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聚丙烯由于聚合工艺简单，无毒、无嗅、无味，化学稳定性强，可耐酸碱，质量轻、耐冲击、机械韧性强、热塑性加工性能好，自上世纪50年代实现产业化以来发展十分迅速，广泛应用于注塑、塑编、纤维、薄膜、管材等多个领域。
随着近几年多元化主体的产能扩张，国内聚丙烯产业链已步入全面过剩时代，与此同时，下游集中度越来越高，消费结构逐渐升级。
针对这种趋势，聚丙烯供应商应“求新求变”，注重加强产品开发、调整营销模式、用好期货市场、推进产品出口，以实现高质量增长。
一、聚丙烯概况
1、全球聚丙烯产能
聚丙烯是由丙烯单体聚合生成的一种热塑性塑料，20世纪40年代，Phillips公司开发出结晶的聚丙烯，50年代初意大利Natta教授成功将丙烯聚合成为具有立体规整结构的聚合物，1957年意大利Montecatini公司建设了规模为5000吨的工业装置，由此开创了聚丙烯的工业化生产。
经过60多年的发展，聚丙烯装置逐步大型化、集约化，原料逐步多元化，产品逐步多样化、功能化、工程化、专用化，聚丙烯成为合成树脂产品中产能最大、产量最多、发展最快的品种。
2018年末全球聚丙烯产能约8170万吨，主要集中在东北亚(43%)、西欧(12%)、北美(11%)和中东(11%)。近十年来聚丙烯新增产能主要来自中东和中国。
2、聚丙烯主要生产工艺
聚丙烯主流生产工艺是本体法、气相法、本体-气相法组合工艺。由于本体法不适合生产抗冲牌号，目前聚丙烯新增装置主要选用气相法或者本体-气相法工艺。
聚丙烯主流生产工艺
二、中国聚丙烯概况
1、中国聚丙烯产能
中国聚丙烯产业起步于上世纪90年代，当时加上小本体粉料产能100多万吨，世纪之交增至300多万吨， 2010年接近1300万吨。2010年以后，随着民营资本进入石化行业以及丙烯原料多元化，国内聚丙烯产能大幅扩张，聚丙烯装置也趋于大型化，2018年国内聚丙烯产能达到2220万吨(粒料)，约占全球产能的27%。
目前中国石化是国内最大的聚丙烯生产商，2018年产能726万吨，占国内产能的32.7%。但是近年来随着国内新增产能的扩张，中国石化聚丙烯的市场份额逐渐降低，市场影响力有所削弱。国内聚丙烯市场份额分布见图1。
2018国内聚丙烯产能 万吨
2、中国聚丙烯消费量
2018年国内聚丙烯粒料产量2027万，进口量479万吨，出口量36万吨，表观消费量2471万吨，比2017年增加103万吨，增长4.3%;进口依存度18.0%，比2017年下降0.6个百分点。
2015—2018年国内聚丙烯消费量万吨
3、中国聚丙烯消费结构
国内聚丙烯主要用于塑编、注塑、薄膜、纤维、管材等领域。
塑编是聚丙烯消费量最大的应用领域，主要用于编织袋、打包带、绳索等，一般采用挤出加工成型。
注塑是聚丙烯第二大应用领域，主要用于汽车、家电、医疗器械、日用品、设备零部件等。根据制品的不同要求，采用不同类别的原料，包括均聚注塑、抗冲共聚和无规共聚。
薄膜是聚丙烯第三大应用领域，主要分为取向膜(BOPP)和非取向膜(流延膜和吹膜)。BOPP的力学和光学性能优异，质轻无毒无臭防潮，主要产品有平膜、热封膜、烟膜、电工膜、消光膜等。流延膜(CPP)挺度高、透明性、阻湿型、耐热性和耐化学性好，主要产品有包装膜、镀铝膜、热封膜、蒸煮膜、保鲜膜等。吹膜主要产品有一般包装膜、重包装膜、农膜等。
聚丙烯纤维制品主要有长丝、短纤和无纺布。长丝分为单丝、复丝和帘线丝，短纤分为棉型、毛型和中长型。长丝和短纤一般选用熔指20~30的纤维料。无纺布分为纺粘无纺布(原料熔指30~40)和熔喷无纺布(原料熔指500以上)，主要用于医疗卫生用品、清洁用品、保暖用品、土工布等。
