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●本周市场看点
1、市场需求没有明显提升
2、上游报价小幅上涨 对市场形成支撑
●下周市场预测
买化塑认为,预计下周市场稳定为主,部分地区会有小幅度上涨走势,市场氛围难以得到有效改善,供需矛盾将会逐步显现。
●聚丙烯市场分析
1.1 国际聚丙烯主要生产原料分析
1.1.1 亚洲丙烯方面
日韩等地部分工厂丙烯装置检修基本结束,但现货仍然有限,主供长约客户。当地丙烯供应量仍然偏紧,且丙烯需求旺盛,所以FOB韩国丙烯价格明显上涨。国内丙烯下游聚丙烯粉料市场弱势运行,外盘丙烯价格倒挂严重,下游接受程度有限。
1.1.2 国际原油走势分析
本周国际原油先跌后涨,虽美原油库存连降两周,但原油增产打压了油价的上涨幅度,沙特超过减产份额,进一步加深市场的担忧情绪,减产协议能否继续进行充满不确定性,虽本周油价跌后反弹,但市场仍不容乐观。利比亚、尼日利亚伺机增产对油价施压。
1.2 国内聚丙烯市场分析
本周聚丙烯市场涨后回稳,上游装置变化不大,出厂价格小幅度调涨,对市场成本有一定支撑下游企业需求没有明显提升,目前成品库存依旧处于高位,终端需求短期内难以提振,后期随着石化装置逐渐恢复开工供需矛盾有较大增长可能。
1.3 国内聚丙烯期货分析
聚丙烯期货市场(单位:元/吨) | |||
日期 | 合约代码 | 开盘价 | 收盘价 |
2017年7月7日 | L709 | 7884 | 7903 |
2017年7月13日 | 7826 | 8014 | |
涨跌 | 65 | -77 | |
涨跌幅 | 0.81% | -0.95% |
周初PP期货高开小幅冲高后回落,开盘在8100元/吨,盘中受8050元/吨位置支撑反弹,午间大幅走低,尾盘受5日均线支撑止跌企稳,收出带上、下影线的长实体阴柱,报收7985元/吨。截至周四收盘于8020元/吨,下跌77元/吨,周跌幅0.95%。本周PP主力合约1709环比上周小幅回落,但仍处于8000点上方,助推现货市场整体高位运行。市场预期后市供应增加,限制期价上行动力,短期或维持区间波动,建议采取逢高做空策略。
1.4 国内聚丙烯库存分析
本周,国内PP主要生产企业及部分中间商库存继续小幅下降。本周国内主要石化库存较上一周期减少2.4%,中间商库存较上一周期减少5.1%。本周石化装置开工率小幅回落,库存累积速度放缓,且石化厂家正常开单,库存小幅走低。贸易商方面,本周期货高位盘整,市场心态有所提振,部分终端工厂及套保商入市接手低价货源,库存得以消化。下周,除天津联合装置计划停车小修外,其它装置情况无较大变化,且需求短期难有好转,预计下周社会库存仍将回落,但幅度不大。
●聚丙烯生产企业动态
石化厂家 | 生产装置 | 产能(万吨) | 装置检修及变动情况 |
扬子石化 | 一聚A线 | 7 | 2017年5月12日 |
扬子石化 | 一聚B线 | 7 | 2017年5月14日 |
抚顺石化 | 新装置 | 30 | 2017年5月27日 |
抚顺石化 | 新装置 | 9 | 2017年6月1日 |
中天合创 | 气相法装置 | 35 | 2017年6月1日 |
兰州石化 | 老线 | 5 | 2017年6月1日 |
中煤蒙大 | 全线 | 30 | 2017年6月10日 |
广州石化 | 二线 | 6 | 2017年7月1日 |
石家庄炼厂 | 全线 | 20 | 2017年7月1日 |
宁夏石化 | 全线 | 10 | 2017年7月1日 |
常州富德 | 全线 | 30 | 2017年7月3日 |
福建联合 | 老线 | 12 | 2017年7月10日 |
中天合创 | 环管装置 | 30 | 2017年7月13日 |
