中国涂料工业协会钛白粉分会秘书长姚恒平：疫情蔓延对钛白粉行业发展的影响与建议

2020年04月16日09:16 来源：钛白

2020年4月7日，由中国钛白粉网主办、颜钛云商协办的“2020年疫情全球化下的钛白粉市场变化及应对方案——首届钛白粉行业沙龙”隆重举行。以下是中国涂料工业协会钛白粉分会秘书长姚恒平报告《疫情蔓延对钛白粉行业发展的影响与建议》的报告全文。

各位朋友下午好，很高兴参加今天这个沙龙活动，并且就我们共同关心的问题进行交流与学习，我今天交流的题目是《疫情蔓延对钛白粉行业发展的影响与建议》，算作抛砖引玉。大致分如下这么几个部分：

一、2019新冠疫情正深刻地影响着人类的命运

刚刚的过去的这个几个月，新冠疫情作为人类发展过程中的重大事件，已经并且将继续在更深的层次影响和改变着整个世界。

首先，就全球的情况来说，根据外媒报道，全球实时统计数据显示，截止至4月7日12点，全球新冠肺炎累计确诊病例已经超过130万，达到了134.5万，累计死亡病例超过74500例，其中，美国确诊病例已突破36.6万，死亡人数达到10783例；与此同时，世界主要经济体各国也深陷其中。这次疫情的全球大流行，对经济的影响是供需双杀，既对需求端产生影响，也对供应端带来严重的冲击。疫情对全球的影响，已经有很多专家做了分析、预测。大部分观点认为，2020年后三个季度，乃至未来一至两年的情况，只有1929年经济大萧条可以与之相提并论。其中，英国伦敦政治经济学院终身教授金刻羽对当下的疫情情况感觉比较悲观，“我们面临的有可能是经济大萧条，而不是经济衰退，类似1931年的情况，而不是2009年，其对全球经济GDP的影响将远远高于5%”。按照他的分析，如果经济衰退对经济的影响是5%，那么经济萧条的影响甚至要达到50%，我们谁都不希望出现这样的情况。美国前国务卿基辛格近期表的一篇文章，他称“新冠病毒以后世界将不再是原来的样子，新冠病毒对人类健康的攻击是暂时的，但他将引起政治和经济的影响可能会持续几代人”。

回看中国，虽然新冠疫情初潮已过，但未来发展趋势并不乐观。截止至4月6日24时，中国累积确诊病例83071例，仍在治疗病例2264例，其中重症211例，尚在观察的密切接触者14500例，无症状感染者1033例。随着国外疫情迅速蔓延、正常的国际间人员交往，我国输入性病例将会呈持续增加的态势，加之国内复工复产，大量人员流动，会进一步加大疫情传播的风险。对于国内经济的影响，有媒体预计一季度中国经济增长率为负6-10%之间，二季度增长率或维持在1%左右，全年增长率主要是依靠第三和第四季度，而且主要依靠投资拉动的反弹。比较乐观的估计，如果三季度、四季度同比增长能够达到10%，那么全年的增长率或可达到3-4%。对比年初预测，2019年中国经济增长率是6.1%，有机构预测2020年GDP可以维持6%增长率，从目前的情况来看我比较认同3-4%的年度增长率。所以，照目前的发展趋势，我觉得新冠疫情已经并且在往后漫长的时间里，对全球经济，包括我们钛白粉制造行业及其上下游企业产生较大的负面影响。

我们深处其中，尽管痛苦，但必须直接面对。

二、疫情对2020年钛白粉产业的影响

2.1、2019年钛白粉行业发展回顾

产量平稳增长、产销基本平衡。据不完全统计，2019年，全国拥有钛白粉产能382万吨，维持正常生产运营全流程型企业有41家，综合产量318.15万吨，装置平均开车率83.3%，产量同比增幅为7.69%。其中，金红石型钛白粉产量为254.5万吨，占总产量的80.00%；锐钛型为51.83万吨，占总产量的16.30%。氯化法钛白粉合计产量208594吨，首次突破20万吨。氯化法钛白粉产量已占金红石型产量的8.20%。

