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阿森纳资本合伙公司的高级合伙人直言，“出口到中国的化学品总额为501亿美元，而从中国进口的化学品总额为802亿美元，了解这一点十分重要。”
John Televantos是阿森纳资本合伙公司的高级合伙人，在北美聚氨酯(PU)和化工行业领域拥有多年的经验。2018年，他在北卡罗来纳州夏洛特举行的2018年北美聚氨酯展览会(UTECH North America 2018)上发表了主题演讲。
2014至2016年间，北美自由贸易区对聚氨酯的需求每年增长约4.4%。2016年至2018年的增长率继续保持在该水平或更高。美国的复合年增长率接近4.6%。而在加拿大，对聚氨酯的需求复合年增长率接近2.7%。2014年至2016年期间，墨西哥的需求增长率略高于加拿大。
同期的聚氨酯产量增长率为2.4%-4.4%，目前的产量约为80亿磅。这也是聚氨酯产量首次超过2006年危机前的水平(76亿磅)。
不可否认,该增长受到一些消费趋势的推动。其中包括：从服装到汽车，再到家具的个性化;城市化的不断推进;对个人科技和个人舒适服务的投资加大;环保意识的提高;以及人们对健康与保健关注度的增加。这些变化都或多或少依赖于聚氨酯创新。
部分解决方案
从历史上看，化工制造商是创新者。化工制造商及其客户为现有和新的最终市场生产新的实用的产品。
化工行业确实创造了一些终端应用。但是，随着时间的推移，大型化工制造商离产品的最终消费者和最终用户越来越远。对聚氨酯的使用越来越多，而上游供应商无法及时跟上所有这些变化。因此，创新的责任转移到了下游的经销商。
下游的创新
在过去的20年里，经销商越来越承担起更多的创新责任，使我们的行业不断发展。与相距遥远的化工制造商相比，经销商反应更快，离最终客户更近。
他们比上游的化工企业更了解最终客户。化工企业在提高产量、扩大规模、安全、环境合规等方面不断创新，从而实现了更大规模的稳定质量供应。
我们行业中的另一个趋势是不断的整合。当前，阿森纳也在为此贡献自己的力量。
以北美的聚氨酯功能泡沫领域为例。在过去几年里，大型企业的数量从92家缩减到了目前的5家。聚氨酯制造业创造的规模经济增加了对业务的投入，为实现更重大的创新成功提供了资金并促进了发展。
其中最具吸引力的高增长领域之一是特种泡沫和床上用品。
迅速增长
市场正在迅速增长，而这正是由对“盒装床(bed-in-a-box)”的床垫进行的直接面向消费者的营销推动的。这些产品易于运输，并已取消所有供应链步骤。
这种技术变革正与宏观人口变化相吻合。这些变化改变了购买行为，并正在提高床垫和其他床上用品组件的更换率。在最近的一些研究中，我发现，2017年消费者报告称他们的床垫平均使用时间为10.3年。现在，平均更换时间是8.9年。这种更换率正在促进发展动能不断增强，同时也能带来更高的创新能力与更好的产品。
您可能已经听说过，最近，直接面向消费者的营销公司Tuft & Needle已同意与Serta Simmons合并，这可能会让人们重新把重点放在直接面向消费者的渠道上。
床上用品行业也更加注重性能。对于床垫而言，这意味着顶部的5英寸。这是床垫中提供支撑和舒适性的部分。这也推动了对聚氨酯泡沫的更大需求。
内容重于形式
另一方面，家具的卖点是款式和外观，而非缓冲性能和耐用性。而且，新技术的发展较缓慢。
因此，在床上用品领域，整个行业的年增长率超过5%，而传统床垫的年增长率仅为2%。
直接面向消费者的业务正在推动整体增长。这一增长率已经超过100%。随着规模的扩大，该增长率将会下降，但其在总销售额增长中所占的比例实际上正在上升。鉴于其便利性、低成本和卓越的质量，直接面向消费者的体验将在很长一段时间内超越传统渠道。
对于聚氨酯泡沫的耐久性和舒适性的进一步创新并不适用于传统的家具，我们认为家具并没有像床上用品那样成为革命性变化的推动力。
在汽车领域，对聚氨酯创新的依赖性仍然非常大。汽车正变得越来越轻，所以隔音和阻尼的重要性是关键。这使得每辆车的聚氨酯含量不断增加。
