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本周市场看点
1、石化装置检修数量放缓 货源成本减弱
2、期货盘面走低 市场承压下行
下周市场预测
原油上涨对石化成本提升有限,目前下游市场需求没有明显提升,任何利空因素对于市场价格都会产生明显影响,市场价格对于贸易商来说较容易控制。买化塑预计,下周市场价格将会延续本周下跌姿态,但幅度会有明显减小,后期不排除有小幅度反弹可能性。
一、聚丙烯市场分析
1、国内聚丙烯主要生产原料分析
1.1 丙烯方面
本周外盘丙烯市场依然弱势运行,价格小幅下调。截至 4 月 12 日,FOB 韩国收于 814.5-816.5 美元/吨,环比上周下跌 5 美元/吨,跌幅 0.61%;CFR 中国收于829.5-831.5 美元/吨,环比上周下跌 20 美元/吨,跌幅2.35%。日照港港口检罐,接船能力降低,连云港港口目前丙烯多为下游工厂自用,贸易量较少,目前丙烯市场暂无明确消息面指引,预计下周外盘丙烯弱稳整理为主,对聚丙烯现货的支撑力度有限
1.2 原油方面
本周国际油价整体走强。众多利好消息推涨油价。美国空袭叙利亚危机加剧地缘政治风险,市场担忧油市供应中断引发短线暴力拉涨,加之产油国延长减产协议的意愿明显,美油库存下降将多头氛围推向高潮,但市场冷静之后,美原油产量的继续高涨令油价回吐小部分涨幅,周末油价趋于稳定。
1.3国内聚丙烯市场分析
本周市场价格基本呈下跌走势,石化装置检修进度减缓,货源成本逐渐减弱,目前社会库存仍较多,加之期货市场的持续走低,贸易商面对价格上的明显利空,商家纷纷选择跟跌出货,市场交投氛围较差。
二、国内聚丙烯期货分析
本周PP主力由1705移仓至1709,再次收出长阴线,并且连续三天跌破8000大关。具体表现为:周初聚丙烯期货1709合约小幅低开,开盘在8222元/吨,短暂盘整后震荡回落,尾盘快速走低,收出带上影线的长实体阴柱,报收8032元/吨。截至周四收盘于7935元/吨,下跌326元/吨,周跌幅3.95%。本周PP期货四连跌,令现货市场承压下行。预计短期或维持偏弱震荡,建议背靠五日线短空。
三、装置动态汇总
单位:万吨/年
2017年4月国内聚丙烯装置停车检修情况 | |||||
企业名称 | 装置 | 产能 | 停车原因 | 停车时间 | 开车时间 |
济南炼厂 | 全线 | 12 | 停车检修 | 2月23日 | 待定 |
兰州石化 | 老线 | 5 | 停车检修 | 3月1日 | 待定 |
延安炼厂 | 老装置 | 10 | 停车检修 | 3月9日 | 4月16日 |
延安炼厂 | 新装置 | 20 | 停车检修 | 3月15日 | 4月9日 |
中天合创 | 气相装置 | 35 | 停车检修 | 3月15日 | 4月5日 |
辽通化工 | 老装置 | 6 | 停车检修 | 3月15日 | 待定 |
华北石化 | 全线 | 10 | 停车检修 | 3月19日 | 50天左右 |
大连有机 | 老装置/新装置 | 27 | 停车检修 | 3月21日/3月30日 | 45-50天左右 |
茂名石化 | 二线 | 30 | 停车检修 | 3月24日 | 待定 |
扬子石化 | 全线 | 40 | 故障检修 | 3月30日 | 4月5日 |
常州富德 | 全线 | 30 | 停车检修 | 3月30日 | 待定 |
兰州石化 | 新线 | 30 | 停车检修 | 4月5日 | 4月9日 |