本周我国聚丙烯装置检修损失量约在7.36万吨,与上周的7.36万吨持平。本周扬子石化等装置回复开车,新增福建联合装置停车检修,装置检修损失量较上周变化不大。
●聚丙烯下游分析
聚丙烯下游工厂开工率情况 | |||
原料 | 制品 | 7月7日 | 7月13日 |
聚丙烯 | 塑编 | 63% | 63% |
聚丙烯 | BOPP | 63% | 63% |
聚丙烯 | 注塑 | 54% | 54% |
本周聚丙烯主要下游企业开工率整体变化不大,环比上周基本持平。7月份以后,部分下游生产进入淡季,企业订单增长一般,成品库存仍维持高位,工厂生产积极性一般,加上环保检查制约,需求短期内或小幅回落。
●国内聚丙烯市场预测
4.1利好
石化小幅度上涨对市场成本有一定支撑
4.2利空
后市开工装置较多,货源数量增多供需矛盾激化
4.3后市预测
买化塑认为,目前下游开工率没有提升,一方面是下游成品库存处于高位,另一方面是环保检查制约的原因,石化厂家调涨支撑力度有限,加之后市将有多个装置陆续开工,货源数量将会有一定提升,市场回落可能性较大,建议业者保持观望态度。
●近期全球市场热点话题
【大宗商品】6原油进3611万吨,1-6月,原油进口2.1亿吨,同比增加13.8%;6月,铁矿砂及其精矿进口9470万吨,1-6月铁矿石进口5.4亿吨,同比增加9.3%;6月钢材进口113万吨,1-6月钢材进口680万吨,同比上升5.3%。6月钢材出口681万吨,1-6月钢材出口4099万吨,同比下降28%。
【山东化工】山东省对化工产业安全生产隐患进行了大排查。截至12日,检查组检查企业271家,共发现问题5397项,暂时停产停业企业94家,拟立案处罚企业214家。
【青岛化工】日前,青岛市化工产业转型升级办公室按照省政府党组会议精神,结合当前工作任务,部署我市化工生产企业安全环保工作。按照部署要求,青岛市165家安全评级为“差”、环保评级为“差”的企业立即停产整顿,不得带病运营。
【新石油】7月12日,中国石油CN98超级汽油正式上市。目前,CN98超级汽油已在云南省近200座中国石油加油站上市销售,CN98号的价格为每升7.28元。
【宏观】上半年中央企业累计实现营业收入12.5万亿元,同比增长16.8%,已连续5个月保持两位数增长;累计实现利润总额7218亿元,同比增长15.8%,净利润5353.2亿元,同比增长18.6%。102家中央企业中,有99家企业盈利,48家企业效益增幅超过10%,29家企业效益增幅超过了20%。
【橡塑】2017年上半年,中国工业生产者出厂价格同比上涨6.6%,工业生产者购进价格同比上涨8.7%。6月当月,中国工业生产者出厂价格同比上涨5.5%,环比下降0.2%。工业生产者购进价格同比上涨7.3%,环比下降0.4%。
【塑机】据中国海关统计,2017年1-5月份中国塑机进口9005台,同比减少28.0%;进口金额为63977万美元,同比增长7.8%;出口262080台,同比增长20.2%;出口金额为80979万美元,同比增长8.0%。
【原油】就在6月末,高盛将3个月WTI原油价格预期从55美元/桶下调至47.5美元/桶,认为美国页岩油钻井平台增加以及利比亚/尼日利亚产量意外反弹,将会放缓今年去库存脚步。并预计,除非美国石油钻机数量下降,去存库增加以及OPEC有其他的减产计划,否则油价将维持在45美元附近。
【外企】科思创位于台湾彰化的工厂已成为其亚太最大的热塑弹性体(TPU)生产基地。
【抽检】7月10日,河南省质量技术监督局官网公布食品用塑料包装、容器、工具等制品产品质量监督抽查结果。经抽样检验,211批次产品全部符合标准要求。
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