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慧正资讯：5月12日晚间，东方盛虹发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买交易对方合计持有的江苏斯尔邦石化有限公司(“斯尔邦”)100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。其中，拟向盛虹石化、博虹实业全部发行股份购买资产；拟向建信投资、中银资产全部支付现金购买资产。
东方盛虹本次拟收购的斯尔邦石化是盛虹集团的控股子公司，主要建设运营240万吨/年醇基多联产项目，以甲醇为原料，生产丙烯、乙烯及衍生精细化工产品，建有14套上下游生产装置，年销售收入逾百亿元。
资料显示，斯尔邦成立于2010年，注册资本55.88亿元。目前，已成为国内少数在EVA等高端牌号产品掌握关键技术、实现进口替代的民营企业之一。并且形成基础化工及精细化学品协同发展的多元化产品结构，产品下游应用领域广泛分布于化纤、洗涤、农药、医药、建筑、聚氨酯制品等行业。根据规划，斯尔邦未来将推进产业链延伸，向高端合成树脂、环氧基衍生物和丙烯腈产业链等三个方向拓展。
从财报上看，斯尔邦颇为优质，2019年净利润为9.33亿元，去年为5.3亿元，今年一季度则是10.21亿元。上市公司对应时期净利润分别为16.14亿元、3.16亿元和6亿元。也就是说，去年和今年一季度，上市公司体系外的斯尔邦都大幅跑赢上市公司，而且几乎是其两倍。今年一季度，斯尔邦营收相当于去年一半，利润更是大幅增长。
据了解，斯尔邦的重头项目——丙烷产业链项目，近期正在冲刺和中交倒计时阶段。该项目总投资75.8亿元，包含70万吨/年规模的丙烷脱氢装置、52万吨/年的丙烯腈装置和18万吨/年的MMA装置，项目一旦全部投产，公司的丙烯腈整体生产规模将翻倍至104万吨/年，成为世界级丙烯腈生产基地，MMA生产规模将上升至36万吨/年，亦为国内最大。
东方盛虹在公告中表示，通过本次交易，上市公司将置入盈利能力较强的优质资产，上市公司主营业务将进一步拓展并新增高附加值烯烃衍生物的研发、生产及销售，主要产品范围将新增丙烯腈、MMA、EVA、EO 及其衍生物等一系列多元石化及精细化学品；同时，上市公司的总资产、净资产等主要财务数据预计将有所增长，有助于增强上市公司的可持续发展能力和核心竞争力，助力公司长期盈利能力的提升。
对于东方盛虹而言，收购斯尔邦除了有利于增强盈利能力之外，更可通过优势互补形成协同效应，进一步完善东方盛虹的全产链布局以及实现资源优势互补，打造全产业链一体化经营发展的架构，公司将进入高速发展期，进一步增强企业的长期盈利能力、抗风险能力和核心竞争力等。
据公告显示，截至预案签署日，此次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。此次交易预计将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，从而构成上市公司重大资产重组。对于此次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。
此次交易涉及发行股份购买资产，需提交并购重组委审核，并经中国证监会核准后方可实施。
经向深圳证券交易所申请，公司股票及可转换公司债券(债券简称：盛虹转债，债券代码：127030)自2021年5月13日开市起复牌。
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