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慧正资讯：5月27日早盘，光刻胶表现强势，截至发稿，彤程新材、晶瑞股份大涨超7%，南大光电、容大感光、蓝英装备等均有拉升。其中，广信材料涨停、总市值29.75亿，收盘报15.41元/股。
4月26日，广信材料发布2020年年报，去年实现营收7.53亿元，较上年同期小幅下降；由于对江苏宏泰计提商誉减值2.14亿元，导致去年归母净利润亏损2.35亿元。即便如此，公司依然把自主创新放在公司发展重要战略位置，去年投入研发费用4781.86万元，较上年同期增长逾两成，加大了对AG涂料、印铁油墨等产品研发投入，且光刻胶项目已有部分研发成果。
广信材料一直扎根光固化领域，主要进行以PCB感光油墨、UV固化涂料为主的两大系列多种规格电子化学品的研发、生产和销售，主要应用在消费电子、汽车等领域。广信材料在积极巩固光固化领域现有主营产品的同时积极开拓新市场，在原有PCB阻焊油墨、消费电子用UV固化涂料等优势产品基础上，进一步开拓PCB线路油墨、最新型浸涂油墨（代替干膜）、LDI专用内层涂布油（负胶）等产品应用市场，加速LCD/LED用光刻胶（正胶）等系列产品研发应用，拓展光固化产品的应用领域。
通过多方信源获悉，由于日本信越化学KrF光刻胶产能不足等原因导致中国大陆多家晶圆厂KrF光刻胶供应紧张，部分中小晶圆厂KrF光刻胶甚至出现了断供，多家晶圆厂在加速验证导入本土KrF光刻胶。
据行业人士透露，在信越化学KrF光刻胶产能出现供应短缺之后，部分海外客户产能需求由东京应化(TOK)填补了，但在中国大陆的晶圆厂客户仍面临不小的供应短缺问题。
今年以来，除了台积电、三星、英特尔、联电等晶圆厂积极扩产外，中芯国际、华虹宏力、广州粤芯等本土晶圆厂也积极扩产和释放产能，这导致国内光刻胶需求量大增，尤其是在KrF、ArF等高端光刻胶。光大证券赵乃迪认为，国内光刻胶企业正不断加快高端产品研发进度，我国半导体材料还存在着很大的提升空间。
业内人士表示，未来国内多家晶圆厂或将面临KrF光刻胶大缺货的处境，彤程新材作为目前国内唯一一家能够供应KrF光刻胶的厂商，大陆多家晶圆厂正在加速验证导入其子公司北京科华的KrF光刻胶。
光刻胶产业国产化趋势愈发明朗
国内光刻胶企业可以围绕自给率+下游产业壮大寻找机遇，大单品是方向。成长为大企业需要受益于自身优异的性能和下游产业的壮大。
由于国际芯片市场供应严重不足，多数下游厂商开始订购国产芯片，进一步促进中国半导体产业国产化。企业可以同步跟进国产化布局，以满足下游光刻胶生产需求。
伴随全球半导体产业东移，加上中国持续增长的下游需求和政策支持力度。同时，国内晶圆厂进入投产高峰期，由于半导体光刻胶与下游晶圆厂具有伴生性特点，国内光刻胶厂商将直接受益于晶圆厂制造产能的大幅扩张。
根据同花顺ifind数据，相关概念股
容大感光：公司的光刻胶产品主要包括紫外线正胶、紫外线负胶两大类产品以及稀释剂、显影液、剥离液等配套化学品，主要应用于平板显示、发光二极管及集成电路等领域。
彤程新材：公司全资子公司彤程电子受让科华微电子33.70%的股权，已于2020年7月2日完成了相关工商变更登记。北京科华微电子成立于2004年8月，是国内唯一拥有荷兰ASML曝光机的光刻胶公司，是集光刻胶研发、生产、检测、销售于一体的中外合资企业，也是国内唯一一家拥有高档光刻胶自主研发及生产实力的国家级高新技术企业。
南大光电：21年3月在互动平台表示，公司自主研发的ArF光刻胶产品成功通过客户的使用认证，成为通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶。近日拿到首个订单，拟进行小批量生产，目前尚未签署大批量订单。
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