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慧正资讯：油气资源是现代社会发展的重要物质基础，是工业经济运行的“血脉”，对保障国家能源安全，满足生产生活需要，实现经济社会高质量发展具有不可替代的意义。新中国成立以来，尤其是40年改革开放，油气产业改革极大地解放了社会生产力，油气产业发展速度、规模产量、产业结构、技术创新、对外开放都取得了非凡成就。近年来，国际油气能源格局不断变化，对我国油气能源安全产生了深刻影响。
当前世界油气产业的新形势
（一）油气能源占据主导
全球油气产业正在发生周期性和结构性转变。2018 年，油气资源在全球一次能源消费中占比超过一半。据国际能源署（IEA）最新统计，石油占比31%，天然气占比2 3%。化石能源仍是世界主要能源，天然气消费增长量占全球一次能源总消费增量的43.5%，已成为全球能源增长贡献率最高的基础能源。
（二）供需格局发生改变
油气生产供应能力呈现东方下行、西方上行趋势，以美国为主的非石油输出国组织（OPEC）国家对全球油气供给量的影响力日益显著，油气需求增长引擎正在由西方转向东方，以中国为首的亚太地区成为新兴消费增长动力。
《2019全球能源展望》显示，今后原油、天然气的供需将分别进入平稳增长期、快速增长期，至2040年油气供需总量基本持平。
近几年，全球油气供给侧取决于美国、沙特、俄罗斯三方博弈，主要取决于美国；需求侧将取决于以中国、印度为主的亚太地区。中美经贸关系走向将对今年全球油气供求和价格走势起到关键作用。
（三）油气定价权正转移
世界各国间能源政策的调整方向不断分化，能源利用效率和新能源开发技术日益进步，油气资源在各地区间消费需求差距愈加明显。供需两端不断变化，导致石油输出国组织正在逐渐丧失全球油气定价权，美国对国际油价的影响尤为凸显，亚太主要消费国对石油和天然气定价话语权增强。
影响世界油气格局的新力量
（一）非常规革命引起大变革
历史上所形成的一条东半球俄罗斯、中亚各国、中东资源国和非洲主要油气富集国的常规油气供应带，正在被西半球丰富的非常规油气资源开发所改变。
加拿大油砂、委内瑞拉超重油、墨西哥湾和巴西深水石油以及北美地区的页岩气和煤层气等非常规油气资源开始突破经济、技术界限，尤其是“页岩革命”后，美国的技术优势、灵活机制、以中小型企业为主的市场结构促进了页岩油气的市场发展，大大降低了开采成本，具备了应对低油价的能力，使得美国占全球页岩油技术可采量的16.8%，全球油气资源上游开发呈现向西调整的态势。
（二）大国能源战略重塑格局
特朗普政府奉行“能源独立”政策，致力于不断改善国内能源生产环境，特别是2018年实施的《减税与就业法案》，大幅下调企业所得税税率至21%，给予提高采收率和边际开发井政策优惠，美国油气行业竞争力提升显著，不但促进美国的能源独立，也使其敢于用“美国优先”原则破坏原有的世界贸易组织架构、重塑逆全球化的体系规则，加之中美之间积累的历史性和结构性矛盾，也使中美贸易关系变得更为复杂。
（三）供需两端博弈力量渐强
自第二次石油危机后，OPEC作为传统油气供给方对油气价格影响力在减退。未来全球原油定价，一方面，将取决于美国、沙特和俄罗斯三国之间的博弈，美国对全球油气价格的影响在增强，另一方面，中国和印度为首的主要消费大国将在亚太油气定价中拥有更大话语权。
应加快推进上海油气交易中心成为专业化、国际化油气交易和定价中心，形成中国价格、发出中国声音，提升我国在能源领域尤其是天然气定价机制的话语权和影响力。
深化改革和国际合作，保障油气能源安全
近两年，我国连续成为全球最大原油、天然气进口国。《2018年国内外油气行业发展报告》显示，中国原油对外依存度高达69.8%，天然气对外依存度达45.3%，而且油气对外依存度将在相当长的时间内保持上升趋势。
这些严峻的挑战，既是“危”也是“机”，必须按照市场化原则，推动实施中国油气市场对外开放、对内搞活，构建公平竞争的市场环境。必须提升国有油气企业市场竞争力，直面外国资本、外国企业进入后的激烈竞争，增强参与国际油气合作能力，掌握我国油气能源安全主动权。
总起来讲，深化新时代的油气改革和国际合作，要“乐于谈”以求共赢、“敢于打”以求发展、“善于变”以求安全。
（一）谈: 坚持共同体理念，加强统一战线，拓展油气供给多元化
加强重要双边互利关系。当前的中美关系，是自1979年中美建交以来，我国正在经历的国际战略环境最为深刻和严峻的变化，这对我国改革开放形成了较大阻碍，但有一点不会改变，美国既想遏制中国又要利益优先，这正是我国加强重要双边关系的空间。