在产品销售方面，内、外销并举，实现了整体产销平衡。根据海关数据统计，2019年中国钛白粉出口总量100.3万吨，占钛白粉总产量的31.53%。其中出口前三名企业龙蟒佰利联、中核钛白、济南裕兴出口量占总出口量48%。

钛矿供求平衡、价格稳中略升。随着国产钛矿增产，去年钛矿进口量有所减少，整体保持供求平衡状态。按现有钛白粉产能计算，我国每年需要消耗钛矿砂/钛精矿800万吨（按48%二氧化钛含量计），2019年实际进口钛矿约245万吨，占总消耗量的30%。与此同时，全年钛矿价格窄幅震荡，但保持相对稳定。

突出综合管理、业绩表现良好。“没有环保就没有产量；没有产量也就没有效益”已成为大家的共识。延续前年的做法，行业内各企业立足走技术创新、科学发展之路，因地制宜走联产发展道路，取得突出成绩。在产业链发展方面，各企业依据自身状况和周边资源环境特色，逐步创造条件走联产工艺路线，许多企业初步实现了减量化、再利用、资源化循环发展目标。一批骨干企业利用当地资源相继推出了硫—钛、硫—磷—钛、硫—铵—钛、硫—铁—钛、硫—钛—铁—钙、硫—钛—石膏—水泥等各具特色的绿色产业链条。不仅通过了当地的管理考核，也为企业持续经营、增加效益奠定了基础。

2.2、2020年钛白粉产业发展面临的挑战

疫情影响不定，有效产出低。受疫情及春节假期的综合影响，2020年一季度各企业的有效产出都低于去年同期。3月上旬，我们对近26家企业进行了问卷调查，预测今年一季度钛白粉产量与同期比下降20%左右（2月份下降30%），3月份各地复工复产，实际也没有完全做到达标达产。

有效需求不足，产销平衡难。同样受疫情的影响，即使前一段时间没有完全或部分压产的企业产品销售也远没有达到预期。主要表现：内销方面，一、二月需求严重减少，尽管三月起，内需会逐步恢复，但受宏观经济疲软影响，能否持续值得关注。外贸方面，一、二月订单减少加上疫情运输不畅，全国货物贸易总量进出口同比下降9.6%，其中出口同比下降15.9%；进入三月份以后，伴随国外疫情快速蔓延，外贸进出口形势已出现恶化情况，表现在新订单锐减，大部分已签订单被客户要求延期发货等情况。初步估计全年内需销量下降20%以上，外贸销量减少25%-30%。

供求决定价格，企业盈利降。纵观全年钛白粉市场，受全球钛白粉有效需求严重不足以及国内部分新增产能投入生产的综合影响，钛白粉市场需求将维持低迷状态，也因此不仅前期企业涨价难以兑现，后期产品售价还会进一步走低。由此产生的最终影响是整个行业今年的盈利水平将会下降。同时，企业资产的流动性也将受到比较大的影响，对此，我们要有思想准备。

产能持续扩张，原料供应紧。值得关注的是，受疫情影响，在全球蔓延、钛白粉需求下降的同时，2020年我国将计划新增近100万吨硫酸法钛白粉产能，其中，部分产能计划在年内建成投产。假如现阶段钛矿原料供需是基本平衡的，那么，计划今年投产项目将需新增60-100万吨钛矿需求（含氯化法产量增加用钛矿）。尽管2020年1-2月中国钛矿进口54.96万吨，同比增长38.94%。能否长久？从现在起，原料供应紧张或许会成为新常态！