茂名石化 | 三线 | 20 | 停车检修 | 4月5日 | 1个月左右 |
中天合创 | 环管装置 | 35 | 停车检修 | 4月7日 | 待定 |
中原石化 | 1PP老装置 | 6 | 停车检修 | 4月8日 | 4月9日 |
湖南长盛 | 全线 | 10 | 停车检修 | 4月8日 | 45天左右 |
呼和浩特 | 全线 | 15 | 停车检修 | 4月11日 | 4天左右 |
本周我国聚丙烯装置检修损失量约在6.63万吨,环比上周的7.5万吨减少11.6%,周内虽新增四家装置停车,但也有多家装置恢复开车,装置检修损失量较上周有所减少。
四、聚丙烯下游开工率分析
本周国内聚丙烯下游企业开工率稳定。目前原材料价格大稳小动,塑编行业接单情况较差,终端生产积极性不高,随用随拿为主。膜厂受京津冀地区环保影响,部分企业开工受到一定程度的影响,新增订单较少,不敢大量囤货。受PP价格不稳定影响,注塑大多下游工厂新增订单有限,市场让利促销。
五、近期全球市场热点话题
【石油】本周为“原油超级周”亚市盘初,油价震荡微涨。WTI原油5月期货交投于52.38美元/桶附近,涨幅约为0.27%;布伦特原油6月期货交投于55.33美元/桶附近,涨幅约为0.18%。
【煤炭】1-3月煤炭进口量6471万吨,上升33.8%;煤炭行业业绩回暖,但去产能大背景下煤企仍需积极谋求长远发展。
【收购】PPG对阿克苏诺贝尔收购价将提至280亿美元;中国化工收购先正达;龙蟒佰利1.9亿元收购钛矿企业瑞尔鑫;宏博特公司收购法国Solvay公司稀土颜料项目;欧盟附条件批准陶氏-杜邦并购案;Victrex耗资1000万英镑收购材料商Zyex;关西涂料5.72亿欧元收购Helios涂料;Accella完成科思创喷涂聚氨酯泡沫业务收购;立邦收购邓恩涂料;特诺16.63亿美元现金收购科斯特;艾仕得收购世纪工业涂料和埃利斯涂料;SK创新公司3.7亿美元收购陶氏乙烯丙烯酸共聚物业务;美国Avery Dennison收购以色列Hanita涂料公司;朗盛收购科聚亚。
【新项目】6个石化项目举行了签约仪式:海城市石油机械制造公司2000万吨/年炼化一体化项目,利和知信丙烷脱氢制丙烯及聚烯烃新材料项目,大连福佳2000万吨/年炼化一体化项目,克瑞特2.2万吨/年活性染料及中间体项目,北京宝冠5000吨化工助剂、食品添加剂及万吨腈纶毛条加工项目,天津浩宇1万吨/年破乳剂项目。
【钛白粉】预计未来国内钛白粉产能将进一步趋于集中,到“十三五”末,行业前10名企业产能集中度较目前提高20%。
【涂料】在原材料涨价潮的影响下,大批的涂料企业投资兴建原材料厂,使得一些企业直接受益,但最终会导致原材料供大于求。原材料价格可能会下跌,整个市场最终会回归理性。
【石化事故】13日上午约9时55分,茂名石化乙烯厂区成品车间库房着火,引燃库内固体橡胶产品,但处置及时,火灾已于当天14时20分被扑灭,事件中无人员伤亡。
六、后市分析
6.1.利好
国际原油持续反弹,原材料成本从一定程度得到支撑,市场后期有利好空间。
6.2利空
市场交投气氛较差,检修厂家陆续开工,货源逐渐增多,市场继续下跌可能性较大。
6.3后市预测
原油上涨对石化成本提升有限,目前下游市场需求没有明显提升,任何利空因素对于市场价格都会产生明显影响,市场价格对于贸易商来说较容易控制。买化塑预计,下周市场价格将会延续本周下跌姿态,但幅度会有明显减小,后期不排除有小幅度反弹可能性。
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