”），要约的拟定交易价格为23美元/股，和利时董事会也正在评估上述要约。

此次24美元/股的出价，较和利时9月9日的收盘价19.6美元溢价22.45%；较和利时9月10日前三十个交易日的收盘均价19.05美元溢价25.98%；较Emerald要约所提议的23美元/股的报价溢价4.35%；较和利时8月3日（首次宣布收到Emerald 要约方案）的收盘价溢价20.79%。

浙江龙盛表示，公司参与和利时私有化旨在配合公司长远发展的长期战略性安排。和利时是中国领先的自动化与信息技术解决方案供应商，公司可以此为契机加强与和利时在技术、业务等领域的合作，加速推动公司工业自动化水平发展，并分享和利时业务成长带来的价值。

此外，浙江龙盛和 Loyal Valley Capital的最终合作模式、收购价格、投资规模、各自在 SPV公司中的股权比例等待各方进一步友好协商后确定，将于向和利时发出约束性报价之前确定最终合作方案，并正式签署具体交易文件。

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