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慧正资讯：5月15日晚间，华峰化学发布公告称，拟定增募集资金不超50亿元，用于年产30万吨差别化氨纶扩建项目、115万吨/年己二酸扩建项目（六期）。
115 万吨/年己二酸扩建项目（六期）
1.项目背景 ：近年来，我国己二腈关键技术突破出现曙光，多家企业在国内陆续投产己二腈项目。未来，随着关键原料己二腈的国产化，国内尼龙66产能有望大幅提升，进口依存度也会逐步下降，将充分带动国内己二酸市场需求。
2.项目名称：115 万吨/年己二酸扩建项目（六期）
3.项目投资建设单位：重庆华峰化工有限公司
4.项目投资估算及资金来源：预计总投资 275,500 万元，资金来源为银行贷款及自筹，最终投资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。
5.项目建设期：预计24个月，项目的实施进度将根据市场的需求、运营情况和董事会综合论证进行适时调 整，并依据相关法律法规进行披露。
6.工艺技术：该项目拟采用环己烯法生产己二酸
7.项目选址：重庆市涪陵区白涛化工园区。
300000万吨/年差别化氨纶项目
1.项目背景：随着中国氨纶市场高速发展及日趋成熟，氨纶应用技术不断发展，应用范围不断扩大，需求持续稳定增长，特别是差异化氨纶产品需求增速明显，氨纶行业迎来了较好的发展机遇。
2.项目名称：300000 吨/年差别化氨纶项目
3.项目投资建设单位：华峰重庆氨纶有限公司
4.项目投资估算及资金来源：预计总投资 436,000 万元，资金来源为银行贷 款及自筹，最终投资金额及建设期以项目实施后实际情况为准。
5.项目建设期：预计72个月，分三期实施。
第一期：5 万吨/年 建设期预计24个月
第二期：15 万吨/年 建设期预计24个月
第三期：10 万吨/年 建设期预计24个月
对此，华峰化学表示，本次发行完成后，公司氨纶和己二酸产能将进一步提升，有利于应对下游市场日益增长的需求，增强规模效应，提升公司的市场占有率和竞争力，有利于公司把握行业发展机遇，稳固自身行业领先地位，增强公司的长期竞争优势。
公告显示，此次定增拟发行股份数量不超过13.9亿股，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。发行完成后，投资者认购本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。
目前，华峰集团持有上市公司48.3%的股份，为公司的控股股东，尤小平持有华峰集团79.63%的股权，并直接持有上市公司8.6%的股份，合计控制上市公司56.9%的表决权，为公司的实际控制人。按照定增发行股票数量上限测算，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
据了解，目前氨纶处于高景气状态，我国是全球最大的氨纶生产国和消费国，国内氨纶行业具有明显的头部效应。根据市场公开信息，目前行业前五大生产企业合计产能占比接近70%，氨纶行业未来新增产能也以行业龙头企业为主。
随着行业龙头企业规模效应、成本优势的进一步扩大，行业内落后产能将面临淘汰，行业集中度有望持续提升。其中，高弹、超耐氯、抗菌、舒适、吸湿快干、低温易粘合等差别化和功能化的高档氨纶产品成为氨纶行业未来发展的重要趋势。己二酸是环保型基础化学原料，是无毒无味的白色结晶体。己二酸下游行业主要为聚氨酯原液、聚氨酯浆料、TPU 等聚氨酯领域，尼龙66等聚酰胺领域以及可降解塑料等其他领域。
除此之外，华峰化学已形成化学纤维、化学新材料、基础化工品三大产业，并具备了规模化的产业链集成优势，能够保障生产过程中主要原料的稳定供给，有效缓解外购原料价格波动对生产经营的冲击。2020年，公司氨纶产量为全国第一、全球第二，聚氨酯鞋底原液、己二酸的产量均居全球第一，拥有非常明显的规模优势。受益于氨纶高景气度，公司今年一季度实现归母净利润16.40亿元，同比增长501.67% ，毛利率上升至38.66%，处于历史高位。
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