聚丙烯管材制品按原料不同分为均聚管(PPH)、共聚管(PPB)和无规管(PPR)。目前应用最广泛的是PPR管，耐热耐寒耐压性能好，主要用于建筑冷热水输送管道、采暖管道、饮料管道等。
另外聚丙烯还可以用于发泡、吹塑、热成型等领域。
国内聚丙烯消费结构
三、国内聚丙烯产业链发展趋势
1、丙烯原料多元化
2010年神华包头煤化工装置成功投产，开启了国内煤化工以及丙烯原料多元化的进程。2012—2014年国际油价持续高位，更是令非常规原料优势凸显，煤化工和丙烷脱氢(PDH)项目投资进一步加速，以煤或者丙烷为原料的聚丙烯产能快速增长。
2018年国内聚丙烯粒料产能为2220万吨，其中石脑油或者FCC等常规石油为原料的产能为1244万吨，占比56%;煤制产能为727万吨，占比33%;PDH产能为250万吨，占比11%。
在建装置除了常规石脑油蒸汽裂解、煤制MTO/MTP和PDH以外，以烟台万华和大庆联谊为代表，以轻烃和重油为原料的轻烃裂解技术也开始应用。丙烯原料日益多样化，不同原料、不同工艺带来的成本竞争将更加激烈。
2、进口依存度逐渐下降
近几年，一方面国内聚丙烯产能大幅增长，另一方面中东天然气和石油伴生气等湿气资源富裕，加上美国页岩气革命，不断推进裂解原料轻质化，导致丙烯增长缓慢，聚丙烯新增产能不多。在此情况下，近年来我国聚丙烯进口量稳中有降，进口依存度快速下降，由十多年前的超过30%下降到不足20%。2014—2018年中国聚丙烯进口量变化详见图3。
2018年我国聚丙烯进口依存度18.0%，比上年下降0.6个百分点。未来随着国内聚丙烯新增产能继续扩张，进口依存度将继续下降。
2014—2018年中国聚丙烯进口量
3、产能全面过剩
2019年开始，国内聚丙烯进入新一轮产能扩张期。根据目前公布的投产计划，2019—2020年国内聚丙烯将有951万吨新增产能，2021年以后还有1120万吨规划产能。如果这些产能最终都如期投产，预计到2025年前后国内聚丙烯产能将达到4500万吨。
与此同时,终端消费量的增长跟不上新增产能的快速扩张，国内聚丙烯产能全面过剩时代已到来。今年1—5月国内塑料制品产量2887万吨，同比下降1.2%。与塑料行业关系密切的几大行业表现都不尽如人意。汽车产量1018万台，同比下降14.1%;家电中塑料用料最大的洗衣机产量3074万台，同比增长6.9%;冰箱产量3461万台，同比增长3.7%。另外中美经贸摩擦和贸易保护主义抬头，对中国这样的外向型经济来说也是很大的负面影响。
4、消费结构逐渐升级
近年来国内聚丙烯消费结构逐渐升级，但是与欧美发达国家相比仍有差距。2018年国内塑编制品比例仍然超过30%，发达国家不足20%;国内注塑制品比例27%，发达国家则在35%左右。另外在技术含量较高的发泡、注拉吹、热成型等领域，国内比例也比较低。
分类别看，国内聚丙烯也是通用产品比例大，专用产品少。例如注塑制品中高流动、高抗冲、高刚性、高透明和低气味、低VOCs的产品不多;无纺布中熔喷无纺布较少;很多管材不是用专用料生产;薄膜中电工膜、三元热封膜比例也不高。
国内高端制造业的发展和人民生活水平的提升，将带动聚丙烯消费结构的逐渐升级。
5、供应商“多极化”越来越明显
随着煤化工兴起，神华、中煤等加入，原来中石化、中石油“两桶油”格局被打破。2019年下半年开始，伴随大连恒力、浙江石化、东华能源等众多民营企业的装置投产，“两桶油”的市场占有率必然进一步降低，国内聚丙烯行业正式进入“群雄逐鹿”时代。
6、下游产业集中度越来越高
与上游趋势正好相反，在国家环保政策越来越严、税收征管手段越来越先进的情况下，伴随着各行各业更加重视产品品质和自动化程度越来越高，“规模经济”的作用越来越明显，原来聚丙烯下游“小而散”的现象正在加速改变，势必走向欧美发达国家的“规模化”、“集约化”。
