4.53亿美元！帝斯曼收购首选原料以加速食品和饮料的增长

2021年09月07日09:17 来源：慧正资讯

慧正资讯：9月3日，帝斯曼宣布，已签署协议，以4.53亿美元的企业价值收购领先的乳制品咸味调味品供应商First Choice Components。根据估计的2021年调整后EBITDA，该交易的EV/EBITDA倍数为19.8倍。预计2021年的销售额约为7500万美元。

总部位于日耳曼敦（美国威斯康星州）和附近的三个制造工厂，作为清洁标签、发酵乳制品和乳制品咸味调味品的开发商，First Choice Ingredients及其大约100名员工在美国口味市场建立了领先地位用于广泛应用的口味和功能解决方案。

该公司将各种天然乳制品与培养物和酶进行发酵和混合，以创建集感官和功能优势于一体的清洁标签口味解决方案。凭借其研发和应用专业知识，首选原料作为食品生产商、调味品公司和食品服务供应商的创新合作伙伴，在汤、零食、沙拉酱和酱汁、预制餐、甜烘焙以及乳制品和植物性肉类和乳制品替代品。

帝斯曼是全球领先的食品和饮料行业解决方案供应商，在营养成分（如营养脂质、维生素和营养预混料）和全球特种成分产品组合（如培养物、酶、酵母提取物、加工香精，和组织化水胶体）。帝斯曼在应用和配方、营养科学以及发酵和生物技术方面的深厚专业知识，使客户能够改善口味和质地，优化营养成分和健康吸引力，同时提高工艺效率并减少损失和浪费。

帝斯曼的此次收购将对两家公司产生高度协同作用。帝斯曼可以通过向帝斯曼广泛的全球客户群提供他们在美国以外的产品并将他们的解决方案集成到帝斯曼为餐饮客户提供的完整产品中，进一步加速首选原料的增长。此次收购使First Choice Components能够使用帝斯曼世界领先的生物技术工具箱、发酵技术和全球客户关系。

Royal DSM的联合首席执行官Geraldine Matchett和Dimitri de Vreeze评论道：“我们期待着欢迎First Choice Components的人们加入帝斯曼。我们的公司非常适合，对基于科学的美味、营养和可持续食品和饮料产品的解决方案有着共同的热情。此次收购对帝斯曼来说是有吸引力的下一步，因为我们将继续建立我们的健康、营养和生物科学能力。” DSM Food Specialties总裁Patrick Niels补充道：“我们很高兴为我们的业务增加首选成分及其熟练的劳动力。它将使我们能够扩展我们在食品和饮料领域的综合解决方案，并为我们的客户提供创新的口味解决方案，以满足当今挑剔的消费者不断需求的新的和改进的终端产品。”

First Choice Ingredients总裁Jim Pekar表示：“这是First Choice Ingredients成为帝斯曼等公司一部分的最佳时机。First Choice Components的员工将继续以积极进取的态度和对产品完整性和创新的不懈关注，提供我们传奇的产品和客户服务。他们是有史以来最勤奋和忠诚的队友之一。” 首选原料执行副总裁Roger Mullins继续说道：“我们很高兴加入帝斯曼。这将使我们能够通过将我们的口味解决方案添加到 DSM 广泛的全球产品和集成产品组合中来加速我们的增长，以满足客户的需求并创造新的机会。这种组合将允许访问帝斯曼强大的发酵技术工具箱。”

待监管部门批准后，该交易预计将于2021年第四季度完成。

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