一是与美国的双边关系。从以前的石油到如今的天然气都是美国外交政策的重要抓手，可考虑加大对美国油气产品进口，争取贸易谈判有利结果。
二是与俄罗斯的双边关系。中俄在能源领域具有很强的互补性和合作潜力，当前中俄两国遭遇国际经贸关系恶化的相似背景，油气合作成为中俄能源贸易的重头戏，未来俄罗斯可能成为我国第一大天然气供应国。同时可考虑在上游资源开发、中游管道、液化天然气（LNG）等基础设施建设方面开展广泛深入合作。
三是与欧佩克的关系。随着美国对中东地区的原油进口量日益下滑，中东油气资源国纷纷向东看，期盼增加向中国的原油出口量并提高其市场份额，这有利于我国增加话语权。
深化“一带一路”合作关系。能源合作尤其是油气产业合作成为“一带一路”倡议的先行者和主力军。目前，连接“一带一路”沿线国家和地区的“油气合作经济带”已经初步形成，其全球性能源和经济辐射带动作用将日益显现出来，人类命运共同体的理念日益落地生根。
今后应继续与沿线国家相关企业、国际同行开展更广领域、更深层次的合作，积极构建“一带一路”能源合作平台，研究新的商业模式，不断开辟新的海上通道、优化海外资源配置和资产布局，提高风险管控能力，努力拓展油气供给多元格局，持续扩大我国在国际能源事务中的话语权和影响力。
（二）打: 坚持战略思维，打造核心竞争力，推动全产业链改革
企业改革打造核心竞争力。自身硬才是我们敢于打的支撑。中美贸易战再次表明，国际贸易的竞争最终都要落脚到企业之间的竞争上来，企业强则国强，提高企业的核心竞争力才是唯一出路。全面开放格局下，油气企业将愈加直面外国强势资本的竞争，晚改不如早改，被动改不如主动改。
一是坚持两个“一以贯之”，加大市场化改革力度，充分发挥非国有资本的“鲶鱼效应”，真正让国有企业活起来。二是大力推进产业互联网、智慧企业建设，实现运行管理“一张图”，以科技信息化提高风险智能研判预警水平。三是竭力促进技术创新，解决“卡脖子”难题。
体制改革强化市场活起来。油气全产业链的改革是强起来的土壤。目前，从我国油气产业链看，“三桶油”唱主角，没有形成国资、民资、外资的“百花竞放”。
以油气管网改革为突破口，推动市场化改革方向，采取不同政策完善油气市场结构，形成上游多主体多渠道供应、中游统一高效集输、下游销售充分竞争的油气产业格局和“N+1+N”市场体系，充分发挥市场配置资源的决定性作用和更好发挥政府作用，深入推进油气管道这个重点领域和关键环节改革，构建公平竞争的油气能源市场体系。
从顶层设计、法律法规、监管体系、产业政策等多方面为更多资本主体参与投资运营提供政策支持，有效重塑油气行业运营效率，促进国内油气勘探开发业务，增强国内油气供应保障能力。
（三）变: 坚持底线思维，加强自身建设，保障可持续发展
摸清实际储备安全线。近期的充足储备才是我们能源安全的底气。油气储备安全，远期靠提高自给自足能力，近期靠增加战略油气储备和不断提高使用效率。目前，美国已是全球第一油气生产大国，预计2023年前实现能源独立。美、英、日的战略石油储备分别为348、232、184天，而我国仅为50天，而且我国的天然气储备能力不到全国消费量的6%，与国际平均水平在15%以上差距很大。
IEA设定的90天储备安全线仅做参考，我国应借鉴欧洲做法，通过模拟演习来了解储备安全线实数，同时，应考虑在长三角、珠三角等地区建设大型石油储备基地，统筹推进新建LNG接收站，完善储气调峰辅助服务市场机制，避免重蹈西方国家覆辙。
推进勘探开发多元化。目前世界基本形成了以中东地区为主的东半球常规油气版图和以美洲地区为核心的西半球非常规油气版图。要居安思危，提升国内油气的供给能力。
一是应尽快出台与《外商投资准入特别管理措施（负面清单）2019年》配套的文件，围绕矿业权改革这个核心，规范油气探矿权和采矿权出让、流转的操作细则，改变油气勘探开发垄断现状。
二是努力在天然气特别是在非常规天然气上有所突破，要大力开展页岩气、煤层气、致密油等非常规油气资源勘探开发技术攻关。
三是优先考虑我国富余资源，重点突破。结合我国农村农业生产活动衍生出大量生物质废弃物资源，应考虑重点开发农村生物质能源，既能处理废弃垃圾、改善环境条件、促进生态循环，又有助于缓解能源紧张局面。
在新时代全面开放格局下，油气产业改革应当以“四个革命、一个合作”能源安全战略为遵循，将改革向纵深推进，寻找一条既符合世界能源发展规律，又适合我国国情的可持续发展特色之路，实现油气产业高质量发展，保障国家能源安全。
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