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慧正资讯：2020开年以来，钛白粉市场颇不平静，出现多家钛白粉厂家相继提价的现象，包括金浦钛业、天原集团、中信钛业、成都钒钛、海峰鑫等10多家钛白粉企业，眼看，这一轮涨价潮已经扑面而来。
与此同时，在距离中国一万多里外的欧洲进行了一场关于钛白粉的对话。专门研究二氧化钛（钛白粉）市场情况机构Artikol的创始人Reg Adams与欧洲涂料媒体探讨了钛白粉的市场现状以及买家如何应对价格波动等内容，希望能给行业人士提供一些参考。
据Reg Adams介绍，2019年涂料行业消耗了近350万吨钛白粉，占世界总消费量的55%。大多数工业化国家的人均钛白粉消费量在2-4kg范围内，而在大多数新兴市场和欠发达经济体中，人均消费量不到1.5kg。过去40年来，钛白粉的长期需求平均每年增长3.05%。
但是，世界钛白粉需求表显示的模式远非平稳。在过去的40年中，有12年的同比增长率超过了5%，而在11年中则为负增长。过去十年，需求增长的波动尤为明显。通常，整个价值链上库存的增加和减少都会加剧“正常”的周期性增长。在价格上涨期间，买家倾向于订购超出其需求量的钛白粉，目的是“击败下一次价格上涨”。他们依靠积累的库存，然后在价格下跌期间推迟下达新订单。所有大型跨国公司钛白粉的高管都报告说，他们目睹了人们记忆中最长的一段时间的销量衰退，他们将这部分归因于总体宏观经济不景气，部分归因于消费者，特别是油漆制造商减少了钛白粉的库存。
钛白粉致癌论是否影响了涂料市场需求？
Adams表示，在欧洲，人们对1985年和1995年进行的一些孤立的毒理学研究的有效性和相关性表示了极大的关注，这些研究表明长期暴露于钛白粉尘云会导致肺肿瘤。在这些研究的基础上，欧盟委员会建议将钛白粉归类为2类致癌物。根据欧盟指令，这意味着含钛白粉产品的包装，如油漆罐，必须带有癌症警告图标的标签，并附有指定的警告词。此外，将空罐或部分装满的油漆罐作为废物处理，将受到更严格的规定。
这会阻止消费者购买和使用含钛白粉的涂料，从而降低未来对钛白粉的需求吗？对此做出判断的最著名先例是美国加州的65号提案，该提案要求对含有或可能产生尺寸小于或等于10微米的钛白粉颗粒的产品贴上癌症警告标签。此类产品包括用于染发剂或汽车修补漆的喷雾剂，以及以粉末形式出售的用于化妆品、艺术家的颜料、食用色素等产品。加州的标签法于2011年9月颁布。自那时起，癌症警告标签的出现无疑对食品和化妆品行业的钛白粉需求产生了抑制作用，但对气雾剂或粉末涂料行业几乎没有影响。
从涂料制造商的角度来看，没有可行的技术替代品可用于涂料配方中，而不会对涂料产品性能产生严重的不利影响。因此，对这个问题的诚实回答是：在涂料罐上使用防癌标签，不会对涂料行业未来的潜在需求增长，产生任何重大的负面影响。
展望2020年和2021年，商业前景应该会稍微明朗一些：国际货币基金组织预测，2020年全球GDP增长率为2.7%，2021年为2.9%。在商业和消费者信心上升的背景下，建筑活动、投资和家庭支出水平提高，对涂料、塑料和装饰层压板的需求相应会增加，从而导致全球钛白粉消费反弹。一些行业观察家和参与者预计，未来几年，需求将以每年5%或更高的速度增长。Artikol的预测是2020年为4.6%，2021年为4.7%，2021年全球钛白粉消费量将达到675万吨。
买家应该如何应对钛白粉价格的波动？
Adams表示，在上一个商业周期中，交付给欧洲西北部客户的标准金红石钛白粉的平均基准价格从2009年年中的每公斤2.2欧元上涨了90%，到2011年第三季度达到了每公斤4.16欧元的峰值，然后在2016年第一季度降至每公斤1.96欧元的新低点。在当前的商业周期中，平均基准价格从每公斤1.96欧元上升到2018年第二季度每公斤2.985欧元的峰值，上涨超过50%，然后价格稳步下降，但步伐相当缓慢，到2019年底达到每公斤2.6欧元。
2009-2016年商业周期与当前商业周期之间的主要区别之一是，跨国供应商一直在谨慎地根据销售趋势调整其工厂开工率，以避免积累过多的库存。第二个重要点是，自2016年初以来，中国主要的钛白粉生产商在工厂的污染控制方面都面临着更为严格的政府审查，因此，其单位运营成本和颜料销售价格现在比以前更接近西方同行。
为了解决消费者对价格波动的担忧，全球最大的钛白粉生产商科慕（Chemors）于2017年底率先推出了“价值稳定计划”，以“均衡价格”为固定客户提供长期合同，并根据预先商定的独立确定指数进行调整。除此之外，特诺（Tronox）和泛能拓（Venator）也已经开始以通货膨胀指数价格提供长期合同，特诺称其为“利润稳定计划”， Venator称其“为减少价格波动而量身定制的方法”。到目前为止，北美涂料行业客户对这些长期合同的接受程度相当高，欧洲客户的接受程度较低，亚洲和拉丁美洲的接受程度最低。对于钛白粉的典型买家涂料制造商来说，一份价格和数量承诺令人满意的长期采购合同可以在更可预测的现金流方面提供相当大的优势，减少风险，腾出宝贵的管理时间，这些时间过去可能用于与供应商讨价还价。
最近的两个例子就是阿克苏诺贝尔、立邦分别与中核钛白、金浦钛业签订长期供货协议，以满足自身对涂料生产所需关键原材料的需求，同时为2020年关键原材料的供应提供安全保障。
高档钛矿资源的枯竭将对钛白粉价格造成什么影响？
市场上用于制造钛白粉的原料有多种形式。有天然矿物：金红石，钛白粉含量为90-96%；白钛石，钛白粉含量为70-91%；钛铁矿，钛白粉含量为45-63%。然后是经过溶炼或化学处理从钛铁矿中提取出的升级原料：高钛渣（钛白粉含量为75-95%）和合成金红石（钛白粉含量为92-94%）。全球钛白粉工厂采用氯化物工艺（涉及使用氯）或硫酸盐工艺（涉及使用硫酸）生产钛白粉。制造商通常使用来自不同来源的不同原料的混合物，混合物的成分根据单个原料价格、所需的颜料产量、副产品的适销性、废物处置标准等进行调整。
Adams表示，历史悠久的成熟矿山的经营者现在面临可开采矿石品位下降的问题——矿石中钛和其他有价值矿物的百分比正在下降。正在考虑开采的新矿床矿石质量较差，需要清除的覆盖层更多，而且它们通常位于政治风险较高的地区。因此，矿业公司正在寻找资本和运营成本较高的原料项目，这需要长期维持较高的钛铁矿、金红石和锆石售价，才能获得可观的投资回报。
由于近年来都没有发现真正重大的新矿床，所以整个采矿业不太愿意投资勘探，因此，在整个2018/19年期间，所有不同类型的钛白粉原料的供求状况都非常平衡，只因为各种矿山和冶炼厂的事故或劳力问题造成的停工，出现了短暂的短缺。原料价格目前处于相对较高的水平，并且在未来十年或更长时间里，实际价格预计每年将至少增长1%。成本的增长无法被钛白粉颜料制造商完全吸收，因此将对钛白粉的销售价格造成持续的上涨压力。
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