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●本周市场看点
1、市场震荡为主 缺乏利好指引
2、期货涨后回落 难以形成稳定支撑
3、终端库存减少 下游厂家备货意愿增强
●下周市场预测
买化塑认为,节后市场较为平淡,终端需求未见明显提升,目前上游价格仍处于下跌走势,加之期货回落影响下周初市场利好可能行较小, 但随着十九大召开期货价格有较大上涨可能,目前社会库存经过假期之后多数出于低位,受到价格刺激终端需求有提振可能,综上所述:预计下周将处于跌后反弹趋势,建议业者适当囤货应对市场。
●聚丙烯市场分析
1.1 国际聚丙烯主要生产原料分析
1.1.1 亚洲丙烯方面
本周外盘丙烯价格小幅下滑,截至 10 月 11 日,FOB韩国收于 939-941 美元/吨,环比上周下滑 8 美元/吨,跌幅 0.84%;CFR 中国收于 983-985 美元/吨,环比上周下滑10 美元/吨,跌幅 1%。海外检修季基本结束,外盘货源有增加预期。
1.1.2 国际原油走势分析
本周国际原油呈涨后整理态势。上周的OPEC大会虽然继续延续“口头利好”为油价提供了强力支撑。库区进行独立公投与土耳其关闭输油管道让油价开启了暴涨模式,但随着这一事件的降温,油价徘徊于52美元/桶关口附近盘整。
1.2 国内聚丙烯市场分析
PP拉丝 | |||
日期 | 9月29日 | 10月13日 | 涨跌幅度 |
华北地区 | 8670-9300 | 8550-9250 | -0.95% |
华东地区 | 8650-9100 | 8700-9150 | 0.56% |
华南地区 | 8800-9150 | 8750-9000 | -1.11% |
BOPP | |||
日期 | 9月29日 | 10月13日 | 涨跌幅度 |
华北地区 | 10000 | 10025 | 0.25% |
华东地区 | 10000 | 10025 | 0.25% |
华南地区 | 10000 | 10025 | 0.25% |
PP共聚 | |||
日期 | 9月29日 | 10月13日 | 涨跌幅度 |
华北地区 | 9000-9700 | 9000-9700 | 0.00% |
华东地区 | 9250-10000 | 9200-9900 | -0.78% |
华南地区 | 9150-9980 | 9200-9650 | -1.43% |
PP纤维 | |||
日期 | 9月29日 | 10月13日 | 涨跌幅度 |
华北地区 | 9300 | 9050-9300 | -1.34% |
华东地区 | 8800-9550 | 8900-9450 | 0.00% |
华南地区 | 9250-9400 | 9050-9300 | -1.61% |
PP注塑 | |||
日期 | 9月29日 | 10月13日 | 涨跌幅度 |
华北地区 | 9500 | 8950-9700 | -1.84% |
华东地区 | 9100-9300 | 8900-9400 | -0.54% |
华南地区 | 8900-9800 | 8950-9700 | -0.27% |
本周市场呈小幅震荡走势,双节结束,依照惯例社会库存在一段时间内会处于空档期,对市场有小幅度支撑,周初受到上游调涨影响市场价格小幅度上升,但期货涨后回落,临近周末各大区市场涨跌不一,市场震荡整理为主,目前市场缺乏明显利好指引。
1.3 国内聚丙烯期货分析
聚丙烯期货市场(单位:元/吨) | |||
日期 | 合约代码 | 开盘价 | 收盘价 |
2017年9月29日 | L801 | 8726 | 8858 |
2017年10月12日 | 8680 | 8691 | |
涨跌 | -46 | -167 | |
涨跌幅 | -0.53% | -1.89% |
本周PP主力合约持续低迷。具体看来,周初PP期货跳空高开,开盘在8894元/吨,小幅走高后受20日均线与40日均线粘连点位压力释放回落,尾盘止跌企稳,收出带上、下影线的长实体阴柱,报收8784元/吨。截至周四收盘于8691元/吨,下跌167元/吨,周跌幅1.89%。本周PP主力合约1801最低跌破8600,打压现货市场心态,预计短期内期价维持在8600-8850区间宽幅波动,短期可区间逢低做多。
1.4 国内聚丙烯库存分析
本周国内主要石化、石油库存较上一周期增加0.93%,中间商库存较上一周期增加6.1%。恰逢十一假期,商家多放假休市,终端节前已有部分备货,节日期间采购积极性不高,社会库存有所积累。
