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慧正资讯：全国首单非公开发行绿色创新创业疫情防控公司债券——江苏凯伦建材股份有限公司疫情防控专项债券，3月11日在深交所成功发行。本单“绿色双创防疫债”借由“绿色通道”完成了从申报发行至募集资金到账的全部流程，东吴证券还通过市场化的信用风险保护工具为企业提供了“绿色双创防疫债券+信用保护合约”的综合融资解决方案，这在全国尚属首次。
据悉，当期债券的发行规模为5000万元，票面利率5.00%，募集资金部分用于湖北省黄冈凯伦新材料有限公司的复工复产，部分用于企业转型升级，打造国际领先的新型防水新材料生产线。
在中国证监会、江苏证监局、深交所、东吴证券和苏州银行等多方的支持及推动下，仅用8个工作日，本单“绿色双创防疫债”借由“绿色通道”完成了从申报发行至募集资金到账的全部流程。
不仅如此，东吴证券还通过市场化的信用风险保护工具为企业提供了“绿色双创防疫债券+信用保护合约”的综合融资解决方案，这在全国尚属首次。
“当期债券期限1年期，票面利率5.00%，考虑到各级政府的补助支持——即在江苏省财政厅、苏州市政府和苏州吴江区等各级政府补助支持下，本次债券融资的年化综合成本仅在1.1%左右，优势尽显。”东吴证券固收总部市场拓展七部总经理王秋鸣坦言，“疫情发生后，我们主动排摸了江苏省内受疫情影响的企业，希望为缓解其融资难、融资贵问题出谋划策。在了解到凯伦股份有子公司位于湖北省黄冈市后，东吴证券主动提供了‘债券+信用保护合约’的融资解决方案，并为企业测算了发行成本。较低的融资综合成本和监管部门‘绿色通道’超高的审核效率，最终给予了发行人迈入资本市场进行债券直融的信心。”
“本单债券的成功发行将解决企业在疫情期间尽快复工复产对低成本资金的需求。”凯伦股份董事长钱林弟表示，“现阶段，较少有民营上市公司通过发行标准化债券来融资，原因是市场给予的票面利率定价往往太高，在7%-10%之间。凯伦股份本次发行债券是通过东吴证券提供信用保护合约方式进行的，创新的金融手段为低成本融资提供了保障。”
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