筹资1000亿美元？沙特阿美“世纪IPO”再起航

慧正资讯：沙特阿美（Saudi Aramco）据称选择Lazard、Moelis安排全球最大规模的IPO。

据报道，沙特阿美已正式向一些大型银行征集有关其IPO的建议书。消息人士说，需求建议书已在几天前发送给银行。另一位知情人士说，这项举措是推进IPO的重要一步，除非市场情况恶化，或者发生重大地缘政治事件才会导致进一步推迟。

沙特阿美IPO可能筹资1000亿美元左右。沙特希望能够以此吸引外国投资，促使该国产业多元化，从而实现经济转型。沙特阿美的IPO是这其中的重要一环。

沙特阿美.png 沙特阿美早在2016年就首次提出将在沙特以及一个国外的交易所上市，然而，这一计划在2018年8月遭搁置。据外媒报道，是沙特国王亲自叫停计划，不过具体原因不明。

在2018年IPO推迟后，今年6月沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼表示，沙特政府仍致力于推动沙特阿美的IPO，并表示期待在2020或2021年早些时候完成。

这家全球最大石油生产商在当地时间8月12日发布的财报显示，2019年上半年净利润（Net income）达到469亿美元，息税前收入（EBIT）为925亿美元，自由现金流达380亿美元。

沙特阿美称，由于原油平均实现价格从69美元/桶下滑至66美元/桶及采购成本增加等原因，上半年净利润同比下降约12％。但这丝毫不妨碍该公司稳坐全球最赚钱企业的席位。

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在财报发布当天的首次电话会议上，该公司首席财务官告知投资者已做好上市准备，但上市时间仍取决于其所有者沙特阿拉伯王国。近日有消息称，沙特政府受沙特阿美成功发行120亿美元债券的鼓舞，希望继续推进IPO，并在2020年发行股票。

不过，当前沙特阿美IPO遭遇估值之争，据能源行业和银行业的消息人士称，穆罕默德·本·萨勒曼坚持认为沙特阿美的估值应在2万亿美元左右，而沙特阿美内部人士以及银行业专家则表示，应该把估值目标下调至1.5万亿美元左右。

熟悉其IPO计划的多位相关人士表示，尽管很多银行表示实现这一目标有难度，但是穆罕默德·本·萨勒曼至今仍然坚持这一估值。

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