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慧正资讯：2019年1-3月，我国天然气表观消费量821亿立方米，增量达到79亿立方米。在此情况下上游资源公司加大供应量，国产气平稳增长，进口气高速增长，管道互联互通加强，冬季高峰期平稳度过。
2019年一季度天然气市场现状
一季度天然气消费快速增长，增量放缓
2019年一季度我国天然气表观消费量821亿立方米，同比增长79亿立方米，同比增幅10.7%。与2018年同期相比增量下降16亿立方米。从逐月消费量来看1-3月同比增速呈逐渐下滑状态，最高为1月份达到14.9%，3月同比增速下降至5.2%，为近两年增速最低。
图1 2018年、2019年我国天然气表观消费量
从用气结构来看，一季度用气增量主要来自城市燃气，工业燃料和发电小幅增长，化工用气较去年略有增长。城市燃气、工业用气、发电用气以及化工用气分别占比为43%、30%、19%、8%。
其中：城市燃气消费量354亿立方米，同比增长50亿立方米，增速16%。主要是新用户增加带动增量。初步统计2018年新增“，煤改气”360万户这部分用户在2019年一季度释放较大需求。同时多省开始实施“县县通”工程，管道覆盖面积扩大，基础设施持续建设，多个地市、县区实现通气，带动用户增加。
工业燃料用气量247亿立方米，同比增加16亿立方米，增幅7%。一季度我国天然气工业燃料除受到经济、价格等方面的影响外，继续受到大气污染治理的强制推动。工业燃料的增量来自：一是自然增长和新增用户；二是来自新增煤改气；三是对2018年压减的用户在2019年压减力度减弱。
燃气发电用气量155亿立方米，同比增加13亿立方米，增速9%。一方面社会用电量增加，且有多个分布式、热电厂投入运行。另一方面为治理环境污染，部分省份实施降煤限煤政策，限制煤电厂运行小时数，通过燃气电厂实现用电调峰，提高电厂运行小时数。
化工用气量65亿立方米，与去年相比增加1亿立方米。受化工品价格偏高影响，化工厂用气需求提高。
国产气平稳上产，进口LNG大幅增加
在需求市场快速增长的情况下，供应能力不断扩大。国产常规气平稳上产，页岩气增速放缓，进口气尤其是进口LNG保持大幅度增加，增速22%。
国内天然气供应量779亿立方米，其中国产气445亿立方米，进口气340亿立方米，出口7亿立方米。
国产气供应量445亿立方米，同比增长39亿立方米，同比增速10%。
以国产常规气为主，供应量389亿立方米，同比增长31亿立方米，同比增速9%；
煤层气供应量14亿立方米，同比增长1亿立方米，同比增速10%；
页岩气供应量32亿立方米，同比增长6亿立方米，同比增速21%；
煤制气供应量10亿立方米，同比增长1亿立方米，同比增速17%。
进口气量为340亿立方米，同比增长40亿立方米，增幅13%，对外依存度42%。其中进口管道气129亿立方米，同比增长1%，进口LNG 211亿立方米，增速22%。
储气库和LNG库存变化共计38亿立方米。
增量低于去年同期，月度增速逐月下滑
2019年一季度我国天然气表观消费量821亿立方米，同比增长79亿立方米，同比增幅10.7%。与2018年同期相比增量下降16亿立方米。
逐月来看，1月-3月同比增幅逐渐收窄，3月增幅回落至个位数，2月同比增幅11.6%，与1月相比下降3.3个百分点，3月同比增幅5.2%，较2月同比增幅下降6.4个百分点，同比增幅为近两年最低。自2017年2月之后，月度同比增幅均在10%以上。2019年增速下降主要受三个方面影响：1）2017年“煤改气”力度强于2018年，“煤改气”用户在下年年初提供增量，因此2018年年初增量高于2019年年初增量；2）2019年1-3月温度高于历史同期；3）经济下行，工业增速下降。
2019年天然气市场预测
需求分析
2019年我国能源结构持续调整，受环保政策影响，“煤改气”等工程持续推进，预计整改力度和户数将有所降低。受经济下行影响，工业燃料用气增量将会下降。预计2019年新增装机主要在广东、江苏两省，此外河北、天津、山东也有新投产电厂项目。燃气发电增量下降。化工预计存量市场景气下降，新投产项目较少，整体维持2018年用气水平。通过分行业分析预测2019年天然气市场增量约为249-280亿立方米，需求量为2991-3021亿立方米。
供应分析
根据近年来历史规律以及现有基础设施运行能力，考虑新增气源供应能力，分析2019年资源供应能力。从资源看，国产气田平稳上产，页岩气、煤制气等按照各项目产气能力进行预测，进口气考虑新增气源等。预计2019年可供市场资源量为3039亿立方米左右。
供需平衡分析
总体来看，2019年资源可基本保障市场需求量，出现约18-48亿立方米左右的资源富裕量。全年处于紧平衡状态，但是不同季节会有较大差距。
在4-10月份非采暖季期间，全国天然气将出现供应宽松的局面；在冬天采暖季出现极寒天然气的情况下，北方地区仍将出现供应紧张和限供的局面。
需要关注的问题
对外依存度提升
随着大气污染防治、“煤改气”等工程推进，我国积极提高天然气在能源消费中的比重，对天然气需求量增加，国产气增量有限，进口量高速增长，增速逐渐提升，2015年进口量世界排名第五，2017年排名第三，2018年进口量超过日本（初步统计1170亿方）成为世界第一天然气进口国。对外依存度由39%提升到45%，进口来源国数量增加，对外依存度持续走高，国家能源安全仍应引起重视。
国际市场议价能力不足
国际天然气液体市场供需偏宽松，但我国大部分进口LNG价格偏高，在国际天然气处于买方市场的大环境下，我国在交易过程中议价能力略显不足。
市场高速增量难以持续
根据预测，2019年市场需求增量低于300亿方，为250-280亿立方米，较2018年市场增量至少下降130亿立方米。近两年天然气市场呈现爆发式增长，但天然气市场受政策、经济等影响较大，长期来看，高速发展态势难以持续。随着华北地区具备较好经济性的农村用户相继通气，城市35蒸吨以下锅炉基本改造完成，未来可新增“煤改气”用气量将逐渐放缓。随着环保治理、禁煤区范围扩大至汾渭平原，当地农村经济水平更为落后，管道建设距离更长，农村“煤改气”已经不具备经济性，未来建议以发展城市燃煤替代为主。
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