北美运输市场的声学领域每年价值逾20亿美元，并且在不断增长。尽管汽车总重量降低，但每辆车的泡沫含量实际上在增加，原因在于聚氨酯泡沫提供了性能、舒适性、减振降噪和燃油效率。
舒适和性能
在汽车座椅方面，重大变革仍在继续，但并非全部是泡沫创新。具体而言，消费者仍然需要更大的支持和温度调节解决方案，该问题可以通过技术的组合来解决。
在汽车行业，轻量化导致对胶粘剂和密封剂的需求加大，用于解决汽车设计中的诸多问题。聚氨酯密封剂越来越多地用于降低噪声、振动和声振粗糙度，也用于粘合不同材料。
胶粘剂主要应用于汽车地板、仪表板、车顶、车门，乃至断裂处。引入更轻、更薄的材料和不同的材料(如复合材料和金属)需要更多的噪声和振动阻尼，对胶粘剂的应用要求也更高。泡沫和其他屏障正在取代纤维等传统的方法。
此外，结构型胶粘剂正在使轻量化以及和粘合不同的材料成为可能。由于结构型胶粘剂在高温下具有强度和刚性，因此其得到应用。结构型胶粘剂还增加了静态和动态刚度，从而提高了安全性、耐撞性和性能。
CASE的案例(CASE为聚氨酯类简称，应用领域为飞机、船舶、车辆涂装等)
地板、跑道、操场和保护涂层是聚氨酯的CASE应用。大量小众化的利基应用帮助聚氨酯子行业的创新能力不断提升。
CASE产品约占欧洲聚氨酯消费量的30%，但在北美仅占20%。随着我们不断发明创新，不断向欧洲用户学习，我们在这里能够实现极大的增长。 在欧洲CASE市场中，陶氏化学、巴斯夫、科思创和亨斯迈等化学供应商参与了多家系统产品工厂的收购。这些收购刺激了技术的进一步发展和投资。
CASE市场中的具体驱动因素是对环境可持续产品的持续偏好。此外，越来越多的监管也增加了其在一些应用中的应用机会。
创新性的隔热保温材料
喷涂泡沫隔热保温材料在北美市场的市场占有率很高。它目前在美国占据了40%以上的市场份额,正在逐渐取代建筑中的传统隔热保温材料。
为我们创造该迅速增长业务的行业驱动因素包括：新住宅建设;住宅改造;以及取代玻璃纤维和纤维素等其他绝热材料。
此外，这种材料在使用成本性能方面极具优势，尤其是水发泡聚氨酯喷涂泡沫。这种材料的性价比比几乎任何其他材料都要高，这意味着它将在绝热市场上保持不断增长。
我们这个行业面临的最大挑战就是甲苯二异氰酸酯的短缺。
不幸事故
由于我们这个行业发生了一系列的不幸事故，且因为新建的工厂规模很大，生产因此受到了破坏。这对供货和定价产生了很大影响。原本预计持续2-3个月的短缺，现在已经持续了18个月。在某种程度上，这些短缺抑制了某些领域的增长。
重大运营问题，以及萨达拉和巴斯夫德国工厂的延迟启动均加剧了产能短缺。但是，我们认为新的产能将会投入生产，并且除非出现其他无法预料的意外，其将逐渐自我纠正。
二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)的趋势与甲苯二异氰酸酯(TDI)相似。随着2019年新产能的投产，对MDI聚氨酯的需求的增长将远远超过TDI聚氨酯。 对新产能的需求不断增加。供应商明白这一点，并且由于我们拥有该原料，所以其正在建造规模更大、更好、效率更高的工厂，帮助我们行业在全球范围不断增长。
贸易战
我简单谈一下贸易规则。中美的化工行业处于两国之间的前线上。中国是仅次于加拿大和墨西哥的第三大化工出口国。出口到中国的化学品总额为501亿美元，而从中国进口的化学品总额为802亿美元，了解这一点十分重要。
今年6月，美国重新调整了关税，并宣布对聚氨酯、聚氯乙烯和润滑油加征25%的关税。就目前而言，还不清楚结果会是什么，但存在几种可能的情况，显然会改变航运路线。
市场的调节非常有效，且市场终究找到绕过障碍的方法，尽管这会增加成本。但在一种情况下，因为供应不会在正确的地点，所以将增加成本并迫使各地区推迟或放弃对化工厂进行数百万美元的投资。加征关税的主要风险还可能导致更广泛的贸易战。
不过，北美聚氨酯泡沫行业有着原料成本低、创新历史悠久、规模大的优势。这些优势有望帮助我们在未来几十年实现增长。
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