伊士曼将出售轮胎添加剂业务产品线

2021年06月11日09:58 来源：慧正资讯

伊士曼化工公司（NYSE：EMN）宣布已与One Rock Capital Partners, LLC（简称“One Rock”）的关联公司达成最终协议，将出售其橡胶添加剂产品线（包括Crystex™不溶性硫黄和Santoflex™防老化剂）及全球轮胎添加剂业务的其他相关产品线、资产及技术。该交易不包括轮胎添加剂业务中的Impera™及其他功能性树脂产品线。轮胎添加剂业务隶属于添加剂及功能材料业务板块。

此次交易价为8亿美元，其中包括7.25亿美元现金（交易完成时支付），以及根据橡胶添加剂业务自交易完成起至2023年的业绩表现支付高达7500万美元的额外款项。最终交易价格受交易完成时的运营资金及其他调整因素影响。公司预计，到2022年，这笔交易将对调整后的每股收益产生中性或增值性影响。

伊士曼董事长兼首席执行官Mark Costa表示：“该决定旨在持续提高我们添加剂及功能材料业务的业绩表现。经过重要的战略评估，我们认为这一举措对伊士曼和橡胶添加剂业务最为有利。我们很高兴能与One Rock达成这一协议，为橡胶添加剂业务的发展明确了方向。我们将继续评估其他方案，进一步提高添加剂及功能材料业务的业绩。”

One Rock执行合伙人Tony W. Lee表示：“伊士曼的轮胎添加剂业务在全球处于领先地位，以高性能、关键产品和技术领先著称。我们很高兴能与该业务经验丰富的管理团队合作，进一步加强其杰出的产品组合，推动他们成长为一家独立公司。”

在获得监管部门批准并满足其他例行条件之后，这笔交易预计将于2021年下半年完成。该协议包含双方惯常的声明、保证和约定事项，其中包括伊士曼须按照过去的惯例正常开展橡胶添加剂业务。

自2021年第二季度至交易完成为止，橡胶添加剂业务的资产将被列为持有待售。公司预计将确认因协议和交易完成而产生的资产减值或损失。

瑞士信贷（Credit Suisse）和摩根大通(JP Morgan）担任伊士曼的财务顾问，众达国际法律事务所（Jones Day）担任伊士曼的法律顾问。

新闻快讯

深度专题

高端访谈

行业资讯

投稿

微信

微博

微直播