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本周市场看点
1、石化装置检修数量进一步增多
2、货源成本支撑 市场有回暖迹象
下周市场预测
装置停产为市场货源成本支撑会比较稳定,下游开工率较前期没有明显增长趋势,采购意向受到库存压力制约没有明显提升。综上所述,买化塑预测:下周市场将呈现大稳小动走势,市场价格会在成本支撑下小幅度上涨,但社会库存处于高位,下游厂家采购意愿会有明显降低,不排除小幅走低可能。建议业者加强对下游开工率的关注。
一、聚丙烯市场分析
1、国内聚丙烯主要生产原料分析
1.1 丙烯方面
本周丙烯外盘继续下行。截至 3 月 29 日,FOB 韩国收于 824.5-826.5 美元/吨,环比上周下跌 15 美元/吨,跌幅 1.78%;CFR 中国收于 849.5-851.5 美元/吨,环比上周下跌 30 美元/吨,跌幅 3.41%。本周进口丙烯继续下行,成交较少。听闻目前外盘报盘 840-890 美元/吨,价位不等,下游工厂意向价格 840-850 美元/吨,但临近周末聚丙烯期货上涨,供应商挺价意向较强。清明假期工厂或有补货意向,预计下周外盘丙烯震荡整理。
1.2 原油方面
前半周,原油市场情绪较为低迷,但美原油在48美元处显现出筑底迹象。随着利比亚国内局势动荡,两大油田意外关停,多头情绪得到调动。市场气氛进一步改善,拉动油价走高。此外,各产油国延续减产消息再度升温,周末原油两度大涨,冲破50美元大关。
1.3国内聚丙烯市场分析
本周市场价格呈V型走势,近两周石化厂家集中检修,货源成本逐渐提高,石化厂家库存压力逐渐减小,市场价格逐渐回暖。多数大区贸易商试探性抬高报价出货,下游商家面对有较大上涨可能的市场价格采购意愿逐渐增强,市场氛围逐渐转暖。
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二、国内聚丙烯期货分析
本周PP主力1705合约呈现回落态势。具体表现为:周初PP期货1705合约高开窄幅盘整,尾盘震荡回落,收出带上、下影线的短实体阴柱,开盘在8090元/吨,报收7906元/吨,截至周四收盘收于8124元/吨,下跌18元/吨,周跌幅0.22%。本周PP期货大跌大涨,商家心态迷茫,而临近月底,部分贸易商完成计划量不再开单,加上多套装置检修,市场流通货源减少,一定程度支撑PP行情维稳。预计短期PP期货主力移仓换月,行情波动较大。
三、装置动态汇总
本周我国聚丙烯装置检修损失量约在 7.5万吨,环比上周的5.9万吨增加 21.33%,周内新增多家装置停车,装置检修损失量较上周有所增多。
四、聚丙烯下游开工率分析
聚丙烯下游工厂开工率情况
聚丙烯下游工厂开工率情况 | |||
原料 | 制品 | 3月24日 | 3月30日 |
聚丙烯 | 塑编 | 68% | 68% |
聚丙烯 | BOPP | 65% | 65% |
聚丙烯 | 注塑 | 56% | 56% |
本周聚丙烯下游企业开工情况较上周没有明显变化。本周原料价格较上周略有松动,下游制品价格没有明显变化。生产企业新增订单较前期没有变化,生产积极性有限,多维持正常生产,以随用随拿的采购方式为主,短期内,实质性需求不会明显增加。
五、近期全球市场热点话题
【买化塑】3月22日,慧聪涂料网/买化塑在北京举办的中国涂料工业协会第八届第二次常务理事会上,顺利通过涂料协会全体理事单位的考察,晋升成为中国涂料工业协会常务理事单位。
【收购】3月20日,在上一次收购被拒绝后,美国PPG工业公司重新提交对阿克苏诺贝尔公司的收购要约。23日,阿克苏诺贝尔明确提出拒绝。
【涨价】自2017年3月21日起,陶氏上调美国市场VOTANATE产品价格,提价幅度为220美元/吨。2017年3月15日起,阿科玛涂料树脂公司将上调欧洲、中东、亚洲和印度地区所有聚酯粉末树脂产品价格,价格上调幅度为10%-20%不等。2017 年 4 月 1 日及其后,松原产业株式会社,将其聚合物稳定剂产品提价10%。
【企业】3月20日,威士伯涂料(上海)有限公司两次因“违反大气污染防治管理制度”遭到 “责令改正违法行为,并处罚款”。据悉,威士伯已累计被处罚达3次。
【涂料】2016年,涂料行业全年规模以上工业企业产量达1899.78万吨,同比增长7.2%;主营业务收入达4354.49亿元,同比增长5.6%。
【塑料】2016年,全国塑料制品行业规模以上企业累计完成产量7717.19万吨,同比增长2.66%。其中:12月份完成产量731.26万吨,同比下降0.62%。增速比上月回落3.07个百分点。
【钛白粉】在环保政策趋严的背景下,钛白粉行业的集中度将持续提升,中小企业生存空间将被进一步压缩。专家预计,未来3-5年,行业兼并重组将进一步加速,生产企业数量进一步缩减,最终形成几家影响力较大的钛白粉制造企业。
【石油】阿拉伯石油投资公司称,OPEC减产协议不足以让原油今年突破60。阿拉伯石油投资公司说:“虽然预期原油在年底前会复苏,高库存会让其维持在50-60,我们预期OPEC在下半年维持减产的份额,大约每天3250万桶。”
【项目进展】中泰化学高性能树脂项目在新疆开工建设;华谊、华理共建上海化工新材料科技创新中心;神宁50万吨甲醇制烯烃项目通过竣工验收;内蒙古60万吨甲醇制烯烃项目复工在即;中海外瑞丰30万吨煤焦油加氢项目开工。
【煤炭】3月中旬以来,国内需求超预期增加促使供应企业措手不及,短期内供给偏紧,煤炭价格有所上涨。最新一期的环渤海动力煤价格指数报收于每吨599元,已经连续第三期上涨。不过,据分析师表示,此轮煤价上涨多为短期因素支撑,煤价不具备长期上涨的可能。
六、后市分析
6.1.利好
石化厂家检修增多,石化厂家去库存进程加快,下游市场采购心态提升。市场矛盾得以逐渐缓解。
6.2利空
开工率出现小幅度下降,社会库存压力相对较大,下游采购情绪会受到库存压力制约,供需矛盾会逐渐显现。
6.3后市预测
综上所述:装置停产为市场货源成本支撑会比较稳定,下游开工率较前期没有明显增长趋势,采购意向受到库存压力制约没有明显提升。综上所述,买化塑预测:下周市场将呈现大稳小动走势,市场价格会在成本支撑下小幅度上涨,但社会库存处于高位,下游厂家采购意愿会有明显降低,不排除小幅走低可能。建议业者加强对下游开工率的关注。
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