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本周市场看点
1、国际油价涨势终止
2、石化报价趋稳 市场整理为主
后市预测
本周市场基本呈现上涨趋势,临近周末涨势放缓,目前期货价格有小幅度上涨,石化厂家报价也较为稳定,对市场支撑力较强,本周下游市场未见明显需求提升,相较前期,社会库存一直呈现下降走势,后市下游备货意愿有上升可能,买化塑预计下周市场将呈现上涨走势,幅度100-300元/吨。
一、聚丙烯市场分析
1 .1 国内聚丙烯主要生产原料分析
1.1.1 亚洲丙烯行情分析
本周外盘丙烯市场价格以稳为主。截至 5 月 10 日,FOB 韩国收于 794.5-796.5 美元/吨,较上周无明显变化;CFR 中国收于 807.5-809.5 美元/吨,环比上周下滑3 美元/吨,跌幅 0.37%。国内华东地区丙烯货源紧缺,供应商低价位无出货意向,台湾中油 4 号裂解装置全负荷开车,丙烯供应有所增加;但国内某 PDH 装置有检修计划,丙烯货源紧张。
1.1.2 原油期货分析
本周油价整体呈上涨态势。市场聚焦欧佩克会议,减产协议继续发酵,众多减产国表示支持延长减产9个月时间,市场对此颇为乐观。前日举行的减产监督会议提议讨论了延长减产12个月的可能性,更加坚定了多头对达成延长减产的信心。除此之外,EIA原油库存连续七周大降,虽美原油产量继续上涨,但汽油和精炼油库存的下降为油市带来支撑。
1.2 国内聚丙烯市场分析
本周周初基本呈现小幅上涨走势,临近周末涨跌互现,石化厂家出厂价格稳重有长,对市场形成一定支撑,受到价格影响,贸易商随行就市,下游商家拿货意愿较上周有所减弱,成交多为低价货源。
1.3 聚丙烯期货综述与分析
聚丙烯期货市场(单位:元/吨) | |||
时间 | 合约代码 | 开盘价 | 收盘价 |
2017年5月18日 | PP1709 | 7730 | 7837 |
2017年5月25日 | 8015 | 8084 | |
涨跌 | 285 | 247 | |
涨跌幅 | 3.67% | 3.15% |
本周PP主力合约1709震荡涨跌,周初持续走高,周中呈现三连阴,对现货市场的能动支撑减弱。具体看来:周初PP期货高开小幅回落,开盘在8138元/吨,受低点位置支撑止跌企稳,盘中围绕日内均线窄幅盘整,收出下影线较长的短实体阳柱,报收8092元/吨,日涨幅1.21%。截止周四收盘收于8084元/吨,上涨247元/吨,周涨幅3.15%。短期预计维持在7900-8200区间震荡,建议区间交易。
1.4 国内聚丙烯库存分析
本周,燕山石化三线装置于5月21日晚停车小修,计划5天左右,大连有机新装置于5月22日复工,其它装置生产情况未有变动。本周期货盘面走高,石化厂价纷纷上调,场内交投气氛向好,部分终端工厂入市采购,库存得以消化。据隆众跟踪数据统计,本周国内主要石化库存较上一周期减少5.2%左右,中间商库存较上一周期减少2.3%左右。下周,抚顺石化、扬子石化三线装置也将停车检修,供应将小幅减少,但正值端午小长假,部分贸易商将放假休市,库存会略有积累,预计下周PP库存将小幅回升。
二、聚丙烯生产企业动态
2.1 PP装置检修动态
本周国内聚丙烯装置停车检修情况 | |||||
企业名称 | 装置 | 产能 | 停车原因 | 停车时间 | 开车时间 |
兰州石化 | 老线 | 5 | 停车检修 | 2017年3月1日 | 待定 |
辽通化工 | 老装置 | 6 | 停车检修 | 2017年3月15日 | 待定 |
大连有机 | 老装置 | 7 | 停车检修 | 2017年3月21日 | 45天左右 |
常州富德 | 全线 | 30 | 停车检修 | 2017年3月30日 | 待定 |
中天合创 | 环管装置 | 35 | 停车检修 | 2017年4月7日 | 待定 |
湖南长盛 | 全线 | 10 | 停车检修 | 2017年4月8日 | 45天左右 |
神华新疆 | 全线 | 45 | 停车检修 | 2017年4月25日 | 1个月左右 |
