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一、2017-2018年国内聚乙烯装置新增产能统计
2017年国内聚乙烯生产装置扩能节奏有所放缓,新增装置仅有中天合创25万吨管式法高压和12万吨釜式法高压装置以及神华宁煤45万吨全密度装置,且均为煤制聚乙烯产能,相比于2016年87万吨/年的扩能减少近5.75%。神华宁煤全密度装置计划在12月初正式投入生产,预计对2017年国内聚乙烯的供应影响有限。
2017年国内聚乙烯装置扩能情况汇总表
单位:万吨/年
企业名称 | 装置 | 产能 | 投产时间 |
中天合创 | 管式法LDPE装置 | 25 | 2017年5月 |
中天合创 | 釜式法LDPE装置 | 12 | 2017年9月 |
神华宁煤 | 全密度装置 | 45 | 2017年9月 |
合计 | 82 |
2018年国内聚乙烯装置扩能计划统计表
单位:万吨/年
企业名称 | 产能 | 计划投产时间 | 原料 |
久泰能源内蒙古有限公司 | 25 | 2018年 | 煤炭 |
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 | 45 | 2018年 | 煤炭 |
中石化河南鹤壁煤化 | 30 | 2018年 | 煤炭 |
中海油惠州基地(二期) | 70 | 2018年 | 石脑油 |
合计 | 170 |
国内聚乙烯产能逐年增加,截止到2017年,产能达1697.8万吨。统计显示,2018年国内聚乙烯新增产能较多,总产能在170万吨/年。从原料来源看,除中海油惠州基地是石脑油制,其余三家石化生产企业均是煤制。由于环保、市场需求、装置试运行等影响因素,以上装置投产情况或有延期。
二、2017-2018年国内聚丙烯装置扩能情况统计
2017年受环评更为严格、产品同质化竞争严重,生产利润受到压缩等多方面因素影响,国内聚丙烯扩能进度有所放缓,且主要集中在下半年,计划当中的一些新增产能正在推迟投产。同时,产量增速也进一步放缓,聚丙烯行业开工率趋稳在88%左右,货源供应压力整体不大。据统计,2017年国内聚丙烯新增产能预计在156万吨/年,同比去年扩能的240万吨/年减少35%。
2017年国内聚丙烯扩能情况汇总表
单位:万吨/年
企业名称 | 产能 | 投产时间 | 原料 |
富德(常州)能源化工 | 30 | 2017年1月 | 甲醇制烯烃 |
中国软包装集团中景石化二期 | 35 | 2017年4月 | 外购丙烯 |
神华宁夏煤业集团三期 | 60 | 2017年9月短暂开车 | 煤炭 |
云南云天化 | 15 | 2017年11月投产 | 外购丙烯 |
青海盐湖 | 16 | 2017年11月底 | 煤炭 |
合计 | 156 |
2018年国内聚丙烯装置扩能计划统计表
单位:万吨/年
企业名称 | 产能 | 计划投产时间 | 原料 |
中海油壳牌二期 | 40 | 2018年 | 石脑油 |
天津渤化一期 | 30 | 2018年 | 丙烷 |
青海盐湖镁业分公司 | 16 | 2018年 | 煤炭 |
陕西延长石油延安能源化工有限责任公司公司 | 30 | 2018年6月底 | 煤炭 |
中安联合煤业化工有限公司 | 35 | 2018年 | 煤炭 |
山西焦煤集团有限责任公司 | 30 | 2018年 | 煤炭 |
中煤陕西省榆林能源二期 | 30 | 2018年 | 煤炭 |
久泰能源内蒙古有限公司 | 35 | 2018年底 | 煤炭 |
中汇洋玉门 | 40 | 2018年 | 煤炭 |
合计 | 286 |
统计显示,2018年聚丙烯扩能装置依然较多,总产能在286万吨/年,其中煤化工仍是扩能主力军。在环保整治日益严苛的今天煤制烯烃的上马越来越难,2018年煤制烯烃项目能否按计划投产还是未知数,而对三废处理的高额成本也将会抑制煤制聚丙烯装置的生产和发展,一定程度上减缓装置投产进度。
近年来不论从投产的聚乙烯和聚丙烯产能,还是从两者的进口量变化,可以清楚得知,中国聚丙烯的自给率要远高于聚乙烯,换言之,首先需要面对和考虑产能过剩矛盾问题的是聚丙烯产业,聚乙烯仍然处于提高自给率的阶段,在未来五年内,中国聚乙烯的供应增速仍将小于需求增速。
目前,以原油为原料生产聚烯烃较煤制烯烃有明显的成本优势,预计油价在60-80元/桶时,油制烯烃成本与煤制烯烃成本相当。但值得注意的是,美国页岩油产量高峰已经过去,后期原油价格或呈现上扬趋势,预计2018-2019年原油价格会逼近80美元/桶,煤制烯烃的成本优势将再次显现,国内煤制烯烃产能增长空间巨大。在煤制烯烃产能迅速增长的同时,油制烯烃的产能也在扩张,油化工逐步向专用料、高端化市场发展,与进口产品形成竞争。
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