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慧正资讯：8月16日晚间，科顺股份连续发布40余则个股公告。其中科顺股份发布了发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）。草案称，科顺股份拟以发行股份及支付现金购买资产方式购买丰泽股份孙诚等86名股东所持丰泽股份93.54%股权；同时，科顺股份还对2021年一季度部分业绩进行了更正。更正后科顺股份一季度净利润为1.67亿元，较之前发布的1.65亿元增长189万元，更正后科顺一季度净利润较同期增长469.62%。受此利好，昨日科顺股份股价逆势增长。截至8月17日收盘报17.25元/股，增幅6.15%，总市值达198亿元。
2021年3月3日晚间，科顺股份与丰泽股份发布停牌公告。科顺股份首次披露拟筹划以发行股份方式购买丰泽股份的讯息。并称，如未能在期限内召开董事会审议并披露交易方案，科顺股份最晚将于3月18日开市起复牌并终止筹划相关事项。
时隔14日后，3月17日科顺股份召开董事会审议通过了收购丰泽股份议案。科顺股份拟以发行股份及支付现金收购丰泽股份100%股权，与丰泽股份89名股东签署协议，收购其持有的99.90%丰泽股份股权，剩余的0.1%将继续沟通协调转让事宜，并定期向投资者披露收购资产的进展情况。
科顺股份还在官方媒体渠道中表示，此次收购将充分借助丰泽股份的强大资源和业务渠道继续开拓铁路、公路等基础设施市场，扩大市场份额，同时公司将利用自身的地产渠道和客户优势，协助其进行建筑领域客户深度开发。双方产品及客户互补效应明显，未来双方将全面整合资源，充分发挥协同效应，实现共创共享。
直至昨日晚间，时隔152天后科顺股份再次发布发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）。草案称，科顺股份拟以发行股份及支付现金购买资产方式购买丰泽股份孙诚等86名股东所持丰泽股份93.54%股权。本次交易完成后，丰泽股份将成为科顺股份控股子公司。截至本报告书签署日，上市公司与孙诚等丰泽股份86位股东签署了《购买资产协议》及《补充协议》，上述已签署协议的丰泽股份股东合计持有丰泽股份93.54%股份，其中股份支付比例为84.91%，现金支付比例为15.09%。
2020年12月31日财务数据以及本次交易作价情况
据悉，按照收益法评估，标的公司100%股东权益价值在评估基准日评估值为4.96亿元。经各方协商一致,本次交易按照标的公司100%股权作价4.96亿元计算，拟购买资产的交易价格为4.64亿元。另外，由于此次收购活动由于前36个月内，陈伟忠、阮宜宝夫妇合计直接持有上市公司34.38%的股份，为上市公司的实际控制人。本次交易后，陈伟忠、阮宜宝夫妇合计直接持有股份占上市公司股本的比例为33.49%，仍为上市公司的实际控制人，因此，本次交易未导致上市公司控制权发生变化，因此尚不构成重组上市。
与此同时，科顺股份还发布了关于2021年第一季度报告更正公告。报告显示，更正后科顺股份的归股净利润达1.67亿元，较同期增幅达469.62%；扣除非经常行损益归股净利润为1.62亿元，较同期增幅达240%；更正后科顺股份总资产达87.22亿元，较同期增幅达7.03%。
科顺股份称，一季度业绩更正后净利润较先前报告有所上涨系：
1、公司产销量大幅增加，同时同口径的毛利率有所上升（本报告期和上期的毛利率核算口径有所差异，报告期内根据新收入准则将运输费用计入生产成本，而上年同期则将运输费用计入销售费用，因此对毛利率有所影响）。
2、规模效应显现，管理效率提升，同口径费用率下降，同时，本期非经常性损失大幅减少。
受到多个利好消息刺激，资本市场看好科顺股份此次收购丰泽股份将有利于对基建领域市场份额的进一步扩大和一季度业绩修正后净利润再次增长所带来的长期发展潜力。今日科顺股份股价出现逆势上涨，涨幅超6%，报17.25元/股，总市值逼近200亿元大关。
慧聪防水网认为，中国基建进程目前已经走到了第二个阶段，信息化与工业化深度融合下的智能制造已成为各大防水企业发展的主要方向。十四五期间，随着“双城”经济圈对轨道交通的需求和智慧交通的逐步推进，轨道交通基建领域的市场存量依旧充沛。根据交通运输部发布的数据来看，在7月份就有共计48个城市开通运营轨道交通线路246条，庞大的市场容量下吸引着像以科顺股份为代表的众多龙头上市资本入局，防水行业集中度有望得再次到提升，“大而不强”的行业表征也将有望得到改善。
丰泽股份多年来致力于铁路、公路、建筑、水利、电力、地铁、轨道交通等重点、重要、重大工程，领域涉足支座、伸缩装置和止水产品。科顺本次收购丰泽股份将充分利用其探索的先进制造+工业互联网智能制造新模式与其在基建工程领域积累的宝贵经验。再借助于科顺创新研发平台的防水研发优势，依托主营防水业务积极扩大业务范围，不断提升产品附加值。依托于控制成本端，其业绩数据有望再创新高，为冲击“百亿”目标打造新的业绩增长点。
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