海伟石化 | 全线 | 30 | 停车检修 | 2017年4月25日 | 待定 |
扬子石化 | 一聚A线 | 7 | 停车检修 | 2017年5月12日 | 40天左右 |
扬子石化 | 一聚B线 | 7 | 停车检修 | 2017年5月14日 | 40天左右 |
齐鲁石化 | 全线 | 7 | 停车检修 | 2017年5月16日 | 47天 |
神华宁煤 | 一线 | 25 | 停车检修 | 2017年5月18日 | 待定 |
神华宁煤 | 二线 | 25 | 停车检修 | 2017年5月18日 | 待定 |
燕山石化 | 三线 | 28 | 停车检修 | 2017年5月21日 | 5月26日 |
扬子石化 | 二聚 | 20 | 停车检修 | 2017年5月22日 | 待定 |
本周我国聚丙烯装置检修损失量约在8.23万吨,环比上周的7.52万吨减少3.4%。周内多家装置恢复开车,装置检修损失量较上周降低。
三、聚丙烯下游企业开工率分析
聚丙烯下游工厂开工率情况 | |||
原料 | 制品 | 5月18日 | 5月25日 |
聚丙烯 | 塑编 | 66% | 66% |
聚丙烯 | BOPP | 65% | 65% |
聚丙烯 | 注塑 | 57% | 57% |
本周聚丙烯下游企业开工情况较上周没有明显变化。本周聚丙烯原料价格继续走高,下游企业成本有所增加,但由于终端制品价格跟涨有限,厂家利润变化不大。下游企业订单增长依然乏力,工厂维持正常生产,原料库存和制品库存维持高位,市场供需未有实质性逆转。
四、国内聚丙烯市场预测
4.1利好
期货价格延续涨势,对市场形成支撑。
4.2利空
下游开工率没有明显增加,市场交易氛围较上周有一定减弱,商家随行就市,下游市场多随用随采。
4.3后市预测
本周市场基本呈现上涨趋势,临近周末涨势放缓,目前期货价格有小幅度上涨,石化厂家报价也较为稳定,对市场支撑力较强,本周下游市场未见明显需求提升,相较前期,社会库存一直呈现下降走势,后市下游备货意愿有上升可能,预计下周市场将呈现上涨走势,幅度100-300元/吨。
五、近期全球市场热点话题
【OPEC】周四(5月25日)的维也纳会议几乎肯定能够达成石油减产协议,产油国或寻求每桶50美元左右的价格为底部。
【原油】IEA预计,石油需求的强劲增势将保持至2022年。但由于近年来上游投资空前减少,若上游新项目不能尽快落实,2020年后,全球石油市场或供不应求,油价或有所回升。
【中国制造2025】两年多来,“中国制造2025”在智能制造、高端装备创新等领域持续推进,取得积极进展,该战略还吸引了众多外资企业参与建设。
【煤炭】截至5月25日,秦皇岛港口库存回升至587.5万吨,较上月同期增加66万吨。黄骅港煤炭库存182.2万吨,较上月同期增加23.3万吨。
【塑料】1-4月莆田橡胶和塑料制品业行业增加值增长16.3%;1-4月浙江省初级形状塑料进口额分达171亿元;1~4月中国橡塑制品业固定资产投资1575亿元;
【涂料】4月份全国涂料产量170万吨,环比上月下滑5%左右,其中四川、辽宁、北京、上海等地产量环比上月下滑超10%以上。
【技术突破】20日下午,兰州科天健康科技股份有限公司在沪发布其独立研发的厚度仅为0.01毫米和0.02毫米的两款水性聚氨酯超薄避孕套——中川001与中川002。
【新布局】安徽中安煤制烯烃项目;贵州毕节煤制烯烃项目;新疆准东80亿立方米/年煤制天然气项目;内蒙古中天合创煤制烯烃项目;宁夏宁东煤制化学品项目。
【外企动态】科思创宣布首席执行官继任计划;朗盛完成阻燃剂产能扩大项目;三井化学研制出全球首款兼具高柔软度和高强度的无纺布;霍尼韦尔UOP与惠生工程达成甲醇制烯烃海外项目合作;埃美完成蒙特贝尔维塑料工厂聚乙烯生产线;伊之密将在德国IKV设立研发中心,直抵全球技术腹地;汤臣倍健与巴斯夫签署研发战略合作协议;日本住友化学在中国加强PP复合材料及TPE生产销售。
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