新奥股份成功发行8亿美元债券获逾4倍超额认购

2021年05月14日11:54 来源：慧正资讯

慧正资讯：5月12日，新奥股份发布公告称，公司成功发行5年期8亿美元债券，票息3.375%。

本次发行受到国际资本市场热烈追捧。交易开始前，新奥股份核心管理团队通过两天密集的电话会，与近200位来自亚洲、欧洲和美国的高质量投资者详细交流了公司的信用及财务亮点、发展战略。

在国家“双碳”战略目标以及相应宏观政策的强力牵引下，天然气作为支撑实现碳达峰的重要低碳能源，具有极好的市场竞争力和持续强劲的增长潜力，与此同时，以国家管网公司为标志的市场化改革进一步激发了产业活力，提高了资源配置效率。在天然气产业迎来重大发展机遇期、发展窗口期的背景下，新奥股份依靠20余年的产业创新实践和资源经验积累，在产业一体化战略布局和安全高效运营能力、充沛现金流和优良债务结构、不断提升的公司治理水平和国际信用评级等方面，均有亮眼的表现，加之公司已开启产业智能生态运营商的新战略，在产业数智化方面抢占发展先机，可预见的理想投资回报撬动了全球投资者的超额需求。

在亚洲交叉评级（仅惠誉为BBB-评级）的发行中，此次发行创下先河首次使用T+利差的方式定价，债券以T+320的初始价格指引区间启动，强劲的投资意向令交易成功收窄55个基点，最终定价于T+265个基点，成为今年以来亚洲（除日本外）收窄幅度最大的144A交易，交易收益率是同等5年期债券中的最低水平。

交易共收到来自174位投资者的超过32亿美元订单，超额认购倍数达4倍。在配售投资者区域分布上，35%的投资者来自美国，47%来自亚洲地区，剩余18%来自欧洲、中东地区；从配售投资者类型看，投资者84%来自基金管理公司，8%来自银行，剩余8%来自保险、退休基金以及主权基金。

本次交易是新奥股份获得最低的美元债收益率，借此，公司不仅获得理想的融资目标，同时也向全球债券投资者更新公司重组后的发展愿景、战略布局、运营情况和稳健资信，助力新奥股份持续提升国际资本市场形象。

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