沙特阿美首次发行美元计价的伊斯兰债券，筹资60亿美元

慧正资讯：2021年6月17日，沙特阿美宣布，在向主要机构投资者出售符合伊斯兰教义的美元计价证券后，公司已成功筹集了60亿美元。

此次发行包括根据沙特阿美新成立的国际回教债券计划发行的三批高级无担保回教债券信托证书，筹集的资金用于一般企业用途。

这三个部分包括一个价值10亿美元的2024年到期，利润率为0.946%；一种2026年到期的20亿美元，利润率为1.602%；2031年到期的30亿美元，利润率为2.694%。

对于成功发行的回教债券，沙特阿美总裁兼首席执行官Amin H. Nasser表示：“我们对全球投资界对沙特阿美首个国际美元回教债券的反应感到非常满意，该债券吸引了最初目标发行规模的20倍，结果进一步证明了沙特阿美独特的价值主张，而这得益于其运营和财务弹性。”

沙特阿美财务、战略和发展部高级副总裁Khalid Al-Dabbagh表示：“交易的成功是全球投资界对我们在行业中的领先地位以及我们实现长期业务的能力的有力支持，此次发行吸引了全球100多名新投资者。”

2020年以来，尽管油价下跌，沙特阿美仍维持了向股东派发750亿美元年度股息的承诺，并有望在沙特阿拉伯的经济转型计划中承担大量国内投资。据悉，这也是沙特阿美为其首次公开募股争取支持时做出的承诺。受新冠疫情影响，沙特阿美此前不得不削减开支、裁员并出售非核心资产。

此次沙特阿美选择发行伊斯兰债券而非传统债券，原因是今年海湾地区美元债券销售数量较少，对该工具的需求很大。同时，在2019年首次发行120亿美元的债券后，去年11月又进行了一笔80亿美元的交易，也用于为其股息提供资金，因此人们普遍预计该公司将成为常规债券的发行者。

该交易于6月17日结算，伊斯兰债券被纳入英国金融行为监管局的正式名单，可在伦敦证券交易所的主要市场进行交易。

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