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中核钛白非公开发行股份上市 实控人持股比例超过43%

2020年09月28日09:44 来源:慧正资讯

慧正资讯:9月27日晚间,中核钛白公告显示,公司非公开发行462,427,745股,不超过发行前公司总股本的30%,全部由王泽龙以现金认购。本次非公开发行股票上市时间为2020年9月30日(上市首日),新增股份上市日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

据悉,本次发行的募集资金总额不超过16亿元,扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于20万吨/年钛白粉后处理项目和补充流动资金。其中2.3亿元用于20万吨/年钛白粉后处理项目,其余资金用于补充流动资金。

在受让前任实控人27.05%上市公司股份后,王泽龙2020年初成功入主中核钛白。2月公司曾公告称,王泽龙拟以3.47元/股,全部认购中核钛白非公开发行的总数不超过4.61亿股(含)。据公司3月3日披露的信息,在本次非公开发行前,王泽龙持有上市公司股份比例已达27.05%。若本次发行后,上市公司控股股东及实际控制人王泽龙持有公司43.48%股权,仍为公司控股股东,控股股东及实际控制人不会发生变化。

时间回溯到2019年12月份,王泽龙入主中核钛白,曾引起业内广泛关注的一个话题。根据《股份转让协议》,王泽龙以3.8元/股的价格购买李建锋持有的中核钛白43050万股股份,约占中核钛白总股本的27.05%,整体作价约为16.36亿元。

本次王泽龙认购中核钛白向其非公开发行的股份,为上市公司战略发展提供充足的资金支持,同时也进一步巩固收购人的实际控制地位。本次交易有利于增强中核钛白市场竞争力,最大程度地保护上市公司全体股东,尤其是广大中小股东的利益。

本次募集资金投资项目的实施,将有助于公司的钛白粉产能和市场竞争力的持续提升,进一步稳固公司在行业内的全球领先地位,巩固市场份额和规模优势,有利于提高公司持续发展能力及抗风险能力,为未来长期发展奠定基础。

中核钛白.png

2020年迎来新主后,中核钛白着重了对公司流动性的改善。

就在近日,全球单体规模最大钛白粉生产基地——中核钛白亚洲钛业生产基地签约落户白银,计划总投资约60亿元。分批建成50万吨清洁生产工艺资源综合利用项目。

据悉,该项目建成后,标志着全世界单体规模最大的钛白粉生产基地在白银市诞生,将为提振地方经济、增加税收收入、创造就业机会带来积极的促进作用。根据白银国家高新技术开发区精细化工园“大项目——产业链——产业集群——产业基地”总体思路,该扩建项目的实施即可充分利用白银地区丰富的煤,电资源,又可就地消化园区冶炼酸、灰渣等废副产物,实现和白银当地化工企业有机横向联合,形成化工循环产业链。

并且,在今年5月,中核钛白还公告与中国信达资产管理股份有限公司(下称“中国信达”)签订全面战略合作协议,资料显示,中国信达作为不良资产行业的先行者和领先者,是我国成立的第一家金融资产管理公司,是经国务院批准的第一家进行转型试点的综合性资产管理公司,也是首家登录国际资本市场的中国金融资产管理公司。立足不良资产经营主业,围绕问题资产投资和问题机构救助,着力化解金融机构和实体企业不良资产风险。在坚持以不良资产经营为主业的同时,积极开展银行、证券、期货、保险、信托、证券投资基金、产业投资基金、金融租赁等综合化金融服务业务, 长期以来在资产处置与重组、资产管理、投资银行、产业投资等方面积累了丰富经验。

此外,双方在产业并购重组方面也将建立紧密的业务合作关系。中国信达拥有众多企业的债权、股权资产及平台公司,可协助中核钛白在产业扩张、资源整合、战略投资及产业投资方面寻求合适的股权投资和项目投资机会。如中国信达持有钛白粉、钛铁矿、硫酸、铁粉或其上下游产业的股权、债权资产,为了支持上市公司兼并重组和做强做大的需要,中国信达可在同等条件下优先向中核钛白予以转让;中核钛白也拥有众多的控股公司及关联客户,在项目投资、兼并收购等方面为中国信达提供投资机会,双方可通过问题企业和问题资产重组、私募股权基金、市场化债转股等多种手段开展产业并购重组业务。

对于钛白粉这类资本密集型行业而言,雄厚的资金实力支撑,无疑是公司日常经营、生产线新建或维护升级、技术研发、市场营销等环节的重要保障。通过此番定增,中核钛白流动性获得显著改善的同时,也为公司产业链延伸提供了有力支持。

据中核钛白2020年上半年年报披露,2020年上半年实现营业收入1,637,621,259.41元,同比下滑0.91%;实现归属于上市公司股东的净利润245,140,029.70元,同比增长14.82%,基本每股收益0.17元。

报告期末,总资产为5,893,664,277.78元,较上年度末增长2.74%;归属于上市公司股东的净资产为3,495,059,386.51元,较上年度末增长6.58%。

此外,中核钛白主营产品金红石型钛白粉产销量均同比增长;实现营业总收入16.38亿元,较上年同期下降0.91%;利润总额2.99亿元,较上年同期增长14.41%;归属于上市公司股东净利润2.45亿元,较上年同期增长14.82%。

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