7、主流供应商“求新求变”的愿望越来越强
随着“一家独大”的格局不复存在，主流供应商不得不更加积极主动地关注下游客户的需求变化情况。除了传统的产品差异化战略外，更加重视“一品一策”、“一户一案”、“合约销售”等策略的实施。同时，与下游客户合作时，更希望提供“解决方案”，而不是仅提供产品。比如，中石化不但全面改造包装线和包装方式，更是率先在国内推行“共享托盘”的理念，从保障产品质量，到提升物流运作效率，践行绿色低碳的发展理念。
四、未来的建议
1、加快新产品开发
面对国内聚丙烯全面过剩的局面，实施差异化策略，开发高附加值专用料顶替进口，是避开价格竞争红海的必由之路。目前聚丙烯中附加值比较高的产品有：
1、电工膜料：要求灰分在20ppm以下，部分进口牌号已经做到10pm以下
2.三元共聚流延膜专用料：低热封温度(110℃以下)
3.茂金属聚丙烯：用于生产无纺布/薄膜/容器
4.高融指高模量高抗冲聚丙烯：融指在60以上，弯曲模量超过2000MPa
5.熔喷无纺布专用料：熔指在1000以上
6.高透明专用料：主要应用于医疗行业
7.弹性体：用于薄膜、防水卷材、汽车内饰件和配混改性
8.高熔体强度聚丙烯：用于吹塑和发泡领域
另外，随着聚丙烯改性技术的发展，聚丙烯进入很多以往工程塑料的应用领域，扩大了聚丙烯的应用范围，成为新的增长点。改性料为客户量身定制，牌号多、批量小，需要强有力的技术支撑。
2、优化客户结构
长期以来，国内塑料制品企业以中小型工厂为主，受制于自身资金、供应商付款条件等限制，很多不是直接从供应商采购，而是通过经销商渠道。带来的问题主要有：供应商的直销客户比例较低，对终端掌控力不够，难以掌握最终流向;助长了经销商在供应商和终端客户之间进行博弈的心理，买涨不买跌，容易引起市场大起大落。
对于供应商来说，要逐步优化客户结构。直销客户太少，经销商太多，销售渠道难以保持稳定，一旦市场有起伏，出货受阻，将影响到企业的正常生产。
首先，要大力开发终端工厂客户，尤其是具有行业代表性或者行业发展方向的客户，这不仅需要供应商拥有高质量的产品，还需要针对客户特点，量身制订营销方案，配套相应的营销政策。
其次，是扶优汰劣，梳理经销商客户。要把资源集中在资金实力强、销售能力强、研究能力强的大型经销商上，建立双方合作共赢的紧密关系。对于实力薄弱、投机市场的经销商，要收缩资源，逐步淘汰。同时要引导经销商集中力量做精某个下游领域，或者某个区域市场，不要四处出击，什么都做什么都不好。
3、推动合约定价
目前国内树脂产品主要以现货定价为主，加上经销商众多，市场投机气氛较浓，买涨不买跌，上涨时竞相要货，下跌时相互甩货，导致市场价格大幅波动。
因此，要选准产品和客户，积极推行合约定价。根据产品和客户特点，选用周价、月度价、季度价、第三方公式定价、拍卖价等不同合约定价方式，削弱客户投机心理，平抑市场波动，均衡销售节奏。
4、用好期货工具
随着塑料产业链上下游期货交易参与度的不断提升，期货市场对于现货市场的影响力大幅上升，逐步成为引领现货市场的主要力量。面对当前现实以及产能加速扩张的局面，相关企业要加强期货市场研究，并结合自身业务特点，积极参与期货交易，用好期货工具，从而规避市场风险、促进现货销售。
5、开展出口业务
随着国内产能的大幅扩张，聚丙烯全面过剩不可避免，供需矛盾将日益显现。聚丙烯供应商要统筹考虑国际国内两个市场，既要继续深耕国内市场，也要大力开拓国际市场。要选派熟悉国际贸易的人员，深入研究相关法律法规和市场情况，选准目标市场、选准出口产品、选准贸易方式，选准出口时机，积极稳妥地开展出口业务，减轻国内市场压力。
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