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慧正资讯：4月28日，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称：瑞华泰）在上海证券交易所科创板上市。股票简称为瑞华泰，股票代码为688323。本次公开发行的股票数量为4500万股，本次公开发行后的总股本为1.80亿股，发行价格为5.97元/股，对应市盈率为24.38倍。本次发行募集资金总额约2.69亿元。
瑞华泰是PI薄膜行业的先行者。自2004年创立以来，瑞华泰专注于高性能PI薄膜的研发、生产和销售，主要产品系列包括热控PI薄膜、电子PI薄膜、电工PI薄膜等，广泛应用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G通信、柔性显示、航天航空等国家战略新兴产业领域。
瑞华泰PI薄膜产品销量的全球占比约为6%，打破了杜邦等国外厂商对国内高性能PI薄膜行业的技术封锁与市场垄断，并获得西门子、庞巴迪、中国中车、艾利丹尼森、德莎、宝力昂尼、生益科技、台虹科技、联茂、碳元科技等国内外知名企业的认可。
瑞华泰的高性能 PI 薄膜产品为一种关键原材料，需经下游生产企业加工后，最终应用于消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G 通信、柔性显示、航天航空等多个领域。
公司的直接客户为下游生产企业或代理商，终端客户为西门子、庞巴迪、ABB、中国中车以及消费电子等领域企业。其中2020年瑞华泰前五大客户为国风塑业、瑞桦电气、碳元科技、世星科技、斯迪克新材，销售金额分别为7692.31万元、3,180.18万元、2,896.84万元、2,816.24万元、2,810.08万元。
根据招股说明书显示，瑞华泰首次公开发行股票拟募资4亿元，本次募集资金全部用于嘉兴瑞华泰1,600吨聚酰亚胺薄膜项目。
本次募投项目的实施主体为全资子公司嘉兴瑞华泰，本项目新增建设项目主要包括 1200/1600mm BOPI 薄膜生产线、1200/1600树脂合成系统等设备的购置。项目建成后将大幅提升瑞华泰PI薄膜产品的品类和产能，提升公司产能与盈利能力，同时完善瑞华泰在聚酰亚胺产业链的布局，为其未来战略实施奠定基础。
2020年营收达3.6亿，2021Q1营收预增长20%-32%
根据招股说明书显示，随着公司产能及经营规模扩大，瑞华泰2018-2020年营业收入分别为22,012.63万元、23,234.20万元和35,016.16万元，年均复合增长率为26.12%，且最近一年营业收入达到3亿元以上；实现净利润分别为3,661.86万元、3,361.29万元和5,820.02万元。
其中，热控PI薄膜销售情况受终端手机品牌销售情况的影响较大，2020年各期的热控PI薄膜销售金额分别为12,241.84万元、11,632.08万元和16,235.93万元，占各期主营业务收入的比例分别为55.61%、50.22%和 59.57%。若未来手机行业总体需求出现放缓或下降，可能对热控PI薄膜销售收入产生较大不利影响。
瑞华泰预计 2021年1-3月可实现的营业收入区间为7,300.00万元至8,000.00万元，与上年同期相比变动幅度为20.57%至32.13%；预计2021年1-3月可实现归属于母公司股东净利润为1,445.00万元至1,740.00万元，与上年同期相比变动幅度为27.53%至53.56%。
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