●聚丙烯生产企业动态
石化厂家 | 生产装置 | 产能(万吨) | 装置检修及变动情况 |
兰州石化 | 老线 | 5 | 6月1日停车时间待定 |
常州富德 | 全线 | 30 | 7月3日停车时间待定 |
大唐多伦 | 全线 | 46 | 9月11日停车至10月30日 |
中天合创 | 气象装置 | 35 | 9月26日停车至10月中下旬 |
河北海伟 | 全线 | 30 | 10月5日停车至10月中旬 |
联泓新材料 | 全线 | 20 | 10月5日停车40天 |
中韩石化 | JPP线 | 20 | 10月9日停车7-10天 |
上海石化 | 一聚 | 10 | 10月12日停车3-5天 |
宁夏宝丰 | 全线 | 30 | 10月13日停车3-5天 |
本周我国聚丙烯装置检修损失量约为4.52万吨,较上周的4.30万吨减少5.12%。周内新增按计划停车检修的上海石化一聚装置,河北海伟、中韩石化JPP线因故障临时停车检修。
●聚丙烯下游分析
聚丙烯下游工厂开工率情况 | |||
原料 | 制品 | 9月28日 | 10月12日 |
聚丙烯 | 塑编 | 61% | 63% |
聚丙烯 | BOPP | 62% | 63% |
聚丙烯 | 注塑 | 50% | 51% |
本周聚丙烯下游企业开工情况较节前有所好转。节后塑编企业订单有所增多,厂家开工积极性提高,适度补仓。BOPP膜厂多以交付前期订单为主。注塑企业开工率小幅上升,目前市场需求尚可。由于节前工厂备货,当前多采用随用随拿,短期内需求无明显变化。
●国内聚丙烯市场预测
4.1 利好
社会库存处于低位;
终端开工情况有一定好转;
十九大对期货市场有一定刺激作用;
4.2 利空
短期内供需矛盾难以缓解;
4.3 后市预测
买化塑预测,节后市场较为平淡,终端需求未见明显提升,目前上游价格仍处于下跌走势,加之期货回落影响下周初市场利好可能行较小, 但随着十九大召开期货价格有较大上涨可能,目前社会库存经过假期之后多数出于低位,受到价格刺激终端需求有提振可能,综上所述:预计下周将处于跌后反弹趋势,建议业者适当囤货应对市场。
●近期全球市场热点话题
【塑料】
1、1-7月塑料制品产量同比增长3.7%;
2、1~8月中国橡塑制品业主营业务收入22264.9万亿元;
3、营口:33家塑料包装出口企业结盟;
4、太原市食药监局现场实验破除“塑料大米”谣言;
5、发展中国家塑料制品气泡袋包装市场增长将更强劲;
6、“263”行动迫使常州遥观镇7家废旧塑料作坊被取缔;
7、中国首次在北极开展微塑料考察;
8、跨国塑料企业进入中国医用塑料市场面临诸多挑战;
9、162个执法组直指北方最大塑料包装基地,8000家软包厂命运危急;
10、塑料洋垃圾禁令将影响国外很多企业。
【涂料】
1、2017年上半年国抽 防水涂料合格率达90%以上;
2、2017年全球高性能涂料市场估值79.1亿美元;
3、钛白粉、粉末涂料树脂、分散体、固化剂全线涨价;
4、成都市工商局:4批次涂料、胶粘剂不合格;
5、上海某加工厂生产冒牌“立邦新时时丽”涂料近80000元,已被逮捕;
6、北京一涂料公司因生产不合格涂料违反产品质量法被处罚;
7、家具产业新契机 使用环保型涂料的比例达75%以上;
8、江苏省丰县81家企业合力推进“油改水”。
【化工】
1、节后化工原料乙二醇、二乙二醇双双走跌;
2、原料轻质化将是石化行业发展大势所趋;
3、南通未来3年将关停化工企业190多家,印染企业30家;
4、宜兴今年将关停100多家化工企业;
5、台塑、台化联手砸16.6亿美元,打造宁波石化一贯基地;
6、茂名石化前9个月化工新产品产量突破15万吨;
7、江苏万余家化工企业被消防约谈,明确严防严控工作要求;
8、贵州某化工企业超标排放水污染物 被罚款13万元;
9、江苏41家化工单位被确定为二级安全生产标准化企业;
10、全球化工巨头巴斯夫由于技术故障,5000吨致癌产品被强制召回;
11、大亚湾石化区已落户项目79宗,总投资1678亿元;
12、重庆市关闭沿江24家化工企业,预计3年内另125家全部“清零”;
13、山东省推出“史上最严标准”,化工园区再次被迫洗牌;
14、1-8月,扬州市已84家化工企业被强制关停、
【石油】
1、新政出台!92、95号油将停售!你的车只能“喝”这个了;
2、热带风暴Nate来袭,墨西哥湾数十万桶原油生产受影响。
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