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七月防水材料采购指数为125%,较6月上涨了11%。扭转持续3个月的下跌趋势。
防水材料原材料除了聚乙烯外涨幅为2.35%外,其他原材料涨幅都超过5%以上。其中MDI价格较上个月环比上涨17.63%,涨幅最大,其次是聚醚硬泡环比6月上涨11.55%。
华东市场价 | 2021年6月均价 | 2021年7月均价 | 涨跌值 | 涨跌幅 |
沥青 | 3581 | 3777 | 196.32 | 5.48% |
SBS | 12345 | 13436 | 1091.12 | 8.84% |
聚酯切片 | 6163 | 6577 | 414.17 | 6.72% |
硬泡聚醚 | 12624 | 14082 | 1458.01 | 11.55% |
聚合MDI | 17095 | 20109 | 3013.85 | 17.63% |
TDI | 13169 | 13859 | 690.04 | 5.24% |
PE(HDPE) | 8376 | 8573 | 196.54 | 2.35% |
MDI
7月份聚合MDI综述
本月国内聚合MDI市场涨多跌少。
7月国内聚合MDI价格先上涨后震荡下滑。截至7月30日,聚合MDI货源主流商谈价19800-20001元/吨,环比6月30日价格上调约1800-2200元/吨。
7月第1周先跌后涨。业者对供方工厂挂牌价格反应平淡,但是部分上海工厂的7月供应量整体多打折供应,货量很少。日韩货源也是延续货紧态势,船期较慢。供应面不断显现货源紧张局势,加上中间商库存低位,社会库存也是历史低位点,市场价格随时具备推涨上行空间。
7月份第2、3周消化涨幅 波动频繁。尽管整个国内供应紧张形势难改,但硬泡行业下游需求表现一般,需求面对价格支撑力度不大。部分中间商客户落袋为安,低于主流价格出货。行情波动反复,传闻虚假消息较多,业者后市心态迷茫。
7月份第4周价格快速下跌。供方工厂心态不一,场内业者后市信心不足。加上贸易商前期有获利盘,市场价格开始逐步回落。下游客户询盘冷清,成交寥寥。
7月份第5周价格先震荡后上调。周初业者多关注上海国际聚氨酯展会,市场气氛安静,后随着供方工厂挂牌价格均上调,加上部分工厂母液装置有装置故障,后期存检修计划,业者心态被利好消息提振,市场气氛转变,午盘后聚合MDI市场价格低价消失,报价上调。
8月聚合MDI市场预测:
供应方面:万华烟台110万吨装置近期将重启,东曹瑞安8万吨装置8月份有停车检修计划。8月份国内厂家挂牌价及供货策略尚未公布,挂牌价或上调,供货或继续限量供应,进口货源或继续稀少,场内整体现货或保持偏紧态势。
需求方面:冰箱冷柜行业预计8月份将延续产销偏弱态势,外墙、管道保温行业需求或有一定增量,其他行业需求难有改观。预计8月份市场整体需求较7月份或有小幅增加。
心态方面:贸易商整体心态保持分歧,下游多按需采购。
成本方面:近年来国内聚合MDI市场金融性逐渐增强,成本面对国内聚合MDI市场的影响甚微,供需基本面和市场心态是影响国内聚合MDI市场的主要因素。
综合来看,预计8月份国内聚合MDI市场涨跌或频繁,但主流商谈重心较7月份或有小幅走高,预计商谈区间在20000-21000元/吨,9-10月主流商谈重心或继续走高,9月份或在20500-21500元/吨,10月份或在21000-23000元/吨。
7月份硬泡聚醚综述
7月硬泡聚醚市场呈不规则倒“V”型走势。月上旬,随原料环丙稳步上行,硬泡成本支撑稳步增加,场内低价货源逐渐消失,下游刚需谨慎跟进。
月中旬,北方暴雨天气影响环丙装置正常开工,受原料短缺聚醚工厂装置降负,下游看涨集中放量采购,市场交投活跃度升温,涨势加速,恐慌心理不断升温,下游刚需谨慎采购。
月下旬,下游进入原料消化周期,市场交投清淡,场内看空心态渐起,市场不断下行。
截至7月30日,山东商谈15800-16000元/吨现汇出厂,主流商谈月均价16032元/吨,环比涨18.99%,同比高59.14%;华东商谈16100-16400元/吨,主流商谈月均价16225元/吨,环比涨18.95%,同比高56.04%。
国内硬泡聚醚市场价格涨跌表
单位:元/吨
国内市场 |
7月30日 |
6月30日 |
涨跌幅 |
备注 |
山东及北方地区 |
13800-14300 |
12500-12900 |
+1300/+1400 |
桶装出厂 |
华东地区 |
13900-14500 |
12600-13000 |
+1300/+1500 |
桶装出厂 |
华南地区 |
13900-14500 |
12600-13000 |
+1300/+1500 |
桶装出厂 |
8月硬泡聚醚预测:
预计8月硬泡聚醚市场低位逐渐回升,预计月初起下游刚需将逐渐释放,市场交投或将逐渐回温,供应端交付订单为主。台风等非市场因素将成为不确定性因素,需实时关注。
7月份沥青综述
本月全国沥青均价为3341元/吨,环比上月上调133元/吨或4.15%。本月中石化价格先涨后跌,受到原油价格连续下行影响,沥青期货跌幅较大,期现商获利出货,拉低了市场价格,而后中石化沥青价格大幅下调200-300元/吨,市场氛围受到打击,虽后有小幅回调,但受降水影响,沥青刚需不足,现货交易清淡,市场整体表现较差。