原料进口减少，采购价格涨。据相关资料和报道显示，在伴随硫酸法钛白粉产能继续扩张的同时，未来几年我国还将会新增数十万吨氯化法钛白粉产能，氯化法钛白粉工艺需要消耗高品位钛矿/钛渣，但国内很难自行配套供应原料，国外公司似乎也没有新增产能的计划，相反，由于疫情影响近期一些国外公司已计划阶段性停产。基于这样的分析，长期看，我国钛矿/钛渣价格将会稳中趋涨，其结果势必会对企业的运营质量和经营业绩产生影响。

三、对策与建议

新冠疫情仍在延续，世界各国正在通力合作采取措施，抑制疫情、减轻影响，争取尽快恢复经济、社会秩序。到目前为止，各国已出台的维稳及经济刺激措施总投入高达数百万亿人民币，结合钛白粉产品的功能特性及其与社会经济发展的正相关性，我们有理由对行业未来发展充满信心。围绕今天会议的主题，我想对2020年以及今后中国钛白粉行业的发展提出如下建议供大家参考。

三重并举，积极作为争主动，克服艰难谋发展

●对上：认真领会、积极争取享受更多的政策红利。今年以来，各级政府都新制定、出台了很多刺激经济发展的优惠政策，包括阶段性公共消费减免、税费缓缴、资金扶持等。同时，上下结合，通过地方政府、协会组织不断向中央政府提出新的支持措施。近期，钛白粉协会先后三次向中央有关部委提交报告，请求出台稳定行业发展政策。内容除已见报的政策措施外，还包括恢复许可钛白粉加工贸易（原贸易部、海关总署2014年90号公告将钛矿砂/钛精矿、钛白粉分别列为加工贸易禁止进口和出口目录）、适度降低钛白粉产品出口增值税，以促进钛白粉出口等。结合所有钛白粉企业今年必须申领、换发排污许可证要求，我们借鉴山东生态环境厅的做法，以涂协名义向各省/市生态环境厅（局）正式发函，建议各地在制订/修订地方大气污染排放标准时，将钛白粉煅烧窑单列，并将煅烧尾气排放基准氧含量指标从一般工业窑炉的9%提高到15%，降低企业治污成本，减轻企业负担。希望我们共同努力，寻求更多的支持行业发展的政策空间。 ●对外：时刻关注国内外下游复工复产情况，密切与终端用户和经销商特别是新兴经济体国家及相关企业的联系，形成利益共同体，争取更多订单，同舟共济度难关。同时，立足长远提前做好原材料组织和采购计划，掌握量价控制的主动权，保障现行生产及今后持续发展对原料的需求。千方百计稳定原料供应，不仅对2020年行业经营有影响，更是对中国更大规模钛白粉产能释放的必然要求。

●对内：发挥体制、机制优势，突出科技进步和技改投入，着力在质量提升、产品研发、节能降耗、循环利用、降低成本、提升服务等方面深入练好内功，提高企业及整个行业在全球市场的综合竞争能力。我觉得疫情影响、短期需求不足正是我们各企业谋发展、抓技改、脱瓶颈、上台阶的好机会。就钛白粉行业而言，我们要在认真研究市场需求变化趋势，以稳定、提高钛白粉产销率为目标，合理控制现有装置的生产负荷，合理规划新建及技改扩能项目的投产计划，避免步全球石油原油市场的后尘。同时，加快钛白粉绿色产品和企业绿色工厂的申报、认证，为未来企业经营创造更好的生存、发展条件。面对全球经济大衰退和严峻的市场挑战，我们必须要有新的判断、新的思路、新的作为。

众所周知，2020年中国钛白粉行业的发展充满着史无前例的挑战，但是借助国家政治体制优势，有新基建项目以及城市老、旧小区升级改造等巨额投资带来的强大内需和过去十余年行业发展积累经验等基础的支撑，有行业上下游企业的共同努力，我们一定能经受住考验，克服困难、跨越坎坷和障碍，进而为未来发展奠定更加扎实的基础。

希望我们加强沟通交流，及时分享宏观经济政策和行业经营发展的最新信息，促进中国钛白粉军团的共同进步。

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