红星美凯龙拟发行资产支持票据

2019年06月18日10:06 来源：慧正资讯

慧正资讯：5月17日下午，红星美凯龙家居集团股份有限公司发布关于拟发行资产支持票据的公告。

公告显示，红星美凯龙拟作为发起机构开展资产支持票据项目，由其全资子公司重庆红星美凯龙博览家居生活广场有限责任公司及沈阳红星美凯龙世博家居有限公司将所持有的重庆红星美凯龙博览家居生活广场项目和沈阳红星美凯龙家居生活广场二店项目物业及其项下租金收入作为底层资产，以红星美凯龙作为委托人的红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年度第二期资产支持票据信托作为发行载体，以华润深国投信托有限公司作为发行载体管理机构，在全国银行间债券市场以公开方式发行红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年度第二期资产支持票据进行融资。

本项目拟发行总规模不超过人民币14.5亿元，期限不超过18年，募集资金计划全部用于归还红星美凯龙本部及下属子公司银行贷款、非金融企业债务融资工具、补充流动资金。

本项目资产支持票据类型：分为优先A档资产支持票据、优先B档资产支持票据和次级资产支持票据；优先A档资产支持票据将优先于优先B档资产支持票据、次级资产支持票据获得本金和利息的兑付；优先B档资产支持票据将优先于次级资产支持票据获得本金和利息的兑付；优先A档资产支持票据、优先B档资产支持票据和次级资产支持票据的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。

本项目的优先级资产支持票据将向不特定合格投资者公开发行，次级资产支持票据由公司自持。按每张100元的面值发行。其中，优先A档资产支持票据为12.5亿元；优先B档资产支持票据为1.5亿元；次级资产支持票据为0.5亿元，由公司自持。

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