供应方面,本月中下旬开始珠海华峰复产沥青,加之月末广石化追加产量,带动区内开工增加,需求端,受降雨以及资金等方面因素影响,终端开工率较低,市场整体成交一般,加之当前社会库存多处于中高位,业者谨慎采购为主。
供应方面,受安全检查以及炼厂常规检修等因素影响,本月河北地区供应维持低位,炼厂相继停产检修,虽然下旬部分炼厂复工,但是整体供应扔有限;需求方面,本月需求相对冷清,整体刚需略显低迷,投机性需求乏力。
8月沥青预测:
供应方面:齐鲁石化计划8月初进行装置检修,但前期停工炼厂有望陆续恢复沥青生产:其中华北地区鑫海石化将检修结束恢复开工、金承和金诺有望开工生产;东北地区益久石化有开工计划;华东地区科元石化有望开工复产;山东地区部分低负荷运行的炼厂有望提高生产负荷。不过,考虑到沥青需求、生产利润、炼厂库存等多方因素,预计沥青装置开工率提升空间不大,8月沥青产量预计将增加至270万吨左右。
需求方面:8月份我国部分地区仍有较多降雨天气,华南南部地区、长江流域以及北方多数地区都将迎来较大规模的降水,预计沥青刚性需求将受到抑制;到目前为止,终端项目整体开工较少,市场情绪偏弱,预计成交将继续维持弱势;而油市有望呈现宽幅震荡行情,也抑制了沥青整体下游及终端采购情绪的改善。
原油走势:下月来看,油市有望呈现宽幅震荡行情,关注70美元/桶的关键支撑,油市依然存在反复性。一方面,增产相对适度,50万桶/天的量难以弥补供需缺口,供应端依然提供较强支撑。但是,目前市场最大的利空来自需求端,欧美疫情反复,疫苗接种陷入停滞状态,加剧了市场对于需求恢复的担忧。因此,在需求受挫的大背景下,供应端难以支撑油价继续走高,只能宽幅震荡。
综上所述,预计8月份沥青价格略有下调,8月全国沥青均价可能在3300-3350元/吨。
预计市场需求可能难有大的起色,全国主要市场的降雨天气仍然偏多,限制终端施工;而原油价格也受到欧美疫情的制约,可能难有大的改善;另外,虽然沥青生产原料问题尚未得到解决,但是1-6月上旬低价稀释沥青进口量相对较多,炼厂生产能够得到保证,市场供应仍然充裕。整体来看,原油价格若不能摆脱疫情的束缚,沥青价格也难有大的利好支撑。
7月份SBS综述
油胶:7月,SBS油胶宽幅上涨,月内累计多次上调,涨幅2000-2700元/吨,创年内新高。6月底,油胶市场现货持续低位,业者惜售维持高报,进入7月,原料丁二烯内盘涨势迅猛,中石化丁二烯周度涨幅达到2000元/吨,在成本面强势助推,以及油胶货源持续偏紧利好支撑,油胶出厂多次上调,且控量外销,开单户惜售心态愈发明显,报盘溢价偏高,成交重心高位。7月下旬,丁二烯涨势放缓,且市场前期高价开始回落,加之外围原油宽幅走跌,导致部分油胶持货商心态松动,急于获利了结,报盘走低,拖拽成交重心小幅下移,临近月底,中石化丁二烯下调,加剧业者对8月初行情看跌预期,低价报盘增多,但终端维持观望态势,成交少闻。截止7月30日,茂名F875福建地区送到价13200-13300元/吨,涨1300-1400元/吨。
干胶道改:月内SBS干胶道改市场报盘冲高后小幅回落,成交重心上行。SBS成本支撑强势是推涨报盘上涨的主因,加之部分透明料应用干胶牌号货源紧缺,导致国内部分具备生产能力供方积极调整排产重心,上半月道改持续减量,加之供方后市看涨控单叠加利好,业者报盘持续冲高至14000元/吨,部分干胶牌号成交冲高至14500-14800元/吨,达年内高点,终端积极“买涨”,备货尚可,但下半月雨季持续,并且月底遭遇“台风”,并且月内安全及环保督查加重排查力度,终端道改及防水需求延续下滑降至年内新低,拖拽影响进一步抵消其他因素利好,虽然月底供方减产保价,但市场报盘回落拖拽中石油供价回调200-300元/吨,没有需求支撑的SBS市场心态迅速崩塌,加之部分贸易商看到顶点进而放出部分前期低价货源,多重空头导致市场报盘冲高回落,有价无市行情凸显。截止7月30日,巴陵792岳阳自提13800元/吨,涨1100元/吨,巴陵791-H岳阳自提13700元/吨,涨1200元/吨。
8月SBS预测:
供应:7月份国内SBS供应存下滑预期;其中辽宁戴纳索预计月中检修,检修30日左右;山东聚圣及广东众和持续一线产SIS。
原料:下月原料丁二烯延续下滑为主,原料面呈现拖拽。
需求:道改需求支撑一般,防水需求7月份降至半年内底位,8月份或有上行走势;TPR鞋材需求8月底以后或有增量,整个8月份支撑有限。
下月初来看,虽然丁二烯行情延续弱势下滑,但是短期暂无大跌预期,SBS成本持续高位整理,部分供方SBS干胶道改供价延续负利润态势下稳价为主,加之部分民营持续停车或者减产保价,但终端开工不佳,业者加价成交难度仍存,认为下月上旬干胶道改延续弱势整理,但随着降雨减少,市场或存触底反弹预期;8月上旬,预计油胶行情走势偏弱,主力工厂供应一般,但需求偏淡,以及原料丁二烯存继续走跌预期,打压市场气氛,在成交不畅影响下,预计油胶价格继续小幅下滑,下旬以后关注干胶道改关联影响,关注是否存在反弹节点。
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